HubSpotで新規取引が作成されたら、Trelloにカードを作成する

■概要

HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとTrelloを併用し、取引情報を手作業で転記している営業担当者の方
• HubSpotの案件に基づきTrelloでタスク管理を行っており、連携を自動化したい方
• 営業と制作など、部門間の情報共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotで取引が作成されると自動でTrelloにカードが作成され、手入力の時間を削減できます。
• 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得した取引情報をTrelloカードのタイトルや説明にマッピングします。

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■このワークフローのカスタムポイント

• Trelloでカードを作成するオペレーションにおいて、カードを追加したいボードのIDを任意で設定してください。
• 同じくTrelloのオペレーションで、指定したボード内のどのリストにカードを追加するか、リストIDを任意で設定してください。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■注意事項

• HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。