Hunterでリードが登録されたら、HarvestにClientを作成する

■概要

営業活動でHunterを活用してリード情報を収集し、その後のプロジェクト管理をHarvestで行っている場合、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。このワークフローは、Hunterで新しいリードが登録されると、Harvestにクライアント情報を自動で作成するものです。Harvest Hunter間のデータ連携を自動化することで、手作業による入力の手間やミスをなくし、スムーズな業務フローを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterで獲得したリード情報をHarvestに手作業で登録している方
• Harvest Hunterの連携を自動化し、営業から管理への流れを円滑にしたいと考えている方
• 獲得からクライアント管理までのプロセスを効率化し、生産性を高めたいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterにリードが登録されると自動でHarvestにクライアントが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
• Harvest Hunter間のデータ転記を自動化することで、入力の抜け漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとHarvestをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Client」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けてクライアントを作成するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Harvestの「Create Client」アクションにて、登録するクライアント情報を任意に設定してください。Hunterから取得したリード情報の中から、Harvestのクライアント名や連絡先などの項目に登録したい情報を自由に割り当てることができます。

■注意事項‍

• Harvest、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。