Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Jotform
を自動連携できます。
■概要
Jotformで獲得した問い合わせやリード情報を、都度HubSpotへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されたタイミングをトリガーに、HubSpotへ自動でコンタクトを作成できるため、手作業による登録作業をなくし、リード管理を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得したリード情報をHubSpotで管理しており、手入力に手間を感じている方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいマーケティング・営業担当者の方
- JotformとHubSpotの連携を自動化し、データ入力のミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォームが送信されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォームが送信された時のみワークフローを起動させることが可能です。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Jotformから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、HubSpotのどのプロパティに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Jotform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
HubSpotの新規コンタクトを検知し、Microsoft Excelのシートへ情報を自動入力するフローです。手作業の転記を省き、入力ミスを抑えて最新データをすぐ共有できます。
HubSpotの新規取引登録直後にMicrosoft Teamsへ専用チャネルを自動作成するフローです。手作業の手間や作成漏れ、命名ミスを抑え、部門間の情報共有をスムーズにします。
HubSpotフォーム送信をトリガーにDiscordへリード内容を自動通知するフローです。コピー＆ペースト無しで共有が行き届き、チーム全員が即時対応でき、ミスも防げます。
Jotform
Jotform
を使ったテンプレート
Jotformの回答をAIで緊急判定し、緊急分だけをLarkへ即通知するフローです。確認作業の手間や通知漏れを抑え、重要案件への迅速な対応と担当者の負担軽減につながります。
Jotform送信をきっかけに、Google スプレッドシートとkintoneへ自動でレコードを追加するフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、情報共有をスムーズにします。
Jotformのフォーム回答をTeamleaderへ自動登録するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、リード管理を効率化しチームの対応速度を高めます。データ精度の向上で顧客情報の信頼性も保てます。
使用しているアプリについて
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
HubSpotの新規コンタクトを検知し、Microsoft Excelのシートへ情報を自動入力するフローです。手作業の転記を省き、入力ミスを抑えて最新データをすぐ共有できます。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
HubSpotの新規取引登録直後にMicrosoft Teamsへ専用チャネルを自動作成するフローです。手作業の手間や作成漏れ、命名ミスを抑え、部門間の情報共有をスムーズにします。
HubSpotに新規取引が作成されたら、Microsoft Teamsにチャネルを作成する
HubSpotフォーム送信をトリガーにDiscordへリード内容を自動通知するフローです。コピー＆ペースト無しで共有が行き届き、チーム全員が即時対応でき、ミスも防げます。
HubSpotでフォームが送信されたらDiscordに通知する
Jotform
YoomではJotformのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Jotformから送信された情報をスプレッドシートやSlackなどの他SaaSへ簡単に連携することができます。
詳しくみるテンプレート
Jotformの回答をAIで緊急判定し、緊急分だけをLarkへ即通知するフローです。確認作業の手間や通知漏れを抑え、重要案件への迅速な対応と担当者の負担軽減につながります。
Jotformのフォームを監視し、緊急性の高い回答であればLarkに通知する
Jotform送信をきっかけに、Google スプレッドシートとkintoneへ自動でレコードを追加するフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、情報共有をスムーズにします。
Jotformに回答が送信されたら、Google スプレッドシートとkintoneにレコードを追加する
Jotformのフォーム回答をTeamleaderへ自動登録するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、リード管理を効率化しチームの対応速度を高めます。データ精度の向上で顧客情報の信頼性も保てます。
Jotformの回答をもとに、Teamleaderに連絡先と取引を作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら
新しい会社が作成されたら
新しい取引が作成されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
取引が作成または更新されたら
フォームが送信されたら
製品が作成されたら
製品が作成または更新されたら
取引が指定のステージに更新されたら
カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
注文が作成または更新されたら
注文が作成されたら
チケットが作成されたら
チケットが作成または更新されたら
サービスが作成されたら
サービスが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
コンタクトの作成
コンタクトの取得
最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
コンタクトの更新
コンタクトを検索（キーワード検索）
会社の作成
会社情報の取得
最新の会社IDを取得
会社の更新
会社を検索（キーワード検索）
取引の作成
取引情報の取得
最新の取引IDを取得
取引の更新
取引を検索（キーワード検索）
コンタクトのカスタムプロパティを取得
会社のカスタムプロパティを取得
取引のカスタムプロパティを取得
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
コンタクトの作成コンタクトの取得最新のコンタクトのコンタクトIDを取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）会社の作成会社情報の取得最新の会社IDを取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）取引の作成取引情報の取得最新の取引IDを取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得会社のカスタムプロパティを取得取引のカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得会社IDの一覧を取得取引を検索（フィルタ検索）コンタクトのカスタムプロパティを更新会社のカスタムプロパティを更新取引のカスタムプロパティを更新チケットを作成フォームに情報を送信チケットを更新レコードを関連付けるコンタクトにメモを追加ファイルの公開用URLを取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）チケットのカスタムプロパティを更新会社にメモを追加取引にメモを追加チケットにメモを追加会社にミーティングを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）チケットの詳細を取得取引に商品項目を追加製品を検索（フィルタ検索）オーナー（担当者）情報を取得オーナー（担当者）のリストを取得複数の会社を検索（フィルタ条件）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得ユーザーを作成サービスのカスタムプロパティを取得ミーティングログを作成チケットのカスタムプロパティを取得見積もりを取得見積もりを更新タスクを作成見積もりを削除見積もりを検索フォームの作成コールログの作成税率の一覧取得項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成取引の商品項目を取得商品項目の詳細情報を取得タスクの一覧を取得タスクの取得オブジェクトの関連を確認ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）サブスクリプション定義一覧を取得複数のチケット検索（フィルタ条件）パイプラインのステージ一覧を取得パイプラインのステージを取得コンタクトに紐づくメモの一覧を取得カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）商品項目のカスタムプロパティを取得カスタムオブジェクト間の関連付けを作成チケットとカスタムオブジェクトのレコード関連付けを作成受信トレイのスレッド一覧を取得CRMデータのエクスポートタスクを実行エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得エクスポートファイルをダウンロードカスタムオブジェクトのレコードを作成（取引レコードと紐付け）
フローボットトリガー
フォームが送信されたら
フローボットオペレーション
最新の回答を取得する回答の一覧を取得する回答を削除するフォームの質問一覧を取得するレポートの一覧を取得するレポートを作成する特定の回答を取得する関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
.png){kind=small}
