Trelloでカードが作成されたら、HubSpotに取引を作成する

■概要

タスク管理ツールのTrelloで管理している案件情報を、CRMであるHubSpotに手作業で入力し直していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると、その情報を基にHubSpotの取引を自動で作成します。HubSpotとTrelloの連携を自動化し、営業活動や案件管理の効率を高めることが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとTrelloを併用し、案件管理やタスク管理を行っている営業担当者の方
• TrelloからHubSpotへの手動でのデータ転記作業に、時間的なロスや手間を感じている方
• HubSpotとTrelloを連携させ、営業プロセス全体の可視化と効率化を図りたいチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Trelloでカードを作成するだけで、HubSpotに取引が自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、取得したカード情報を基に新しい取引を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotで取引を作成する際、Trelloから取得したカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、HubSpotのどの取引プロパティ（取引名、取引ステージ、金額など）に紐付けるかを任意で設定可能です。
• ユーザーの管理方法に応じて、HubSpotの取引に設定する情報を自由にカスタマイズしてください。

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■注意事項

• Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。