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「HarvestとHunterを両方使っているけど、データを連携させるのが面倒…」
「Harvestに新しい連絡先を追加したら、それをHunterのリードリストにも手作業でコピーしていて、時間がかかるし入力ミスも心配…」
このように、複数のSaaS間でのデータ手動連携に課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Harvestで新しいコンタクトが作成されたら、その情報を自動でHunterにリードとして登録する仕組み</span>があれば、日々の定型業務から解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入し、面倒な手作業をなくして業務をさらに効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HarvestとHunterを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HarvestとHunterのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ転記作業を自動化できます。
これにより、作業時間を短縮し、ヒューマンエラーを削減することが可能になります。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Harvestで新しいコンタクトが作成されるたびに、その情報を手動でHunterにリードとして登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。
このフローを自動化することで、<span class="mark-yellow">コンタクト情報を即座にHunterのリードリストに反映させ、営業活動の迅速化とデータ入力の正確性を両立</span>できます。
全てのコンタクトではなく、特定の条件、例えば特定のタグが付いているコンタクトだけをHunterに登録したい場合、手作業での選別と転記は非常に煩雑です。
この自動化により、<span class="mark-yellow">条件に合うコンタクトのみを自動で抽出し、Hunterにターゲットリードとして登録できるため、より質の高い営業リストを効率的に作成</span>できます。
それでは、実際にHarvestとHunterを連携した自動化フローを作成してみましょう。
今回は、ノーコード自動化ツールである「Yoom」を使用して連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「HarvestでContactが作成されたら、Hunterにリードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvestの連携
右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Hunterの連携
同様に右上の検索ボックスに「Hunter」と入力して、表示されたHunterのアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。
アカウント名とアクセストークンを登録して、「追加」をクリックしましょう。
同様にページ上部に以下の表示が出てきたら、接続は完了です！
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガー設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Contact」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
トリガーとなるタスクが作成されるAccount IDを設定します。
入力欄をクリックすると、下記のように候補が表示されるのでこの中から選択してください。
Harvest上でテストのための顧客情報を作成します。
※今回は以下の「Yoom Demo」の顧客情報をテストとして使用します！
「＋Add contact」から顧客情報を追加しましょう。
Yoomの設定画面に戻りましょう！
「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット（取得した値）が取得されます。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
Harvestから取得した値を利用して、Hunterにリードを作成する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
登録するEmailを、下記のように取得した値の中から選択してください。
※取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータが登録されてしまうので注意が必要です。
同様に、任意でFirst name、Last nameなどを登録します。
その他の設定も希望に合わせて行い、全ての設定ができたら赤枠をクリックしてテストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、Hunterにリード情報が作成されています。
確認してみましょう！
リード情報が登録されています！
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はHarvestからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterからHarvestへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Hunterで新しいリードを獲得した際に、その情報をHarvestのクライアント情報として手動で登録する作業は二度手間であり、請求管理の遅れに繋がります。
この連携を設定することで、<span class="mark-yellow">リード情報を自動でHarvestのクライアントとして作成し、プロジェクト管理や請求業務への連携をスムーズに開始</span>できます。
リードの中でも、特定のキャンペーン経由など、設定した条件を満たす有望なリードのみをHarvestのクライアントとして管理したい場合、手動での選別と登録は手間がかかります。
この自動化を活用すれば、<span class="mark-yellow">条件に合致するリードのみを自動でHarvestにクライアント登録できるため、重要な顧客情報の管理を効率化</span>できます。
今回ご紹介した連携以外でも、HarvestやHunterのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
ユーザーやタスクが追加されたら、チャットツールに通知したり、他のツールにカードを作成したりすることが可能です。
また、新規Contactが作成されたら、会計ソフトにも自動でContactを作成できます。
手動での情報転記の手間を削減し、チームの情報共有をスムーズにして、タスク管理を効率化しましょう。
新しいリードが作成された際には、チャットツールに通知を自動送信したり、データベースに行を追加したり、ウェブ会議ツールでミーティングを作成してメールを送信したりといった一連の作業を自動化できます。
また、チャットツールやフォームの回答をトリガーにリードを作成したり、ドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりすることも可能です。
リード管理から顧客フォローアップまで、営業活動の各プロセスを効率化しましょう
HarvestとHunterの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたHarvestとHunter間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：「特定条件」では他にどんな設定が可能？
A：特定の連絡先、電話番号などの様々な条件の設定が可能です。
分岐条件を作成すると、条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
ただし、「分岐する」オペレーションは有料プランでご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：この連携に必要な各ツールの料金プランは？
A：フリープランから利用できます。
今回の連携を継続利用する場合、毎月100件以内のコンタクト作成であれば料金はかかりません。
Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、無料プランでは毎月100タスクまで利用可能です。
100件以上コンタクトを作成する見込みがある場合、有料プランをおすすめします。
有料プランには2週間の無料トライアルもあり、期間中は制限のあるアプリなども使用できます。
その後のタスク数などに応じてプランを考えると良いでしょう。
Q：Slackなど他のアプリへも同時に連携できる？
A：はい、できます！
フローボットのプロセス画面でプラスマークをクリックして、新規のオペレーションを追加することで、Slackなどのチャットツールのアクションを選択できます。
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