■概要
HubSpotからMisocaで見積書を作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを利用して営業活動や顧客管理を行っている方
・見込み客や顧客情報をHubSpotで管理しているが、見積書作成に時間がかかっている方
・営業プロセスを効率化し、迅速に見積書を提供したいと考えている方
2. Misocaを使って見積書や請求書の管理を行っている方
・見積書や請求書発行業務をより簡単に、ミスなく行いたい方
・日常的に見積書や請求書を発行しており、手間を減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotとMisocaを連携させることで、見積書作成のプロセスが効率化されるというメリットがあります。
これにより、手作業での見積書作成にかかる時間を削減でき、迅速かつ正確に見積書を発行することが可能となります。
また、HubSpotに登録された顧客情報をMisocaに自動で反映させることができるため、二重入力の手間やミスを防ぐことができます。
この自動化フローを活用することで、見積書作成のスピードが向上し、業務全体の効率が上がるだけでなく、顧客対応の品質も向上するでしょう。
■注意事項
・HubSpotとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
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