■概要
HarvestとSalesforceを併用している業務において、それぞれに手作業で顧客情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいコンタクト情報が作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。手作業によるデータ入力から解放され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとSalesforceを併用し、データの二重入力の手間を解消したい方
- 手作業によるSalesforceへのデータ登録で発生する、入力ミスや漏れをなくしたい方
- Harvestと連携した顧客情報の一元管理を自動化し、業務の属人化を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestに新しいコンタクトが追加されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力内容の間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したHarvestの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、Harvestから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、Harvestの会社名をSalesforceの取引先名に、担当者名を連絡先の名前にマッピングすることが可能です
■注意事項
- SalesforceとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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