アプリ同士の連携方法

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2025-11-05

【プログラミング不要】Misocaで作成した見積書PDFを自動で連携する方法

a.okada

とにかく早く試したい方へ
Misocaの見積書PDFをGoogle Driveに自動保存するフローを作ってみよう
Misocaを使ったその他の自動化例
まとめ
よくある質問

Misocaで見積書が作成されたら自動でPDFをGoogle Driveに保存する

試してみる

■概要
Misocaで作成した見積書を、手作業でPDF化しGoogle Driveに保存する作業に手間を感じていませんか？
手動での作業は時間がかかるだけでなく、保存漏れなどのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Misocaで見積書が作成されると、自動でPDFを取得しGoogle Driveの指定フォルダへ保存するため、見積書関連業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで見積書を作成し、PDF化して手動で管理している営業や経理担当の方
・見積書のPDFファイルをGoogle Driveで保管しており、保存作業を自動化したい方
・手作業による書類の保存漏れや管理の煩雑さに課題を感じている方

■注意事項
・Misoca、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

詳細を見る  試してみる

「Misocaで見積書を作成した後、毎回PDFをダウンロードしてフォルダに保存するのが大変…」
「ファイル名を変更したり、正しい場所に保存したりする作業でミスが起きないか心配…」
見積書作成後のファイル管理業務に手間や不安を感じていませんか？

もし、Misocaで見積書が作成されたタイミングをトリガーに、自動でPDFファイルが生成され、指定のストレージサービスに保存される仕組みがあれば、見積書管理の負担を減らして、より重要な営業活動などに時間を回せるようになるでしょう。

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで設定できます。
手間も少ないので、ぜひ導入して作業を楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMisocaで作成した見積書PDFを連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに体験できます。

Misocaで見積書が作成されたら自動でPDFをGoogle Driveに保存する

試してみる

■概要
Misocaで作成した見積書を、手作業でPDF化しGoogle Driveに保存する作業に手間を感じていませんか？
手動での作業は時間がかかるだけでなく、保存漏れなどのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Misocaで見積書が作成されると、自動でPDFを取得しGoogle Driveの指定フォルダへ保存するため、見積書関連業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで見積書を作成し、PDF化して手動で管理している営業や経理担当の方
・見積書のPDFファイルをGoogle Driveで保管しており、保存作業を自動化したい方
・手作業による書類の保存漏れや管理の煩雑さに課題を感じている方

■注意事項
・Misoca、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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Misocaの見積書PDFをGoogle Driveに自動保存するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Misocaで見積書が作成された際に、そのPDFファイルをGoogle Driveに自動で保存するフローを解説していきます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Misoca／Google Drive

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

MisocaとGoogle Driveのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Misocaのトリガー設定と分岐・Google Driveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Misocaで見積書が作成されたら自動でPDFをGoogle Driveに保存する

試してみる

■概要
Misocaで作成した見積書を、手作業でPDF化しGoogle Driveに保存する作業に手間を感じていませんか？
手動での作業は時間がかかるだけでなく、保存漏れなどのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Misocaで見積書が作成されると、自動でPDFを取得しGoogle Driveの指定フォルダへ保存するため、見積書関連業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで見積書を作成し、PDF化して手動で管理している営業や経理担当の方
・見積書のPDFファイルをGoogle Driveで保管しており、保存作業を自動化したい方
・手作業による書類の保存漏れや管理の煩雑さに課題を感じている方

■注意事項
・Misoca、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

詳細を見る  試してみる

ステップ1：マイアプリ連携と準備

まず、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Misocaの連携をしましょう。
検索ボックスに「Misoca」と入力してアイコンをクリックします。

ログイン種別を選択します。

ログインを進めます。

以下の表示が出たら「Misoca」のマイアプリ連携の完了です。

Google Driveの連携をしましょう。
検索ボックスに「Google Drive」と入力してアイコンをクリックします。

ログインを進めます。

アカウントを選択します。

以下の表示が出たら「Google Drive」のマイアプリ連携の完了です。

ステップ2：テンプレートのコピー

ここからはフローを作っていきます。テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Misocaで見積書が作成されたら自動でPDFをGoogle Driveに保存する

試してみる

■概要
Misocaで作成した見積書を、手作業でPDF化しGoogle Driveに保存する作業に手間を感じていませんか？
手動での作業は時間がかかるだけでなく、保存漏れなどのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Misocaで見積書が作成されると、自動でPDFを取得しGoogle Driveの指定フォルダへ保存するため、見積書関連業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで見積書を作成し、PDF化して手動で管理している営業や経理担当の方
・見積書のPDFファイルをGoogle Driveで保管しており、保存作業を自動化したい方
・手作業による書類の保存漏れや管理の煩雑さに課題を感じている方

■注意事項
・Misoca、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。

ステップ3：Misocaで見積書の作成・更新をきっかけに起動するトリガー設定

1つ目のトリガーフローを選びます。
Yoomのトリガーについては以下のリンク先を参考にしてみてくださいね。

トリガー機能について

「見積書が作成または更新されたら」を選びます。
Misocaの連携アカウントを選び、「次へ」をクリックします。

Misocaでテスト用の見積書を作成します。
取引先、件名、金額、発行日が正しいことをチェックします。

トリガーの起動間隔を設定します。

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

今回は「5分」を選び、「テスト」をクリックします。

テストが成功すると、見積書の情報が表示されます。
データが正しく取得できたら「完了」をクリックします。

ステップ4：分岐を設定する

続いて、見積書が更新された場合だけ次の処理が進むように分岐を設定します。
2つ目の分岐フローを選びます。

分岐条件の設定画面を開きます。
「見積書が作成または更新されたら」を選び、「取得した値」で「作成日」を選択しましょう。
分岐設定の詳細については、以下のヘルプページに手順がまとまっています。

「分岐」の設定方法

「作成日」と「最終更新日」が同じときに処理が進むように設定します。
右側の項目で「最終更新日」を選び、「完了」をクリックしましょう。

ステップ5：Misocaで見積書PDFを取得する設定

次に、Misocaから見積書PDFを取得するアクションを設定していきましょう。
3つ目のフローを選びます。

アクションで「見積書PDFを取得」を選びます。
Misocaの連携アカウントを選び、「次へ」をクリックします。

「見積書ID」を設定していきましょう。
トリガーで取得した見積書IDを選びます。

テストを実行してPDFが取得できるか確認します。
「テスト成功」と表示されたら、「完了」をクリックしましょう。

ステップ6：Google Driveに見積書PDFをアップロードする

次に、取得したPDFをGoogle Driveにアップロードします。
4つ目のアップロードアクションを選びましょう。

アクションで「ファイルをアップロードする」を選びます。

アップロード先のフォルダIDを入力してきましょう。
ファイル名は「【見積書】件名 - 取引先名」と設定します。
今回はファイルの添付方法は「取得した値を使用」を選び、ファイルは「見積書ファイル」にしています。
設定が終わったらテストをクリックしましょう。

テストが成功したら、PDFがGoogle Driveにアップロードされたことを確認します。

Google Driveのマイドライブを開きます。
フォルダにPDFがアップロードされていることを確認します。
ファイル名が正しく表示されていれば設定完了です！

ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了

設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。

これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
以上がMisocaで作成した見積書PDFを自動で連携する方法でした。

Misocaを使ったその他の自動化例

他にもMisocaを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します

HubSpotやNotionなどの管理ツールから見積書を自動作成したり、Googleフォームで受け取った内容をもとに請求書を発行してDropboxに保存したりできます。
さらに、請求書のステータスが「請求済み」になったタイミングでGoogle スプレッドシートに記録したり、取引データを登録することも可能です。

自動化を活用することで、データ入力や報告の手間が減り、見積・請求業務の効率化につながります。