Harvestで特定条件に合うContactが作成されたら、HunterにLeadを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Harvest

と

Hunter

を自動連携できます。

■概要

営業活動でHarvestに蓄積したコンタクト情報を、リード獲得のためにHunterへ手作業で登録していませんか。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、Harvestで特定の条件に合致するコンタクトが作成された際に、Hunterへ自動でリードを作成し、HarvestとHunterの連携を活用したリード管理の自動化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

HarvestとHunterを併用しており、手作業でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
HarvestとHunterを連携させ、より効率的なリードジェネレーションの仕組みを構築したい方
データ入力のミスや漏れを防ぎ、営業活動の精度を高めたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

Harvestに特定の条件でコンタクトが作成されると自動でHunterにリードが作成されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます
手動でのデータ移行がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、HarvestとHunterをYoomと連携します
次に、トリガーでHarvestを選択し、「New Contact」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、Harvestの情報をもとにリードを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

分岐機能では、Harvestから取得した情報をもとに、特定の条件に合致したコンタクトのみを処理の対象とするよう任意で設定してください
Hunterでリードを作成するアクションでは、Harvestのどの情報をHunterのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください

■注意事項‍

Harvest、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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使用しているアプリについて

Harvest

YoomではHarvestのAPIとノーコードで連携し、API経由でHarvestの操作を自動化できます。例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。