HarvestでContactが作成されたら、HunterにLeadを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Harvest

と

Hunter

を自動連携できます。

■概要

営業活動で得たコンタクト情報をHarvestで管理し、Hunterへ手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HarvestとHunterをスムーズに連携し、新しいコンタクトが作成されるとHunterへ自動でリードを作成します。リード登録に関わる手作業を自動化し、営業活動の初動を効率化することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Harvestのコンタクト情報をHunterに手作業で登録し、非効率を感じている方
HarvestとHunter間のデータ転記における入力ミスや登録漏れを防止したい方
リード獲得から管理へのプロセスを自動化し、営業活動の初動を早めたい方

■このテンプレートを使うメリット

Harvestでのコンタクト作成をトリガーにHunterへ自動でリードが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、HarvestとHunterをYoomと連携します。
次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクトの情報を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Hunterでリードを作成するアクションにおいて、登録するリード情報を任意に設定してください。Harvestから取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報をHunterの各項目に適切にマッピングすることで、必要なデータを自動で登録できます。

■注意事項‍

Harvest、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

HarvestのUsers一覧をkintoneに同期する

HarvestのUsers一覧を取得してkintoneへ順次登録するフローです。二重転記の作業時間を減らし、入力ミスや更新漏れを防ぎ、担当者の確認作業と情報更新を忘れずに行えます。

詳細を見る

定期的にHarvestのContacts一覧をGoogle スプレッドシートに出力する

HarvestのContactsを定期取得しGoogle スプレッドシートへ自動記録するフローです。手作業の転記や更新漏れを防ぎ、顧客リスト管理の手間を抑えられます。

詳細を見る

HarvestでContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する

Harvestの新規コンタクトを検知し、自動でCloseにリードを登録するフローです。転記作業の削減により営業の初動を早め、入力ミスや対応漏れも防ぎ、空いた時間を商談準備に充てられます。

詳細を見る

HarvestでContactが追加されたら、LINEに通知する

Harvestの新規コンタクト追加をトリガーにLINE公式アカウントへ通知するフローです。通知作業を自動化し、連絡の手間・漏れを防いで、顧客情報をチームにすばやく確実に届けられます。

詳細を見る

Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、LINEに通知する

Harvestで追加された特定タスクを検知し、LINE公式アカウントへ自動通知するフローです。連絡作業を省き共有漏れを防いでチームの迅速な対応を支援します。通知条件はプロジェクト名などで柔軟に絞り込めます。

詳細を見る

Harvestで特定条件のContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する

Harvestで新規コンタクトが追加されるとCloseにリードを自動作成するフローです。重複入力をなくし、時間と入力ミスを抑えて営業の立ち上がりを早められます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Harvest

YoomではHarvestのAPIとノーコードで連携し、API経由でHarvestの操作を自動化できます。例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。