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「HunterとHarvestを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Hunterで獲得したリード情報をHarvestにクライアントとして手動で登録しており、手間がかかっているし、ミスも怖い…」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、営業活動の起点となるリード情報と、プロジェクト管理で利用するクライアント情報の連携は、正確性とスピードが求められる重要な業務です。
もし、<span class="mark-yellow">Hunterのリード情報を自動的にHarvestにクライアントとして登録する仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放されます。
入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より重要な営業戦略の立案や顧客対応といったコア業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
日々の定型業務にかかる手間や時間を削減できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HunterとHarvestを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HunterとHarvestのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた2つのツール間のデータ入力を自動化し、業務プロセスを効率化することが可能になります。
例えば、Hunterで新しいリードが登録された瞬間に、自動でHarvestにクライアント情報を作成するといった連携が実現できます。
これから、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Hunterで新しいリード情報が追加されるたびに、その情報を基にしてHarvestに新しいクライアントを自動で作成します。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">リード獲得からプロジェクト管理への情報連携がシームレスになり、手作業によるデータ転記の手間や入力ミスを削減する</span>ことができます。
営業担当者が獲得したリード情報を、プロジェクトチームが素早く正確な形で引き継げるようになるため、顧客対応のスピードと質が向上します。
Hunterで登録されたリードの中から、「商談化済み」や「特定キャンペーン経由」など、あらかじめ設定した特定の条件に合致するリード情報のみを抽出し、Harvestにクライアントとして自動で作成します。
この連携によって、<span class="mark-yellow">重要なリード情報だけを効率的にHarvestに連携できるため、プロジェクト管理の対象となるクライアント情報を整理しやすくなります。</span>
不要な情報の転記を防ぎ、本当に注力すべきクライアントの管理に集中できる環境を構築します。
それでは、さっそく実際にHunterとHarvestを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHunterとHarvestの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Hunterでリードが登録されたら、HarvestにClientを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Hunterの連携
右上の新規接続から検索欄にHunterと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。
アカウント名とアクセストークンを登録して、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に下記のような表示が出てきたら、接続は完了です！
Harvestの連携
同様に右上の検索ボックスに「Harvest」と入力して、表示されたHarvestのアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックしましょう。
同じく、「マイアプリを登録しました。」の表示が出たら全てのアプリ接続は完了です。
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガーとなるアプリの設定を行います。
まずは以下の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
アクションは、テンプレート通りに「リードが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います！
トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
※基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
起動間隔が設定できたら、実際にHunter上でリードを作成しましょう。
今回は下記の「Test Client」をテストとして使用します！
続いて、Hunter上でAPI keyを取得しましょう。
左側のAPIタブから、API keyをコピーします。
Yoomの設定画面に戻って、取得したAPI Keyを入力しましょう！
任意で希望のリードリストを選択したら、「テスト」ボタンを押します！
「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット（取得した値）が取得されます。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
取得した値が確認できたら、最後に「保存する」ボタンを押します。
Hunterから取得した値を利用して、Harvestにクライアントを作成する設定を行います。
次の赤枠をクリックしましょう。
Harvestと連携するアカウント情報に間違いがないかを確認します。
アクションはテンプレートのままで問題ありません。次の設定へ移りましょう！
クライアントが登録されるAccount IDを設定します。
入力欄をクリックすると、下記のように候補が表示されるのでこの中から選択してください。
Nameにて会社名を設定します。先ほど取得した値から選択しましょう！
※取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータが登録されてしまうので注意が必要です。
その他の設定を任意で行い、すべての設定が終わったらテストを実行しましょう。
テスト成功で、Harvestに新しいクライアントが作成されています！
Harvestを確認してみましょう！
新規のクライアントが作成されています。
Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきましょう。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はHunterからHarvestへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHarvestからHunterへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Harvestで新しいコンタクトが作成された際に、その情報をHunterのリードとして自動で作成します。
この連携により、<span class="mark-yellow">既存の顧客接点やプロジェクト関係者の情報から、新たな営業機会を作るためのリスト作成を自動化</span>し、アップセルやクロスセルのアプローチを効率化できます。
Harvestで特定のプロジェクトに参加したコンタクトや、特定のタグが付与されたコンタクトなど、特定の条件に合致するコンタクト情報のみをHunterにリードとして登録します。
この方法で、<span class="mark-yellow">ターゲットを絞った効果的なアプローチリストを自動で生成できる</span>ため、営業活動の精度を大きく高めることが可能です。
今回ご紹介した連携以外でも、HarvestやHunterのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
新しいリードが作成された際には、チャットツールに通知を自動送信したり、データベースに行を追加したり、ウェブ会議ツールでミーティングを作成してメールを送信したりといった一連の作業を自動化できます。
また、チャットツールやフォームの回答をトリガーにリードを作成したり、ドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりすることも可能です。
リード管理から顧客フォローアップまで、営業活動の各プロセスを効率化しましょう。
ユーザーやタスクが追加されたら、チャットツールに通知したり、他のツールにカードを作成したりすることが可能です。
また、新規Contactが作成されたら、会計ソフトにも自動でContactを作成できます。
手動での情報転記の手間を削減し、チームの情報共有をスムーズにして、タスク管理を効率化しましょう。
HunterとHarvestの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたリード情報とクライアント情報の間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、営業担当者とプロジェクト担当者間の情報共有が素早くかつ正確に行われるようになり、顧客への迅速な対応が可能になるため、本来注力すべき戦略的な業務に集中できます！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携時に既存データと重複して登録されるのを防ぐ仕組みはありますか？
A：Harvestに既存データがある場合、データが重複して登録されることはありません。
例えば、同じ会社名でクライアントを作成しようとすると、フローボットがエラーになります。
Q：連携が失敗した場合の通知や確認方法は？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
Q：連携の途中で別のアクションを追加できる？
A：はい、できます。
既存のフローボットからプラスマークで新規のオペレーションを追加して、希望のアプリやアクションを選択することで実現可能です。
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