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「Harvestで管理している顧客情報を、Salesforceにも手動で入力している…」
「二重入力の手間が大きく、入力ミスや情報の更新漏れが頻繁に発生して困っている…」
このように、時間管理ツールであるHarvestと、顧客管理システム（CRM）であるSalesforceの間で発生する手作業でのデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Harvestで新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でSalesforceのレコードとして追加する仕組み</span>があれば、これらの煩わしい作業から解放されます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに導入が可能です。
ぜひこの機会に、日々の定型業務を効率化してみましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HarvestとSalesforceを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HarvestとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた2つのアプリケーション間でのデータ転記作業を自動化できます。
例えば、Harvestに新しいコンタクトが登録されたら、その情報をSalesforceに反映させることが可能になり、手入力の手間やヒューマンエラーを削減します。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Harvestに新しいコンタクト（顧客情報）が作成されたタイミングで、その情報をSalesforceにレコードとして自動で追加する連携です。
この自動化により、<span class="mark-yellow">HarvestとSalesforce間での二重入力の手間がなくなり、データの即時性と正確性が向上します。</span>
営業担当者は最新の顧客情報をSalesforceで確認しながら、スムーズに活動を開始できます。
Harvestで作成されたコンタクトの中から、特定の条件（例えば、特定のタグが付いているなど）に合致するものだけをSalesforceにレコードとして追加する連携です。
この連携では分岐処理を用いることで、<span class="mark-yellow">必要な情報だけを自動でフィルタリングしてSalesforceに連携できます。</span>
営業活動に関連性の高い見込み顧客のみを効率的に管理することが可能になります。
それでは、さっそく実際にHarvestとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとSalesforceの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「HarvestでContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvestの連携
右上の検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックします。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Salesforceの連携
同様に右上の検索ボックスに「Salesforce」と入力して、表示されたSalesforceのアイコンをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プランには2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
ユーザー名とパスワードを入力して、「ログイン」ボタンを押してください！
これでSalesforceのアプリの連携も成功です！
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガー設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Contact」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
トリガーとなる顧客情報が作成されるAccount IDを設定します。
入力欄をクリックすると、下記のように候補が表示されるのでこの中から選択してください。
Harvest上でテストのための顧客情報を作成します。
※今回は以下の「Yoom Demo」の顧客情報をテストとして使用します！
「＋Add contact」から顧客情報を追加しましょう。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に変動した値となります。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
Harvestから取得した値を利用して、Salesforceにレコードを追加する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックします。
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
実行アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
データベースの連携を行います。
マイドメインのURLをSalesforce上で確認して手動で設定します。
オブジェクトのAPI参照名を表示された候補の中から選択します。
今回は取引先を設定しました。
設定が完了したら、「次へ」ボタンで次の設定に進みましょう！
追加するレコードの値を設定します。Harvestにて取得した値を活用してNameを設定します。
※取得した値を活用せず手入力すると、毎回同じデータが登録されてしまうので注意が必要です。
全ての設定が済んだら、「テスト」ボタンを押してテストを実行します。
テストに成功しました！
テストに成功すると、Salesforce上に新しくレコードが追加されています。
Salesforceを確認してみましょう。新規レコードが追加されています！
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はHarvestからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからHarvestへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceで新しい取引先が作成された際に、その情報をHarvestのクライアントとして自動で追加する連携です。
この自動化により、<span class="mark-yellow">受注後のプロジェクト管理や工数管理の準備がスムーズになり、請求業務に必要なクライアント情報がHarvestに自動で同期される</span>ため、業務の立ち上がりが迅速化します。
Salesforceで作成された取引先の中から、「受注確定」など特定のステータスになったものだけをHarvestのクライアントとして自動で追加する連携です。
この連携は分岐処理を活用することで、<span class="mark-yellow">請求や工数管理が必要なクライアントのみをHarvestに自動登録できる</span>ため、Harvest上のクライアントリストが管理しやすくなります。
今回ご紹介した連携以外でも、HarvestやSalesforceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
ユーザーやタスクが追加されたら、チャットツールに通知したり、他のツールにカードを作成したりすることが可能です。
また、新規Contactが作成されたら、会計ソフトにも自動でコンタクトを作成できます。
手動での情報転記の手間を削減し、チームの情報共有をスムーズにして、タスク管理を効率化しましょう。
新規リードが登録されたら別のCRMツールにコンタクトを作成したり、リード詳細ページからメールで定型文を送ったりします。
また、取引先責任者のレコードが作成された際にチャットツールに通知する連携も可能です。
手動でのデータ入力や情報共有の手間をなくし、営業活動を効率化しましょう。
HarvestとSalesforceの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた2つのツール間のデータ転記作業の手間を減らせるかもしれません。</span>
これにより、正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応やプロジェクト管理といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：カスタム項目も連携できますか？
A：はい、可能です。
Salesforceにレコードを追加するステップで、「追加するレコードの値」にカスタム項目が表示されます。
表示された該当の項目に、登録したい値を設定することでデータ連携ができます。
Q：連携が失敗した場合どうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
また通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：双方向でのデータ同期は可能ですか？
A：可能です！
「SalesforceのデータをHarvestに連携したい場合」でご紹介したように、Salesforce→Harvestへのテンプレートを用いたり、新たにフローボットを作成したりすることで実現できます。
テンプレートはこちら
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