HarvestでContactが作成されたら、Hunterにリードを作成する

■概要

営業活動で得たコンタクト情報をHarvestで管理し、Hunterへ手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HarvestとHunterをスムーズに連携し、新しいコンタクトが作成されると同時にHunterへ自動でリードを作成します。リード登録に関わる手作業を自動化し、営業活動の初動を効率化することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Harvestのコンタクト情報をHunterに手作業で登録し、非効率を感じている方
• HarvestとHunter間のデータ転記における入力ミスや登録漏れを防止したい方
• リード獲得から管理へのプロセスを自動化し、営業活動の初動を早めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Harvestでのコンタクト作成をトリガーにHunterへ自動でリードが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HarvestとHunterをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHunterの「リードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクトの情報を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Hunterでリードを作成するアクションにおいて、登録するリード情報を任意に設定してください。Harvestから取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報をHunterの各項目に適切にマッピングすることで、必要なデータを自動で登録できます。

■注意事項‍

• Harvest、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。