「Googleフォームに回答が来たら、内容を確認してMeistertaskでタスクを作成している」
「手作業での転記は時間がかかるし、タスクの作成漏れも発生しがちで困っている…」
このように、GoogleフォームとMeistertaskを併用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、問い合わせ管理やプロジェクトの依頼受付などでこれらのツールを利用している場合、迅速かつ正確なタスク化は業務の質に直結します。
もし、Googleフォームに新しい回答が送信された瞬間に、その内容を基にしてMeistertaskのタスクを自動で作成する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、対応漏れのリスクをなくし、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出せるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間をかけずに業務の効率を格段に向上させることが可能です。
ぜひこの機会に、面倒な手作業を自動化して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogleフォームとMeistertaskを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Googleフォームで回答が送信されたら、MeisterTaskでTaskを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや依頼などを、タスク管理ツールのMeisterTaskに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとMeisterTaskの連携が自動化され、フォームの回答内容をもとにMeisterTaskへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとMeisterTaskの連携を手作業で行っているご担当者の方
- フォームの回答をMeisterTaskのタスクとして管理しているチームの方
- タスクの作成漏れや転記ミスを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をトリガーとしてMeisterTaskにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業による転記が不要になることで、入力内容の間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMeisterTaskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMeisterTaskの「Create Task」アクションを設定し、フォームの回答内容がタスクに反映されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください
- MeisterTaskでタスクを作成する際に、期日（Due Date）やステータス（Status）といった必須ではない項目も任意で設定が可能です
■注意事項
- Googleフォーム、MeisterTaskのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
Googleフォーム と Meistertask の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGoogleフォームとMeistertaskを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogleフォームとMeistertaskの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleフォーム／Meistertask
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Googleフォームで回答が送信されたら、MeisterTaskでTaskを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- GoogleフォームとMeistertaskをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Googleフォームのトリガー設定およびMeistertaskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleフォームで回答が送信されたら、MeisterTaskでTaskを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや依頼などを、タスク管理ツールのMeisterTaskに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとMeisterTaskの連携が自動化され、フォームの回答内容をもとにMeisterTaskへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとMeisterTaskの連携を手作業で行っているご担当者の方
- フォームの回答をMeisterTaskのタスクとして管理しているチームの方
- タスクの作成漏れや転記ミスを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をトリガーとしてMeisterTaskにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業による転記が不要になることで、入力内容の間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMeisterTaskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMeisterTaskの「Create Task」アクションを設定し、フォームの回答内容がタスクに反映されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください
- MeisterTaskでタスクを作成する際に、期日（Due Date）やステータス（Status）といった必須ではない項目も任意で設定が可能です
■注意事項
- Googleフォーム、MeisterTaskのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
ステップ1：GoogleフォームとMeistertaskをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下のナビでは、基本的な設定方法を紹介しています。
Googleフォームは、以下のナビで紹介しているGoogle スプレッドシートの連携方法を参考にして、マイアプリ連携を行なってください。
【MeisterTaskのマイアプリ連携】
検索窓にMeistertaskと入力し、選択します。
以下の画面が表示されていれば、OKです！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Googleフォームで回答が送信されたら、MeisterTaskでTaskを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや依頼などを、タスク管理ツールのMeisterTaskに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとMeisterTaskの連携が自動化され、フォームの回答内容をもとにMeisterTaskへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとMeisterTaskの連携を手作業で行っているご担当者の方
- フォームの回答をMeisterTaskのタスクとして管理しているチームの方
- タスクの作成漏れや転記ミスを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をトリガーとしてMeisterTaskにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業による転記が不要になることで、入力内容の間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMeisterTaskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMeisterTaskの「Create Task」アクションを設定し、フォームの回答内容がタスクに反映されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください
- MeisterTaskでタスクを作成する際に、期日（Due Date）やステータス（Status）といった必須ではない項目も任意で設定が可能です
■注意事項
- Googleフォーム、MeisterTaskのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：Googleフォームのトリガー設定
最初の設定です！
このフローボットでは、Googleフォームに回答が送信されるとフローボットが起動します。
まずは、以下の赤枠をクリックしてください。
次の画面で、連携するアカウント情報を確認してください。
アクションはそのままで、「次へ」をクリックしましょう！
ここで、Googleフォームの画面に移り、トリガーとなるGoogleフォームの用意をしましょう。
設定を終えたら、必ずフォームにテスト回答をしてくださいね。
Yoomの画面に戻り、アプリトリガーのAPI接続設定をしましょう！
まずは「トリガーの起動時間」を設定してください。
ここでは、5分で設定をしています。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
「フォームID」は入力欄下の注釈を参考にして入力してください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
テストが成功すると、取得した値が表示されます。
なお、回答した内容は手動で取得する必要があります。
回答内容を取得する方法の詳細は、以下を参考にしてください。
- 「取得した値を追加」をクリック
- 取得したい内容の左にある「＋」をクリックし、「追加」をクリックしてください。
取得した値に表示されたことを確認後、「完了」をクリックして次に進みましょう！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：MeisterTaskのアクション設定
最後の設定です！
ここでは、MeisterTaskでTaskを作成する設定を行います。
赤枠部分をクリックしましょう！
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、「次へ」をクリックしましょう！
次の画面で注意事項を確認したら、必須項目を設定しましょう。
- SectionID：入力欄をクリックして表示される「候補」から選択してください。
- Task Name：Googleフォームのトリガー設定で取得した値を引用して設定しましょう。
- Note：任意で設定してください。Googleフォームのトリガー設定で取得した値を引用して設定することも可能です。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると取得した値が表示されます。
MeisterTaskの画面に移動し、タスクが作成されたか確認してみましょう！
無事に作成されましたね。
Yoomの画面で「完了」をクリックします。以上で、フローの完成です！
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
手動で起動させる場合は、フロー画面右上の「起動する」をクリックすることで、お好きなタイミングでフローを起動できます。
GoogleフォームやMeisterTaskを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！"
Googleフォームを使った自動化例
フォーム回答をトリガーに、チャットツールへ通知したり、他ツールへ情報を自動登録します。
また、名刺画像をOCRで読み取り、CRMへ登録しメールを送信したり、AIで文書を自動生成したりすることも可能です。
手動でのデータ転記が減り、情報連携と業務対応がスピードアップするでしょう。
Googleフォームで回答が送信されたらLINE WORKSに通知
試してみる
◼️概要
Googleフォームで回答が送信されたら、LINE WORKSの任意のトークルームに通知します。
投稿先のトークルームやメッセージ内容は任意の内容にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.GoogleフォームとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
2.「フォームに回答が送信されたら」というトリガーでフォームのIDを設定し、テストを実行してください。
3.テストが成功すると、フォームの回答情報が取得できるため、回答情報の中から取得したい情報を[＋]マークのボタンで選択し、アウトプットに格納してください。
4.「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、Googleフォームから取得した回答内容をもとに、対象のトークルームやメッセージ内容を設定してください。
◼️注意事項
・Googleフォーム、LINE WORKSそれぞれとのアカウント連携が必要です。
・Googleフォームの質問内容の設定を適宜変更してご利用ください。
Googleフォームの内容から請求書を作成してSlackで共有する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼を元に請求書を作成し、手作業で関係者に共有する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業での転記ミスや共有漏れは、業務の遅延や信頼の低下にも繋がりかねない重要な課題です。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、Googleドキュメントで請求書を自動発行しSlackで共有するまでの一連のプロセスを自動化でき、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた内容を元に、手作業で請求書を作成している経理や営業事務の方
- 請求書発行から共有までのプロセスに時間がかかり、コア業務を圧迫しているチームリーダーの方
- 手作業による請求書の作成ミスや共有漏れをなくし、業務品質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から請求書発行、共有までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- システムが自動で処理を行うため、請求金額の転記ミスや宛名の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な業務遂行に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Googleドキュメント、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させて請求書を発行します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、発行された請求書ファイルを指定のチャンネルや担当者に自動で送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、本ワークフローを起動させたい任意のフォームを選択して設定することが可能です。
- Google ドキュメントで発行する請求書は、あらかじめ用意した雛形をベースに作成されるため、レイアウトや項目を自由にカスタマイズできます。
- Slackへのファイル送付アクションでは、通知先のチャンネルやメンションするメンバーを任意で指定でき、メッセージ本文も固定テキストだけでなく、フォームの回答内容などを変数として埋め込めます。
■注意事項
- GoogleフォームとSlackとGoogleドキュメントのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
Googleフォームの情報をもとに、ChatGPTで契約書の草案を作成してGoogleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
契約書を作成する作業に手間を感じていませんか。手作業での作成は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、ChatGPTが契約書の草案を自動で生成し、Googleドキュメントに保存までの一連の流れを自動化でき、こうした課題のスムーズな解決が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 契約書の作成頻度が高く、業務効率化を考えている法務・営業担当者の方
- Googleフォームで受け付けた情報を、手作業で契約書に転記している方
- ChatGPTを活用して、定型的な書類作成業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からドキュメント作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた契約書作成の時間を短縮することができます。
- フォームの回答内容を直接利用して書類を作成するため、手作業による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、ChatGPT、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションを設定して契約書の草案を作成します。
- その後、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、同じくGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、ChatGPTが生成した契約書の草案テキストを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、起動の対象としたい任意のフォームIDを指定してください。
- ChatGPTでテキストを生成するアクションでは、プロンプト（指示文）を自由にカスタマイズでき、フォームの回答内容を変数として埋め込めます。
- Googleドキュメントで作成するドキュメントのファイル名や本文のテキストは任意で設定でき、前段の情報を変数として利用できます。
■注意事項
- Googleフォーム、ChatGPT、Googleドキュメントに追加するのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたら、Adobe Acrobat Signで契約書を送信する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した申込情報を基に、手作業で契約書を作成し送信する業務は、時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーも起こりやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、Adobe Acrobat Signから自動で契約書が送信されるため、契約締結までのプロセスを迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た情報をもとに、手作業で契約書を送付している営業担当者の方
- Adobe Acrobat Signを利用した契約締結プロセスを効率化したい法務・管理部門の方
- 手作業による情報入力のミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をトリガーに契約書が自動送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや送信先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するGoogleフォームは、契約書送付に必要な情報を収集できる任意のフォームを選択または作成してください。
- Adobe Acrobat Signのアクションでは、使用するテンプレートや契約者のメールアドレス、氏名などを設定します。
これらの項目には、Googleフォームの回答内容を動的に連携させることが可能です。
■注意事項
Googleフォームで送信された情報をもとにカオナビに従業員を登録し部署情報に応じてChatworkのルームに招待する
試してみる
■概要
Googleフォームで送信された情報をもとにカオナビに従業員を登録し部署情報に応じてChatworkのルームに招待するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カオナビを利用している方
・従業員情報をカオナビで一元管理している方
2.Chatworkのルームを管理している方
・部署に応じたルームの割り当てを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
新入社員が入社した際に、カオナビへの従業員登録とChatworkへのルームの招待を手動で行っている場合、入力ミスや作業漏れが発生する恐れがあります。
このフローでは、Googleフォームで送信された情報を元にカオナビへの従業員登録と部署情報に応じたChatworkのルームへの招待を効率化できます。
GoogleフォームからカオナビとChatworkに必要な情報を入力することで、入力ミスや作業漏れを防止することができるため、入社時の手続きを正確に行うことが可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、カオナビ、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信する
試してみる
■概要
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 新規顧客開拓を担当しており、日々受け取る名刺のデータ入力やお礼メールの送信に手間を取られている営業担当者
- 顧客対応の品質向上のため、名刺交換後の迅速なフォローアップを可能にしたい営業やカスタマーサポートの責任者
- 名刺情報の管理効率を改善したい営業担当者やチームリーダー
- 紙の名刺の電子化とデータベース化を進め、社内のDX化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Googleフォームで送信された名刺画像をもとに、Salesforceでの取引先責任者の登録およびGmailでの名刺に記載されたメールアドレスへのお礼メール送信が自動化されます。
画像の撮影やスキャンとフォーム送信だけで名刺情報がデジタル化され、担当者の負担軽減や情報共有の迅速化が可能になることで、顧客へのアプローチやフォローアップをスムーズに進められます。
また、データ登録時、名刺画像が自動的にアップロードされるため、データとの照合が容易です。
Googleフォームの内容をもとにfreee請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容を、freee請求書に一件ずつ手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけでfreee請求書に自動で請求書が作成されるため、請求書発行業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとfreee請求書を使い、手作業での請求書作成に課題を感じている方
- 請求書発行の件数が多く、手作業による入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答と同時に請求書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業の時間を短縮することができます。
- 人の手を介さずに請求書を作成することで、金額の誤入力や宛先の間違いといった、手作業に起因するヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、freee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引先情報を検索します。
- 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映した請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームで設定する質問項目（会社名、品目、金額など）は、実際の業務内容に合わせて自由に設定することが可能です。
- freee請求書で請求書を作成するアクションにて、Googleフォームで取得したどの回答を請求書のどの項目に反映させるかを指定できます。
■注意事項
- Googleフォームとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Googleフォームに回答されたら、Miroでボードを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた回答を、チームで議論するためにMiroへ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業での転記は情報の反映に時間がかかり、議論の開始が遅れる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるたびに、その内容を基にしたMiroのボードが自動で作成されるため、収集した情報を即座にチームで共有し、議論を活性化させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた回答をMiro上で可視化・整理しているチームの方
- ワークショップ後のアンケート結果などを素早くMiroで共有したい担当者の方
- GoogleフォームとMiro間の手作業をなくし、情報集約を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を基にMiroのボードが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報入力が不要になることで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMiroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMiroの「ボードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容をボード名などに引用して作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroでボードを作成する際に、Googleフォームから取得した特定の回答内容をボード名などに設定するには、JSONPathを用いてアウトプットを指定する必要があります。
Googleフォームの回答をもとに、DripでSubscriberを追加する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームから問い合わせや資料請求があった際、その後の顧客リストへの登録を手作業で行っていませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時にDripへSubscriberが自動で追加されるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた情報をDripへ手動で登録しており、手間を感じているマーケティング担当者の方
- Dripを活用したメールマーケティングで、顧客リストへの迅速な追加とアプローチを行いたいと考えている方
- フォーム回答後の定型業務を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でDripにSubscriberが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとDripをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにSubscriberを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dripの「Create Subscriber」アクションを設定する際、Googleフォームの回答内容から取得した値を、Dripの「Account ID」や「First Name」、「Last Name」、「Email」などの各項目にそれぞれ正しくマッピングしてください。
■注意事項
Googleフォームの回答をもとに、Google Workspaceに新規ユーザーを追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した情報をもとに、Google Workspaceへ手作業でユーザー登録を行っていませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにGoogle Workspaceへ新規ユーザーを自動で追加できます。手作業による登録業務を効率化し、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとGoogle Workspaceを用いた手作業でのユーザー登録に課題を感じている方
- SaaS間の情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したい情報システム担当者の方
- 従業員の入社手続きなどを効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答後、自動でユーザーが追加されるため、これまで手作業で行っていたアカウント発行業務にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、氏名やメールアドレスなどの入力間違いを防ぎ、正確なユーザー情報の登録を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとGoogle WorkspaceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Workspaceを選択し、「新規ユーザーを追加」アクションを設定します。ここでフォームの回答情報を各項目にマッピングすることで、回答内容に基づいたユーザーが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Google Workspaceの「新規ユーザーを追加」アクションでは、氏名やメールアドレス、パスワードといった項目に、Googleフォームの回答内容を動的な値として設定することが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google WorkspaceそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
- Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MeisterTaskを使った自動化例
コメント追加をトリガーにチャットツールへ通知したり、新規タスク作成時にスプレッドシートへ自動記録して一覧化することが可能です。
また、フォーム回答や特定メールの受信、ドキュメントの新規作成と連動してタスクを自動生成する仕組みも構築できます。
転記ミスや共有漏れを防ぎ、本来注力すべきクリエイティブな業務に集中できる時間を最大化しましょう。
MeisterTaskにCommentが追加されたら、Microsoft Teamsにメッセージを送信する
試してみる
■概要
MeisterTaskでのタスクに関するコメントは重要な情報ですが、他の業務に追われて見逃してしまったり、チームへの共有が遅れたりすることはないでしょうか。 このワークフローは、MeisterTaskの特定のタスクに新しいコメントが追加された際に、その内容を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ送信します。手動での確認や共有の手間を減らし、MeisterTaskの通知設定を最適化することで、迅速な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MeisterTaskとMicrosoft Teamsを併用し、情報共有の効率化を図りたい方
- タスクの重要な更新を見逃さず、迅速に対応したいプロジェクトマネージャーの方
- 手動でのコピペや情報伝達によるミスを減らし、最適な通知設定を模索している方
■このテンプレートを使うメリット
- MeisterTaskでコメントが追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、都度確認する手間を減らし、時間を有効活用できます。
- 重要なコメントの見逃しやチームへの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションの遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MeisterTaskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeisterTaskを選択し、「New Comment」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、MeisterTaskのコメント内容を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MeisterTaskのトリガー設定で、どのタスクに追加されたコメントを検知の対象とするか任意で設定が可能です。
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送信するチームやチャネル、また通知するメッセージの本文を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- MeisterTaskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Typeformで回答が送信されたら、MeisterTaskにTaskを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、タスク管理ツールに手動で入力し直す作業に手間を感じていませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、TypeformとMeisterTaskの連携を自動化でき、フォームが送信されると同時にMeisterTaskへタスクが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの回答内容をMeisterTaskに手動で転記している方
- TypeformとMeisterTaskを連携させ、タスク作成を自動化したい方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、業務効率を上げたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム回答をトリガーにタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- TypeformとMeisterTaskを連携することで、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとMeisterTaskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMeisterTaskの「Create Task」アクションを設定し、フォームの回答内容を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください
- MeisterTaskでタスクを作成する際に、Due Date（期日）やStatus（ステータス）など、フォームの回答内容以外の項目も任意で設定できます
■注意事項
- Typeform、MeisterTaskのそれぞれとYoomを連携してください
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Zoho Mailで特定のワードを含むメッセージを受信したら、MeisterTaskにTaskを作成する
試してみる
■概要
Zoho Mailで受信したお問い合わせや依頼メールを、都度MeisterTaskにタスクとして手動で登録する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は重要な一方で、対応漏れや転記ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Zoho MailとMeisterTaskの連携をスムーズに自動化でき、特定のメール受信をきっかけにMeisterTaskへタスクを自動作成するため、こうした課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Mailで受けた依頼などをMeisterTaskで管理しており、手作業での登録に手間を感じている方
- Zoho MailとMeistertaskの連携によって、タスクの作成漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 定型的なメール対応業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Mailで特定のメールを受信するだけでMeisterTaskにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、メール内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、 MeisterTask とZoho MailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho Mailを選択し、「特定のワードを含むメールが届いたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho Mailの「メール内容の取得」アクションを設定し、トリガーとなったメールの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、取得したメール本文からタスク作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMeisterTaskの「Create Task」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Mailのトリガー設定では、連携するアカウントIDと、タスク作成のきっかけとしたいメールに含まれる特定のワードを任意で設定してください
- AIによるテキスト抽出のオペレーションでは、メール本文からどのような情報をタスク名や説明文として抽出するか、項目を任意で設定します
- MeisterTaskでタスクを作成するアクションでは、タスクの期限（Due Date）やステータス（Status）など、必要に応じて任意の項目を設定してください
■注意事項
- Zoho Mail、MeisterTaskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionでページが作成されたら、MeisterTaskにTaskを作成する
試してみる
■概要
Notionで議事録やプロジェクト情報をまとめた後、関連するタスクをMeisterTaskに手作業で登録していませんか？この転記作業は手間がかかる上に、タスクの登録漏れといったミスを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、NotionとMeisterTaskの連携を自動化し、Notionでページが作成されると自動でMeisterTaskにタスクが作成される仕組みを構築できます。これにより、手作業によるタスク登録の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで作成した議事録などから発生するタスクを、MeisterTaskで管理している方
- NotionとMeisterTaskの連携を手作業で行っており、入力の手間やミスに課題を感じている方
- プロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでページが作成されると自動でタスクが起票されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業がなくなることで、タスクの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MeisterTaskとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMeisterTaskの「Create Task」アクションを設定し、取得したページの情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MeisterTaskでタスクを作成する際に、タスクの期日（Due Date）やステータス（Status）といった項目を任意で設定できます。Notionのページから取得した情報を活用し、これらの項目を自動で設定することも可能です。
■注意事項
- Notion、MeisterTaskのそれぞれとYoomを連携してください。
MeisterTaskで新しいTaskが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
MeisterTaskでタスクを管理しながら、進捗状況などをGoogle スプレッドシートに別途まとめている方も多いのではないでしょうか。しかし、タスクが追加されるたびに手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、そうした課題を解決するために、MeisterTaskとGoogle スプレッドシートの連携を自動化します。MeisterTaskで新しいタスクが作成されると、指定したGoogle スプレッドシートにタスク情報が自動で追加されるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- MeisterTaskのタスク情報を、Google スプレッドシートへ手動で転記している方
- MeisterTaskとGoogle スプレッドシートの連携を通じて、タスク管理業務を効率化したい方
- プロジェクトの進捗記録における、入力漏れやミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- MeisterTaskでタスクが作成されると自動でGoogle スプレッドシートへ情報が書き込まれるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が減ることで、転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MeisterTaskとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeisterTaskを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、MeisterTaskから取得したタスク情報を指定のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションにて、どのスプレッドシートやシートに情報を追加するかは任意で設定が可能です。
- また、MeisterTaskから取得したタスク情報のうち、どの項目（タスク名、担当者、期日など）をスプレッドシートのどの列に記録するかも自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- MeisterTaskとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
GoogleフォームとMeistertaskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォームの回答内容をタスクに転記する作業の手間をまるごと削減し、ヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。
この仕組みを導入すれば、問い合わせや依頼があった際に迅速に対応タスクが作成されるため、対応の遅延や抜け漏れがなくなり、担当者はより迅速かつ正確に業務を進められるでしょう。
これにより、手作業から解放された時間を本来注力すべきコア業務に充てることができ、チーム全体の生産性向上にも繋がります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：タスク作成と同時にSlackなどへ通知もできますか？
A：
はい、可能です。
フローボット編集画面で、一番下の「＋」をクリックし、オペレーション選択画面でSlackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションを追加することで実現出来ます。
Q：連携が失敗した場合、どのように検知できますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することが可能です。
また、通知設定をしておけばSlackやChatworkへ自動通知が可能です。
エラー時の対応方法については以下をご確認ください。
Q：作成するタスクに期限日を自動で設定できますか？
A：
Googleフォームの質問項目に「期限」を設定し、MeisterTaskのアクション設定にある「Due Date」項目へ、Googleフォームのトリガーで取得した値を引用して設定してください。
これにより、MeisterTaskで作成されるタスクに自動的に期限日を設定できます。
