Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、HarvestにClientを作成する
Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、HarvestにClientを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Hunter
と
Harvest
を自動連携できます。
■概要
Hunterで獲得したリード情報を、時間管理ツールのHarvestへ手作業で登録していませんか？この転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Hunterで特定条件に合致するリードが登録された際に、自動でHarvestにクライアント情報を作成するものです。HarvestとHunterの連携を自動化し、営業活動からプロジェクト管理への流れを円滑にしましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとHunterを併用し、リード情報を手作業で転記している営業担当者の方
- Hunterで獲得したリードをHarvestでクライアント管理しており、業務を効率化したい方
- リード獲得からプロジェクト管理までの一連のプロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterに条件を満たすリードが登録されると、自動でHarvestにクライアントが作成されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます
- 手作業での転記に伴う入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、HarvestとHunter間のデータ整合性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとHarvestをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Client」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとにクライアントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Harvestへクライアント登録を行いたいリードの条件を任意で設定してください。Hunterから取得した情報をもとに条件を指定します
- Harvestでクライアントを作成するアクションでは、クライアント名や連絡先など、登録したい情報に合わせてHunterの出力結果をマッピングしてください
■注意事項
- Harvest、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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