Harvestで特定条件に合うContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Harvestで特定条件に合うContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Harvest
Salesforce
を自動連携できます。
No items found.

■概要

プロジェクト管理ツールのHarvestと顧客管理のSalesforce、それぞれに手動で顧客情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。特に、二重入力は非効率であり、データの一貫性を損なうリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいContact(連絡先)が作成された際に、指定した条件に基づいてSalesforceへ自動でレコードを追加することが可能です。SalesforceとHarvestの連携を自動化し、手作業によるデータ登録の課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HarvestとSalesforceを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
  • SalesforceとHarvest間のデータ連携を自動化し、入力ミスや漏れをなくしたい方
  • 日々の定型業務を効率化し、より重要なコア業務に時間を割きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Harvestに情報を登録するだけで、Salesforceにも自動でデータが反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業を介さないことで、データの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HarvestとSalesforceをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. オペレーションとして分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
  4. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報をSalesforceに登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能において、どのような条件のContactが作成された場合にSalesforceへレコードを追加するかを任意で設定してください。
  • Salesforceに追加するレコードについて、Harvestのどの情報をSalesforceのどの項目に登録するかを任意で設定してください。

■注意事項

  • SalesforceとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Harvestで特定のTaskが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
Harvestで生まれたタスクをトリガーにZendeskへチケットを自動登録するフローです。転記作業を減らし入力漏れや対応遅れを防げます。チームのサポート速度と正確性を保ち、タスク管理から顧客対応まで一本化できます。
Harvestで新しくTaskが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
Harvestでタスクが追加されるとZendeskにチケットを自動生成するフローです。二重入力をなくし、対応漏れや入力ミスを防ぎ、作業時間を短縮して日々のサポート登録をスムーズにします。
Harvestで特定の新規Taskが作成されたら、Wrikeでタスクを作成する
Harvestでタスクが作成されるとWrikeへ自動登録するワークフローです。二重入力をなくし、転記の手間と入力ミスを抑え、プロジェクトと工数の管理をまとめてスムーズにします。
Harvestで新規Taskが作成されたら、Wrikeでタスクを作成する
Harvestで生まれたタスクをWrikeに自動登録するフローです。転記をなくし二重入力の手間や抜け漏れを抑え、工数管理と進捗把握をより円滑にします。チーム全体の情報共有もスピードアップ。
HarvestでContactが作成されたら、Gmailでメールを送信する
Harvestの新規コンタクト登録をきっかけにGmailから定型メールを自動送信するフローです。手動作業をなくし、送信漏れや宛先ミスを防ぎながら初期対応のスピードを高め、チームの生産性向上にも貢献します。
Harvestで新規Clientが作成されたら、Togglで新規Clientを作成する
Harvestで新規クライアントを登録するとTogglにも自動追加されるフローです。二重入力をなくし、入力ミスや同期遅れを防いでプロジェクト管理に集中できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Harvest
Harvest
を使ったテンプレート
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Harvest
YoomではHarvestのAPIとノーコードで連携し、API経由でHarvestの操作を自動化できます。 例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる