とにかく早く試したい方へ
YoomにはHunterとGoogle ドキュメントを連携して情報の転記を自動化するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HunterでLeadが作成されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
Hunterで見つけたリード情報を、一件ずつGoogleドキュメントに手作業で転記していませんか？この作業は単純でありながら件数が増えると時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成されるたびに、指定したGoogleドキュメントへ自動でテキストを追加し、HunterとGoogleドキュメント間のデータ連携をスムーズに行うことで、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで収集したリード情報をGoogleドキュメントで管理している営業・マーケティング担当者の方
- HunterとGoogleドキュメント間での手作業による転記作業に手間や課題を感じている方
- リード情報の収集から管理までの一連のプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterで新しいリードが作成されると、自動でGoogleドキュメントにテキストが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、Hunterから取得したリード情報をどのドキュメントに追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントのオペレーション設定で、テキストを追加する対象のドキュメントを任意で設定してください
- Hunterから取得できるリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）のうち、どの情報をGoogleドキュメントに追加するかを任意で設定することが可能です
■注意事項
- Hunter、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Hunterで見つけた有望なリード情報を、一つひとつGoogle ドキュメントにコピー＆ペーストしている…」
「チームで共有するためのリスト作成に時間がかかり、他の業務が圧迫されている…」
このように、HunterとGoogle ドキュメント間での手作業によるデータ連携に、非効率さやストレスを感じていませんか？単純な転記作業であっても、件数が増えれば大きな負担となり、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも高まります。
もし、Hunterで新しいリードが作成されたら、その情報を自動でGoogle ドキュメントに追加する仕組みを構築できれば、こうした日々の定型業務から解放され、より戦略的な営業活動や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識が一切不要なノーコードで実現できるため、誰でも簡単に設定し、すぐに業務の効率化を始めることが可能です。
ぜひこの機会に自動化を導入し、日々の業務をもっと楽にしましょう！
※本記事内で使用している「リードが作成されたら」アクションは、現在の「Created Lead」アクションと同一のものです。
【簡単設定】Hunterのリード情報をGoogle ドキュメントに自動転記する方法
HunterとGoogle ドキュメントを連携させる一般的な方法として、自動化プラットフォームの利用や手動での情報転記を思い浮かべる方が多いはず。
ただ、前者は高度な連携の実現には複雑な設定が必要となり、後者は作業負担が重くなりがちです。
それぞれの課題を解消したいと考えた際、プログラミング知識なしで利用できる、ノーコード自動化ツールのYoomの活用がおすすめです。
HunterとGoogle ドキュメントを連携してできること
HunterとGoogle ドキュメントのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業を自動化できます。
これにより、作業時間の短縮はもちろん、転記ミスを防ぎ、常に最新かつ正確な情報をチームで共有することが可能になります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Hunterでリードが作成されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
Hunterで新しいリード情報が作成されるたびに、そのリードの氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を自動で指定のGoogle ドキュメントに追記します。
この連携は、Hunterのデータを直接Google ドキュメントに連携するシンプルな構成であり、手動でのコピー＆ペースト作業を減らし、リードリストを自動生成できるため、営業リスト作成の手間を削減します。
HunterでLeadが作成されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
Hunterで見つけたリード情報を、一件ずつGoogleドキュメントに手作業で転記していませんか？この作業は単純でありながら件数が増えると時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成されるたびに、指定したGoogleドキュメントへ自動でテキストを追加し、HunterとGoogleドキュメント間のデータ連携をスムーズに行うことで、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで収集したリード情報をGoogleドキュメントで管理している営業・マーケティング担当者の方
- HunterとGoogleドキュメント間での手作業による転記作業に手間や課題を感じている方
- リード情報の収集から管理までの一連のプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterで新しいリードが作成されると、自動でGoogleドキュメントにテキストが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、Hunterから取得したリード情報をどのドキュメントに追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントのオペレーション設定で、テキストを追加する対象のドキュメントを任意で設定してください
- Hunterから取得できるリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）のうち、どの情報をGoogleドキュメントに追加するかを任意で設定することが可能です
■注意事項
- Hunter、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定条件に合うリードが作成されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
Hunterで作成されたリードの中から、「特定の役職」「特定の国」など、あらかじめ設定した条件に合致するリード情報のみを抽出し、自動でGoogle ドキュメントに追加します。
この連携は、特定条件で処理を分岐させる設定を含むため、ターゲットとなる質の高いリードだけを効率的にリストアップすることが可能になり、より戦略的なアプローチリストの作成を実現します。
Hunterで特定条件に合うLeadが作成されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する
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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、一つひとつGoogleドキュメントに手作業でリストアップしていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、特定の条件に合うリードだけを選別するのは手間がかかる作業です。このワークフローを活用すれば、Hunterで新しいリードが作成された際に、あらかじめ設定した条件に合致するリード情報のみを自動でGoogleドキュメントに追記することが可能になり、リード管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードをGoogleドキュメントで管理している営業担当者やマーケターの方
- 特定の条件（役職、業種など）に合うリードを手動で抽出し、リストを作成している方
- リード情報の転記作業における入力ミスや、リスト化の抜け漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でGoogleドキュメントへテキストが追加されるため、手作業での転記や情報抽出にかかっていた時間を短縮できます
- 条件分岐により必要なリード情報のみを自動でリスト化するため、手作業による転記ミスや抽出漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、リスト化したいリードの条件（役職や会社の規模など）を設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」アクションを設定して、条件に一致した場合にのみリード情報が追記されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、Hunterから取得できる情報をもとに、リストアップしたいリードの条件（特定の役職や業種など）を任意で設定してください
- Googleドキュメントに追加するテキスト情報は、Hunterから取得した情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）の中から、必要な項目を自由に組み合わせて設定してください
■注意事項
- HunterとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterとGoogle ドキュメントの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHunterとGoogle ドキュメントを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHunterとGoogle ドキュメントの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Hunter／Google ドキュメント
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Hunterでリードが作成されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HunterとGoogleドキュメントをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- Hunterのトリガー設定とGoogleドキュメントの設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
HunterでLeadが作成されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
Hunterで見つけたリード情報を、一件ずつGoogleドキュメントに手作業で転記していませんか？この作業は単純でありながら件数が増えると時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成されるたびに、指定したGoogleドキュメントへ自動でテキストを追加し、HunterとGoogleドキュメント間のデータ連携をスムーズに行うことで、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで収集したリード情報をGoogleドキュメントで管理している営業・マーケティング担当者の方
- HunterとGoogleドキュメント間での手作業による転記作業に手間や課題を感じている方
- リード情報の収集から管理までの一連のプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterで新しいリードが作成されると、自動でGoogleドキュメントにテキストが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、Hunterから取得したリード情報をどのドキュメントに追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントのオペレーション設定で、テキストを追加する対象のドキュメントを任意で設定してください
- Hunterから取得できるリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）のうち、どの情報をGoogleドキュメントに追加するかを任意で設定することが可能です
■注意事項
- Hunter、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HunterとGoogleドキュメントをマイアプリに連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Hunterをクリックします。
(2)「Hunterの新規登録」画面から赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力し「追加」をクリックします。
APIキーは下の画像の箇所から確認できます！
(3)次にGoogleドキュメントの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からGoogleドキュメントをクリックします。
(4)アカウントを選択し、お持ちのアカウントにログインしましょう。
連携が完了するとYoomのマイアプリにHunterとGoogleドキュメントが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
HunterでLeadが作成されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
Hunterで見つけたリード情報を、一件ずつGoogleドキュメントに手作業で転記していませんか？この作業は単純でありながら件数が増えると時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成されるたびに、指定したGoogleドキュメントへ自動でテキストを追加し、HunterとGoogleドキュメント間のデータ連携をスムーズに行うことで、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで収集したリード情報をGoogleドキュメントで管理している営業・マーケティング担当者の方
- HunterとGoogleドキュメント間での手作業による転記作業に手間や課題を感じている方
- リード情報の収集から管理までの一連のプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterで新しいリードが作成されると、自動でGoogleドキュメントにテキストが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、Hunterから取得したリード情報をどのドキュメントに追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントのオペレーション設定で、テキストを追加する対象のドキュメントを任意で設定してください
- Hunterから取得できるリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）のうち、どの情報をGoogleドキュメントに追加するかを任意で設定することが可能です
■注意事項
- Hunter、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)Hunterと連携して、リードが作成された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「リードが作成されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、フローのタイトルは自由に変更することができます。
Hunterと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
料金プランについて | Yoomヘルプセンター
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、APIキーを直接入力し、リードリストは候補から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にHunterにテスト用のリード情報を登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にHunterの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Googleドキュメントのテキストに追加する
(1)次にGoogleドキュメントと連携して、Hunterの情報を追加します！
「文末にテキストを追加」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Googleドキュメントと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「文末にテキストを追加」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、ドキュメントIDを候補から選択します。
下へ進み、追加するテキストに入力した内容がGoogleドキュメントに追加されます。
画像のように先ほど取得した値を使うことで、都度変更することなくHunterの情報を引用することができます！
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功するとXeroにSalesforceの情報が反映されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう！
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Hunterでリードが作成されたら、Google ドキュメントにテキストが追加されているかを確認してみてくださいね！
HunterやGoogle ドキュメントのAPIを使ったその他の自動化例
HunterやGoogle ドキュメントのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Hunterを使った自動化例
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したり、Jotformの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりできます。また、Hunterでリードが登録されたらGoogle コンタクトに同期したり、Hunterでリードが登録されたらSalesforceに追加したりすることも可能です。さらに、Hunterでリードが登録されたらSlackに通知するといった自動化も行えます。
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
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■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
- リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
- HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をApolloに同期する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でApolloに入力・同期する作業に手間を感じていませんか？
この単純作業は、時間を要するだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Hunterで新しいリードが作成された際に、自動でApolloにコンタクト情報が同期されるため、こうしたリード管理の課題を解消し、営業活動の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterとApolloを併用し、営業リストの作成を手作業で行っている営業担当者の方
- リード情報のデータ入力や管理にかかる時間を削減し、コア業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、営業データの正確性を維持したいセールスチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると、自動でApolloへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを同期するため、手作業による入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、同期の対象としたいリードリストを任意で設定してください。
- Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、Hunterから取得した氏名、役職、会社名、メールアドレスなどの情報を、Apolloのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Hunter、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた企業情報をもとに、営業リストを作成する際、ドメインからメールアドレスを手作業で検索するのに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報からドメインを抽出し、Hunterでメールアドレスを自動検索、Yoomのデータベースに情報を蓄積します。面倒な手作業をなくし、効率的なリード情報収集と管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をもとに、手作業で営業リストを作成している方
- Hunterを活用したリード獲得プロセスを、より効率的に自動化したいと考えている方
- フォーム回答後のデータ処理を円滑化し、アプローチまでの時間を短縮したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からメールアドレス検索、データベースへの追加までを自動化し、手作業による情報収集の時間を短縮します。
- 手動での検索やコピー＆ペーストの際に起こりがちな、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションで対象のフォームを設定します。
- 「データを操作・変換する」の正規表現機能を使い、フォームの回答からドメイン情報を抽出します。
- 続いて、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、抽出したドメインをもとにメールアドレスを検索します。
- 最後に、Yoomの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容と検索したメールアドレスをデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携するご自身のフォームを選択してください。
- フォームの質問項目（会社名、URLなど）は、収集したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
Jotformの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
Jotformで集めた情報をもとに、見込み顧客のメールアドレスを手作業で探していませんか？この作業は時間がかかる上、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformに回答が送信されるだけで、自動的にドメインを抽出しHunterでメールアドレスを検索、Yoomのデータベースに情報を追加できます。手作業による手間やミスをなくし、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで収集したリード情報を手作業でデータベースに転記している方
- Hunterを活用したリードのメールアドレス検索を効率化したいと考えている方
- フォームからのリード情報をもとにした営業リスト作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答からデータベースへの登録までが自動化され、これまで手作業で行っていた情報検索や入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのドメイン抽出ミスやコピー＆ペーストでの入力間違いを防ぎ、データの正確性を保つことでヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、Jotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
- 「正規表現によるデータの抽出」アクションを設定し、取得した情報からドメインを抽出します。
- Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定します。
- 最後に、データベースの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 連携するJotformのフォームは、任意で設定できます。
- Yoomデータベースへのレコード追加では、任意の連携先のデータベースを選択でき、追加する情報は前段で取得した情報や固定テキストを使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
Hunterで登録されたLead情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
営業活動において、Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Hunterで新しいリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに同期されます。手作業による登録の手間やミスをなくし、迅速なアプローチの準備を整えることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- 営業活動の初動を早め、効率的なアプローチを実現したいセールスチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトに連絡先を作成する際、登録する情報を任意に設定できます。例えば、Hunterで取得したリードの氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Googleコンタクトの対応する項目に自動で埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Hunter、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google ドキュメントを使った自動化例
メールで縦書きのPDF資料が届いたら、AIでテキストを抽出しGoogle ドキュメントに内容を転記したり、Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をGoogle ドキュメントに追加したりできます。また、Google Chatでメッセージが送信されたら、投稿内容をGoogle ドキュメントに追加したり、Zoho Formsの回答をもとにGoogle ドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存したりすることも可能です。さらに、Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信するといった自動化も行えます。
Google Chatでメッセージが送信されたら、投稿内容をGoogleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
Google Chatでの議論や共有事項を、後から議事録やナレッジとしてドキュメントにまとめる作業に手間を感じていませんか。
重要な情報が会話に埋もれてしまい、手作業での転記は抜け漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google Chatに特定のメッセージが送信されると、その内容を自動でGoogleドキュメントに追記できます。
面倒な転記作業から解放され、情報の集約と管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatでの議論を手作業でGoogleドキュメントに転記している方
- チーム内の情報共有を円滑にし、ナレッジを効率的に蓄積したいと考えている方
- チャットツールの情報が流れてしまうことに課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をトリガーに自動で内容が記録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、転記漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- トリガーで、Google Chatの「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、AI機能「要約する」を設定し、トリガーで取得したメッセージ内容を要約します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、要約したテキストを指定のドキュメントに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「要約する」では、Google Chatから取得した投稿者や投稿日時などの動的な情報を変数として埋め込み、要約テキストを作成することが可能です。
- 「文末にテキストを追加」では、前段のAI機能で生成した要約結果を変数として埋め込むなどのカスタムができます。
■注意事項
- Google Chat、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商談に関する情報を登録している方
・見積書作成のためのデータの管理を行う方
2.Google ドキュメントを業務に活用している企業
・帳票の雛形を作成し、業務に活用している方
3.Outlookを主なコミュニケーションツールとして活用している企業
・顧客企業との情報伝達手段に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionは顧客に関連するデータを一元管理することでチーム内へ情報共有をスムーズに行うい、業務進行を円滑にするツールです。
しかし、毎回Notionに登録された情報を手入力して見積書を作成し、メールで作成データを送るのは、組織全体の成長を妨げるかもしれません。
このフローを活用すると、Googleドキュメントにあらかじめ作成した雛形に自動でNotionの情報を追加して見積書を作成し、作成データをメールで送付することができます。
見積書の作成を自動化することで、作業の手間を省き、他の業務に時間を使うことができます。
チーム全体がコア業務に注力することで、生産性向上に繋げることができます。
Zoho Formsの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する
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■概要
「Zoho Formsの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する」ワークフローは、アンケートや申請フォームのデータを効率的に活用するための業務ワークフローです。
Zoho Formsで収集した回答データを自動的にGoogleドキュメントに反映させ、必要な書類を作成します。さらに、その書類をGoogle Driveに自動保存することで、データの管理や共有がスムーズに行えるようになります。
このワークフローを活用すれば、手動でのデータ転記やファイル管理の手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsを活用しており、収集したデータを効率的に管理したい方
- GoogleドキュメントやGoogle Driveを日常的に使用している業務担当者
- データ入力の手間やミスを減らし、業務の自動化を図りたいチームリーダー
- 書類作成や保存のプロセスを標準化し、業務効率を向上させたい経営者
■このテンプレートを使うメリット
- データ入力の手間を削減：Zoho Formsからのデータが自動でGoogleドキュメントに反映されるため、手動入力の手間が省けます。
- ミスの防止：自動化によりヒューマンエラーを減少させ、正確な書類作成が可能になります。
- ファイル管理の効率化：Google Driveに自動保存されることで、書類の整理や共有が簡単に行えます。
Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をGoogleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をGoogleドキュメントに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google Meetを頻繁に利用するビジネスパーソン
・ミーティングの内容を記録・共有する手間を省きたい方
・議事録作成の時間を短縮して他の業務に時間を割きたい方
・Googleドキュメントで議事録やメモを一元管理している方
2.チームリーダー・マネージャー
・チームメンバーのミーティング内容を把握して進捗管理や評価に役立てたい方
・重要なミーティングの内容を自動で記録して情報共有を促進したい方
3.議事録作成担当者
・文字起こしや議事録作成の負担を軽減したい方
・ミーティング後すぐに議事録を共有してアクションを促進したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Meetはオンライン会議を効率的に行うための優れたツールですが、会議後に議事録を作成しGoogleドキュメントに手動で転記するのは、非常に労力がかかってしまい情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することで、Google Meetの会議が終了したら自動的に会議の内容を文字起こしと要約を行いGoogleドキュメントに追記されます。これによって会議参加者は議事録作成の手間を省くことができ、会議内容の振り返りや次のアクションに集中することが可能となります。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、Google Drive、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
メールで縦書きのPDF資料が届いたら、AIでテキストを抽出しGoogleドキュメントに内容を転記する
試してみる
■概要
メールで縦書きのPDF資料が届いたら、AIでテキストを抽出し自動でGoogleドキュメントに内容を転記するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.一定の項目をPDFから内容を取り出す作業をする方
・社会保険労務士の就業規則改定の資料作成の担当者
・名刺をデータ化する必要のある営業アシスタントや事務担当者
・論文などの手書き文書を文字起こしする研究職の方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・PDFファイルから文字データを読み取り自動で内容を入力してくれるので、手入力の手間がなくなります。
・一連の流れが自動で完了することにより、手入力によるミスを防ぐことができます。
■注意事項
・GoogleドキュメントとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
HunterとGoogle ドキュメントの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記作業にかかる時間を減らし、コピー＆ペーストによるヒューマンエラーを削減できます。
これにより、担当者は常に最新で正確な情報に基づいた営業リストをすぐに利用でき、リスト作成という作業から解放されることで、本来注力すべき顧客へのアプローチや関係構築といったコア業務に集中できる環境が整いやすくなるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できますので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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よくあるご質問
Q：連携が失敗したらどうなる？（エラー発生時の通知や、自動で再試行される仕組みについて）
A：アプリ連携時に「認証に失敗しました」「権限が無い」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージがYoom画面上に表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
エラー時の対応方法について
Q：既存のリード情報との重複は防げますか？
A：はい、可能です。
今回ご紹介したテンプレートは、Hunterでリードが作成されたときに、その情報をトリガーとしてGoogleドキュメントに反映される仕組みですが、間に分岐条件を加えることで同じユーザーの重複登録を避けることができます。
詳しい設定方法は「分岐」の設定方法をご確認ください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：Google スプレッドシートへの連携も可能ですか？
A：はい、可能です。
Hunterでリードの作成をトリガーにGoogle スプレッドシートを連携することで、レコードにHunterの情報を反映させることができます。
