Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
試してみる
■注意事項
・Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
「Jotformで集めた問い合わせやアンケートの回答を、Salesforceに一件ずつ手作業で入力している…」
「入力する項目が多くて時間がかかるし、コピー＆ペーストのミスも起きてしまう…」
このように、JotformとSalesforce間での手作業によるデータ連携に、日々多くの時間と手間を費やしてはいませんか？
特に、リード情報の鮮度が重要な場面で転記に時間がかかってしまうと、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。
もし、Jotformに新しい回答が送信されたら、その内容を自動でSalesforceの顧客情報として登録される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。
入力ミスや対応漏れのリスクを減らし、より迅速な顧客対応や戦略的な営業活動といった本来注力すべき業務に時間を使うことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはJotformとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
試してみる
■注意事項
・Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたフォーム回答の転記作業を減らし、素早いデータ反映を実現できます。
手動での作業負担が軽減されるため、入力ミスの心配もなくなり、常に正確性の高い顧客情報から次のアクションが起こせます。
ここでは、Yoomを使って実現できる具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
アカウント登録後すぐに試せるテンプレートをご用意していますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
Jotformで収集した問い合わせやイベント申し込みなどの回答内容を、都度Salesforceに手動で転記する作業は手間がかかり、入力ミスや対応の遅れにつながりがちです。
この連携を利用することで、Jotformに回答が送信されたら、その内容をすぐにSalesforceの取引先責任者やリードとして自動で作成できます。
これにより、手作業による転記の手間とミスを減らし、素早く顧客情報をSalesforce上で管理できるようになります。
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
試してみる
■注意事項
・Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformで特定条件に合う回答があったら、Salesforceにレコードを追加する
Jotformに届くすべての回答をSalesforceに連携するのではなく、「特定の製品に興味がある」といった特定の回答をした見込み客の情報だけを連携したい場合、手作業での選別と転記が必要になります。
この連携を活用すれば、Jotformの回答内容に応じて特定の条件に合致する回答のみを抽出し、自動でSalesforceにレコードとして追加することが可能です。
重要なリードを自動でフィルタリングして登録することで、営業担当者は優先度の高い顧客にアプローチでき、営業活動の効率を大幅に向上させます。
Jotformで特定条件に合う回答があったら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
Jotformで集めた見込み客情報を、一件ずつHubSpotへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、JotformとHubSpotをスムーズに連携させることができ、フォームで送信された回答が特定の条件に合致した場合にのみ、HubSpotへ自動で会社情報を作成します。これにより、データ入力の手間を省き、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・JotformとHubSpotを連携させ、手作業でリード情報を転記しているマーケティング担当者の方
・Jotformからの問い合わせをHubSpotで管理し、営業プロセスを効率化したいと考えている方
・特定の条件に合致したリードのみをHubSpotへ自動登録し、データ管理を最適化したい方
■注意事項
・JotformとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Jotformで回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
それでは、さっそく実際にJotformとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでJotformとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Jotform／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- JotformとSalesforceをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Jotformのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
試してみる
■注意事項
・Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：JotformとSalesforceをマイアプリ登録しよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。 まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
JotformとYoomのマイアプリ登録
アプリ一覧でJotformを選択します。
アカウント名は、「チーム名」など任意のタイトルを入力してください。
アクセストークンはJotformのこちらにアクセスし、APIキーを入力しましょう。
これでJotformのマイアプリ登録ができました。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
▼注意事項
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているアプリも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
それでは以下の手順を参考に進めてください。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
ここではYoomで用意されているテンプレートを使用して設定を行います。
それでは下のバナーをクリックしてください。
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
試してみる
■注意事項
・Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
「OK」をクリックしましょう。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3： Jotformのトリガーを設定しよう（フォームが送信されたら）
次にフローボットの設定を行いましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの「フォームが送信されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認してください。
- タイトルは変更できます。
- Jotformと連携するアカウント情報を確認してください。
- トリガーアクションは「フォームが送信されたら」が選択されています。
確認後、次へをクリックしましょう。
アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行いましょう。
WebhookURLをコピーして、Jotformで設定します。
連携するフォームにアクセスし、設定の画面の設定から「SETTINGS」→「INTEGRATIONS」の順で進み、Webhookをクリックしてください。
ここで先ほどコピーしたWebhookURLを入力してください。
設定できたら、Jotformでトリガー(フォームが送信されたら)を実行してください。
フォームを送信できたら、Yoomに戻りテストをクリックしましょう。
テスト成功と表示されますが、取得した値が空の状態です。
次のJotformのアクションで詳細を取得しますので、ここのまま保存してください。
ステップ4： Jotformのアクションを設定しよう（最新の回答を取得する）
次に「最新の回答を取得する」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認してください。
タイトルは変更OKです。
Jotformと連携するアカウント情報を確認しておきましょう。
アクションは「最新の回答を取得する」が選択されています。
確認後、次へをクリックしてください。
API接続設定に進みます。
フォームIDは候補から選択するか、JotformのURLを確認し入力しましょう。
設定後、Jotformのフォームにアクセスし、トリガーを実行してください。
実行したらYoomに戻りテストをクリックします。
テストが成功すると以下が表示されます。
本来テストが成功すると取得した値に情報が追加されるのですが、「取得した値を追加」からJotformは手動で追加する必要があります。
操作方法は、下記のヘルプページを参考に進めてください。
「取得する値」を追加する方法
設定ができて、以下のようにJotformの情報が取得した値に追加できたら保存しましょう。
取得した値は、フローボットが起動する毎に新しい値が反映される値です。
ここで取得した値は、後続のオペレーションで使用します。
・取得した値について
ステップ5：Salesforceのアクションを設定しよう（レコードを追加する）
次に「レコードを追加する」をクリックしましょう。
データベースの連携に進みます。
- 連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認してください。
- タイトルは変更OKです。
- Salesforceと連携するアカウント情報を確認しておきましょう。
- アクションは「レコードを追加する」が選択されています。
マイドメインURLは Salesforceの設定から確認して入力しましょう。
オブジェクトのAPI参照名は注釈を確認し、任意の値を入力してください。
設定後、テストをクリックします。
データベース操作の詳細設定を行います。
追加したいレコードの値にJotformの取得した値を選択していきます。取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
ここで手入力してしまうと、同じ内容が繰り返しSalesforceに追加され続けるので注意しましょう。
設定後、テストをクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、テスト成功です。
Salesforceに移動して、レコードを追加できているか確認してください。
ここまでできたら、Yoomに戻り保存します。
ステップ6：トリガーをONにしよう
最後にトリガーをONに設定し、作成したフローボットが正常に作動するか確認しておきましょう！
これでフローボットの設定ができました。
Yoomでは、JotformとSalesforceに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
JotformとSalesforceでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Jotformを使った便利な自動化例
Jotformで送信されたフォーム回答を、Google スプレッドシートやNotionのデータベースに自動で追加できます。
また、回答があったらMicrosoft Excelにレコードを登録し、さらにTrelloにカードを作成するといった、複数アプリへのデータ連携も可能です。
フォーム送信をトリガーとしてHubSpotにコンタクトを作成したり、回答内容をSlackに通知したりと、リード管理から情報共有までを効率化できます。
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
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Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Jotformで回答が送信されたらSlackに通知する
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■概要
「Jotformで回答が送信されたらSlackに通知する」フローは、フォームの送信時にリアルタイムでSlackに自動通知を行う業務ワークフローです。
これにより、チームメンバーが新しい回答を即座に把握でき、迅速な対応や共有が可能になります。
Yoomを活用して、JotformとSlackを連携し、業務の効率化と情報の迅速な更新を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを使用して顧客やチームからのフィードバックを収集している方
・Slackでチーム内の情報共有をスムーズに行いたい管理者の方
・フォーム送信時の通知を手動で行っており、時間を節約したい方
・情報のリアルタイム更新を通じて業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Jotform、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformで回答された内容をNotionのデータベースに追加する
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■概要
Jotformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつ手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でNotionのデータベースにレコードとして追加されるため、こうしたデータ入力の課題を解消し、リアルタイムでの情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで集めた回答を手作業でNotionに転記している方
・フォームからの問い合わせや申し込みをNotionで管理しているチームの方
・データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーをなくし業務効率を改善したい方
■注意事項
・Jotform、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformに回答があったら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成する
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Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成するフローです。
Jotformに回答があったら、Google スプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
Jotformに新しい回答が送信されたら、Googleスプレッドシートに回答内容をレコードに登録するフローです。
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceに新規リードが登録されたら、Googleカレンダーに予定作成とSlack通知を自動化できます。
また、商談登録時にGoogleスプレッドシートへの記録も可能です。
さらに、OpenAIで生成したフォローアップメールをGmailで送信したり、PipedriveやZoho CRMといった他のCRMへリード情報を同期したりと、AI活用と他システム連携で営業活動を効率化できます。
Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
Salesforceで新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに予定を入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや重複登録の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGoogleカレンダーの連携が自動化され、商談情報を基にした予定作成がスムーズに行われるため、こうした課題を解消します。煩雑な手作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogleカレンダー間の手入力による予定登録に課題を感じている方
・営業活動のスケジュール管理を自動化し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
・Salesforceの情報を活用して、抜け漏れのない顧客対応を実現したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、Googleカレンダー、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してSlackで通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報と、Googleカレンダーのスケジュールを手作業で連携させることに手間を感じていませんか。重要な打ち合わせの予定登録漏れや、関係者への共有遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceとカレンダーの連携を自動化でき、商談レコードが新規登録されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されます。これにより、手入力の手間やヒューマンエラーをなくし、営業活動の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとカレンダー間の手作業による情報連携を効率化したい営業担当者の方
・Salesforceの情報を基にしたチームのスケジュール管理を自動化したいマネージャーの方
・営業プロセスのDXを推進し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する
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■概要
SalesforceとZoho CRMを併用している環境で、リード情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でZoho CRMに見込み客を作成できるため、こうした課題を解消し、データ連携を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとZoho CRMを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・SalesforceからZoho CRMへのデータ移行を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたい方
・CRM間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
■概要
SalesforceとPipedriveを併用しているものの、リード情報の転記を手作業で行っていませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、Pipedriveへも自動でリード情報が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとPipedrive間のデータ転記作業に手間を感じている営業担当者の方
・SalesforceからPipedriveへのリード連携を自動化し、営業活動を効率化したい方
・手作業によるSaaS間のデータ連携で、入力ミスや反映漏れにお困りの方
■注意事項
・Salesforce、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに新規リードが追加されたら、OpenAIでフォローアップメールを生成し、Gmailで送信する
試してみる
■概要
「Salesforceに新規リードが追加されたら、OpenAIでフォローアップメールを生成し、Gmailで送信する」フローは、リード獲得からフォローアップまでを自動化する業務ワークフローです。
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、AIが最適なフォローアップメールを自動で作成し、Gmailを通じて送信します。これにより、営業活動の効率化と迅速な対応が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでリード管理を行っている営業担当者
・フォローアップメールの作成に時間を取られているビジネスチーム
・AIを活用して業務プロセスを効率化したい企業の経営者
・リードへの対応スピードを向上させたいマーケティング担当者
■注意事項
・Salesforce、OpenAI、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
JotformとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答のデータ転記作業から完全に解放され、ヒューマンエラーによる情報の不整合を防ぐことができます。
これにより、担当者は問い合わせやリード情報をすぐにSalesforceに反映されるため、迅速かつ正確性の高い情報をもとに営業活動を開始できるでしょう。
機会損失のリスクを軽減しながら、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションに集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携がエラーになった場合はどうすればよいですか？
A：フローボットが起動中にエラーが発生した時は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知内容にエラーの詳細が記載されているので、内容を修正してください。
修正後、再度フローボットを起動して、正常に作動するか確認しましょう。
通知先については、メール以外にSlackやChatworkに通知することもできます。
Q：新規作成だけでなく、既存の顧客情報を更新できますか？
A：はい！「分岐する」オペレーションを活用すれば可能です。
「分岐する」はミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能で、無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけます。
以下参考テンプレートです。
Q：連携後にフォームの項目を変更したら設定修正は必要ですか？
A：Jotformの回答情報は手動で追加する必要があるため、修正をする必要があります。
ここで行った手順と同様に設定を再度行いましょう！
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