HarvestでContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Harvestで新しいコンタクト情報を取得した後、手作業でCloseへリードとして情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、入力ミスや対応漏れを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HarvestとCloseの連携を自動化し、コンタクトが作成されたタイミングで自動的にCloseにリードを作成できます。これにより、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとCloseを併用し、リード管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チーム全体のharvestからcloseへのデータ連携を効率化したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestでのコンタクト作成をトリガーにCloseへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「リードを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定できます。これにより、特定の顧客アカウントに紐づくコンタクトが作成された場合にのみ、フローボットを起動させることが可能です。
■注意事項
- Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HarvestとCloseを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Harvestに登録された新しいコンタクト情報をCloseに手動で登録しており、時間がかかって非効率だ…」
このように、日々の業務で利用する複数のSaaS間の手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、タイムトラッキングとCRMツール間での情報共有は、営業活動やプロジェクト管理の正確性に直結するため非常に重要ですが、手作業では入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクが伴います。
もし、Harvestで新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動的にCloseにリードとして登録する仕組みがあれば、顧客とのコミュニケーションや戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できるため、すぐに業務の効率化を実現できます。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHarvestとCloseを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HarvestでContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Harvestで新しいコンタクト情報を取得した後、手作業でCloseへリードとして情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、入力ミスや対応漏れを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HarvestとCloseの連携を自動化し、コンタクトが作成されたタイミングで自動的にCloseにリードを作成できます。これにより、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとCloseを併用し、リード管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チーム全体のharvestからcloseへのデータ連携を効率化したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestでのコンタクト作成をトリガーにCloseへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「リードを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定できます。これにより、特定の顧客アカウントに紐づくコンタクトが作成された場合にのみ、フローボットを起動させることが可能です。
■注意事項
- Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HarvestとCloseを連携してできること
HarvestとCloseのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間でのデータ転記作業を自動化できます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HarvestでContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
Harvestに新しいContact情報が追加されるたびに、手動でCloseを開いてリード情報を入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
この自動化を設定することで、Harvestにコンタクトが作成されると同時に、その情報がCloseに新しいリードとして自動で作成されるため、リード登録の即時性が向上し、手作業によるミスや機会損失を防ぎます。
HarvestでContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Harvestで新しいコンタクト情報を取得した後、手作業でCloseへリードとして情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、入力ミスや対応漏れを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HarvestとCloseの連携を自動化し、コンタクトが作成されたタイミングで自動的にCloseにリードを作成できます。これにより、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとCloseを併用し、リード管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チーム全体のharvestからcloseへのデータ連携を効率化したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestでのコンタクト作成をトリガーにCloseへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「リードを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定できます。これにより、特定の顧客アカウントに紐づくコンタクトが作成された場合にのみ、フローボットを起動させることが可能です。
■注意事項
- Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定条件のContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
全てのコンタクトをリードとして登録するのではなく、特定の条件（例えば、特定のプロジェクトに関連するコンタクトや、特定のタグが付与されたコンタクトなど）に合致するものだけをCloseで管理したいケースもあるかと思います。
この自動化を利用すれば、Harvestで作成されたコンタクトの中から特定の条件を満たすものだけをフィルタリングし、自動でCloseにリードとして登録できるため、営業担当者が注力すべき質の高いリードだけを効率的に管理し、アプローチの精度を高めることができます。
Harvestで特定条件のContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
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■概要
Harvestで新しいコンタクトが追加されるたびに、Closeへ手動でリード情報を入力していませんか？こうした反復作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HarvestとCloseの連携を自動化し、特定の条件に合致したコンタタクトが作成された際に、自動でCloseにリードを作成することが可能です。手作業によるデータ移行の手間を省き、営業活動の初動を早めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとCloseを利用しており、コンタクト情報からリードへの手動転記に手間を感じている方
- Harvestで管理している顧客情報とCloseでの営業活動をよりスムーズに連携させたいと考えている方
- ツール間のデータ移行における入力漏れやミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestでコンタクトが作成されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したコンタクトのみを対象とするようにします。
- 最後に、オペレーションでCloseの「リードを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報をもとにリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定し、そのアカウントに紐づくコンタクトが作成された場合のみワークフローを起動させることが可能です。
- オペレーションの分岐条件は任意で設定できます。例えば、コンタクトの特定の情報に基づいて、Closeにリードを作成するかどうかを判断させることが可能です。
■注意事項
- Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestとCloseの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHarvestとCloseを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとCloseの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回連携するアプリの公式サイト：Harvest／Close
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はHarvestでContactが作成されたら、CloseにLeadを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HarvestとCloseをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Harvestのトリガー設定およびCloseのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HarvestでContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Harvestで新しいコンタクト情報を取得した後、手作業でCloseへリードとして情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、入力ミスや対応漏れを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HarvestとCloseの連携を自動化し、コンタクトが作成されたタイミングで自動的にCloseにリードを作成できます。これにより、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとCloseを併用し、リード管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チーム全体のharvestからcloseへのデータ連携を効率化したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestでのコンタクト作成をトリガーにCloseへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「リードを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定できます。これにより、特定の顧客アカウントに紐づくコンタクトが作成された場合にのみ、フローボットを起動させることが可能です。
■注意事項
- Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HarvestとCloseをマイアプリ連携
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Harvestのマイアプリ連携
画面右側の「新規接続」をクリックします。
検索窓が表示されるので、Harvestと入力し候補に表示されるHarvestをクリックしましょう。
以下のようにアカウントへのアクセスを許可するような画面が表示されるので、許可をして次へ進みます。
マイアプリにHarvestが表示されていればマイアプリ連携は完了です。
2．Closeのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックします。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
HarvestでContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Harvestで新しいコンタクト情報を取得した後、手作業でCloseへリードとして情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、入力ミスや対応漏れを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HarvestとCloseの連携を自動化し、コンタクトが作成されたタイミングで自動的にCloseにリードを作成できます。これにより、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとCloseを併用し、リード管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チーム全体のharvestからcloseへのデータ連携を効率化したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestでのコンタクト作成をトリガーにCloseへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「リードを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定できます。これにより、特定の顧客アカウントに紐づくコンタクトが作成された場合にのみ、フローボットを起動させることが可能です。
■注意事項
- Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるHarvestの設定
HarvestでContactが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するHarvestのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択してください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
Account IDは以下のように表示される候補から選択しましょう。
設定ができたら実際にHarvestでContactを作成し、Yoomで「テスト」をクリックしましょう。
テストが行われると以下の画面のように取得した値にメッセージの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：CloseでLeadを作成する
HarvestのContactの情報を用いてCloseでLeadを作成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
Nameには以下のように、Harvestから取得した値を用いて「Client Name」を入力しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
Contact Nameにも、Harvestの取得した値を用いてLast NameとFast Nameを入力します。
設定ができたら「テスト」をクリックし、実際にCloseでLeadが作成されているかも確認しましょう。
確認ができたらYoomに戻り「テスト」をクリックします。
ステップ5 ：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
Close のデータを Harvest に連携したい場合
今回はHarvestからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからHarvestへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
CloseでContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する
Closeで新しいコンタクトが作成された際に、その情報を手動でHarvestにも登録する作業は、二重入力の手間がかかり非効率です。
この自動化を導入することで、Closeにコンタクトが追加されると、その情報が自動的にHarvestにもコンタクトとして作成されるため、ツール間の情報同期が自動化され、データの一貫性を保ちながら管理工数を削減できます。
CloseでContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツール「Close」とプロジェクト管理ツール「Harvest」を併用しているものの、情報の二重入力に手間を感じていませんか？
手作業でのデータ転記は、時間的なロスだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Closeに新しいコンタクトが作成された際に、Harvestへも自動でコンタクト情報が作成されるため、HarvestとClose間の連携をスムーズにし、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとCloseを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
- HarvestとClose間の情報連携を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクトが追加されると自動でHarvestにも登録されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとCloseをYoomに連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Closeから取得した情報の中からHarvestへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHarvestの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Harvestでコンタクトを作成する際に、任意のAccount IDやClient IDを設定することで、特定のクライアントやアカウント情報に紐づけてコンタクトを管理することが可能です
■注意事項
- Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Closeで特定条件のContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する
Close内のすべてのコンタクトではなく、特定のステータス（例：「契約済み」）を持つコンタクトなど、条件に合うものだけをHarvestに登録してプロジェクト管理や時間追跡を行いたい場合に、この自動化が役立ちます。
特定の条件を満たすコンタクトのみをHarvestに自動で登録することで、プロジェクトに関連するコンタクト情報だけを効率的に管理し、時間追跡の精度を高めることが可能です。
Closeで特定条件のContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する
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■概要
顧客管理ツールのCloseで管理している情報を、時間管理ツールのHarvestに手作業で入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで特定のコンタクトが作成された際に、Harvestへのコンタクト作成を自動化し、HarvestとClose間の連携を円滑にすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとCloseを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- CloseからHarvestへのデータ移行時の入力ミスや漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
- HarvestとClose間のデータ連携を自動化して、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクトが作成されると自動でHarvestにも反映されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- HarvestとClose間のデータ連携をシステムが担うことで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 続けて、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Closeのコンタクト情報からHarvestへの登録に必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHarvestの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeから連携するコンタクトの条件は、分岐機能で任意の値やステータスを設定することで柔軟に変更できます。
- Harvestにコンタクトを作成する際、紐付けるAccount IDやClient IDは任意で設定してください。
■注意事項
- Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestやCloseを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HarvestやCloseのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Harvestを使った便利な自動化例
様々なツールを使った手作業でのデータ入力作業は、時間と手間がかかります。
今回ご紹介する自動化は、Google スプレッドシートやSmartsheetで行が追加された際に、Harvestに自動でユーザーやタスクを作成することができるので、データ転記の手間を省くことが可能です。
また、Harvestで新しいリードが登録されると、Slackに通知を送信することで、チーム全体の迅速な対応ができるでしょう。
Google Workspaceでユーザーが登録されたらHarvestにも追加する
試してみる
■概要
新しいメンバーの入社に伴い、Google WorkspaceやHarvestなど複数のツールへ個別にユーザー情報を登録する作業は、手間がかかる定型業務の一つです。
このワークフローを活用すれば、Google Workspaceに新しいユーザーが登録されるとHarvestへも自動でユーザーが追加されるため、手作業によるアカウント作成の手間や入力ミスをなくし、オンボーディングプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google WorkspaceとHarvestを併用し、アカウント管理を手作業で行っている方
- 新入社員の入社手続きなど、オンボーディング業務の効率化を目指す情報システム担当者
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいバックオフィス担当者
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceへのユーザー登録を起点にHarvestへの登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、氏名やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、氏名などHarvestへの登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」を設定し、抽出した情報をもとにユーザーを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のアクションでは、Google Workspaceで取得した情報から、Harvestへの登録に必要なデータを抽出するための指示内容（プロンプト）を任意で設定できます。
- Harvestでユーザーを作成するアクションでは、固定の値を入力したり、前段のオペレーションで取得した姓名などの情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
■注意事項
- Google Workspace、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにユーザーを作成する
試してみる
■概要
プロジェクトメンバーの情報をGoogle スプレッドシートで管理し、その情報を都度Harvestへ手入力で登録する作業に手間を感じていませんか。単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにユーザーが自動で作成されるため、手作業による登録業務を効率化し、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestでのユーザー登録を手作業で行っており、工数を削減したいプロジェクト管理者の方
- Google スプレッドシートでメンバー情報を管理し、他ツールへの二重入力に課題を感じている方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、手入力作業そのものをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにユーザー情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 次に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestでプロジェクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Harvestで新しいプロジェクトが作成されるたびに、関係者へ手動で通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、通知の遅延や共有漏れといったコミュニケーションロスを生む原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Harvestでプロジェクトが作成されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestでプロジェクトを管理し、Slackでチームのコミュニケーションを行っている方
- プロジェクト開始時の手作業による情報共有に、手間や漏れなどの課題を感じている方
- チーム内のプロジェクトに関する情報共有を、より迅速かつ確実にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestでのプロジェクト作成をトリガーにSlackへ自動通知するため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で通知を行うため、メッセージの送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「New Projects（新しいプロジェクトが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したい内容を組み立てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、メッセージを送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを入力するだけでなく、Harvestのトリガーから取得したプロジェクト名などの動的な情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Slack、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、GitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理において、工数管理ツールのHarvestと開発プラットフォームのGitHubを併用している場合、タスク情報の二重入力や転記作業に手間を感じることはないでしょうか。手作業による更新は、対応漏れやミスを引き起こす原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいタスクが追加された際に、指定した条件に基づいて自動でGitHubにIssueを作成できます。HarvestとGitHub間の連携を円滑にし、開発業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで管理するタスクを、手作業でGitHubのIssueに起票している開発担当者の方
- HarvestとGitHubを連携させ、タスクの同期漏れや転記ミスを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 開発チーム全体のタスク管理を自動化し、生産性の向上を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにタスクが追加されると自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での情報入力が不要になることで、Issueの作成漏れや内容の記載ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとGitHubをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成する」アクションを設定し、Harvestのタスク情報をもとにIssueを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件の設定では、Harvestから取得したプロジェクト名やタスク名などの情報に基づき、どのようなタスクが追加された場合にIssueを作成するかを任意で設定してください
- GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文にHarvestから取得したどの情報を反映させるか、自由にカスタマイズしてください
■注意事項
- HarvestとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Smartsheetで行が追加されたら、HarvestにTaskを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを、時間追跡でHarvestを利用しているものの、それぞれのツールへの情報入力が手作業で発生し、二度手間になっていませんか。タスクの登録漏れや入力ミスは、正確な工数管理の妨げになります。
このワークフローは、SmartsheetとHarvestの連携を自動化し、こうした課題を解決します。Smartsheetに行を追加するだけで、Harvestにタスクが自動で作成されるため、手入力の手間とミスをなくし、効率的なプロジェクト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとHarvestを併用し、手作業でのデータ登録に手間を感じている方
- プロジェクト管理ツールと工数管理ツールの連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- SmartsheetとHarvestの連携により、正確な工数データの収集と管理を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行を追加するだけでHarvestにタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのデータ入力が不要になることで、タスクの登録漏れや入力内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとHarvestをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを選択します
- 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Task」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報をマッピングしてタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、どのシートの行追加をきっかけにフローを起動させるか、またタスク作成に利用する情報をどの列から取得するかを任意で設定してください
- Harvestのオペレーション設定では、Smartsheetから取得したどの情報を、作成するタスクのどの項目（タスク名など）に割り当てるかを指定してください
■注意事項
- SmartsheetとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Closeを使った便利な自動化例
セールスプロセスをさらにスムーズにするために、さまざまなツールとCloseを連携させる方法をご紹介。
Meta広告やTypeformの回答内容をトリガーに、Closeにリードやタスクを自動で追加することができます。
これにより、営業担当者の負担を軽減し、顧客管理をより効率的に行うことが可能です。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、関係者への通知を手作業で行っていませんか。このような手作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたタイミングで指定した宛先にOutlookから自動でメール通知を送信し、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを促したいマネージャーの方
- CloseとOutlook間の手動での情報連携に、非効率さを感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクト情報が登録されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を削減できます。
- 手作業による通知で起こりがちな連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスをTo,Cc,Bccにそれぞれ任意で設定してください。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなくトリガーで取得したCloseのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方
- 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。
- Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
Typeformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかりませんか？特に、日々の定型業務でありながら、対応漏れが許されない重要な作業は、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると自動でCloseにタスクを登録し、こうした手作業の課題を解消してスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めた情報をCloseで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 入力漏れや対応忘れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると、自動でCloseにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、フォームの回答情報（メールアドレスなど）を基にリードを検索します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、検索したリードに対して新しいタスクを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用するには、まずお使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをそれぞれYoomと連携させる必要があります。
- Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクの内容や担当者、期限などを自由にカスタマイズでき、Typeformの回答内容をタスクに含めることも可能です。
まとめ
HarvestとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたHarvestとClose間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進めることが可能になり、単純なデータ入力作業から解放されます。
顧客との関係構築や営業戦略の策定といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介した業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Close側で「Lead作成」以外にできる操作はありますか？
A：はい、可能です。
今回はLeadの作成で設定を行いましたが、「Contactの作成」や「Leadの更新」など設定できるアクションは複数あります。
用途に応じて運用してみてください。
Q：特定条件での絞り込みは、より複雑な設定も可能ですか？
A：はい、可能です。
ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、複数の条件を組み合わせ、特定の条件のアイテムのみCloseへのフローへ進ませることができます。
（例えば、cityが東京かつDescriptionに特定のキーワードを含む場合など）
分岐について詳しくはこちらをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合の挙動はどうなりますか？
A：失敗した箇所で止まり、再試行はされません。
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
