HubSpotからMisocaで見積書を作成する

■概要

HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Misocaで見積書を作成する際、情報の転記作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業によるコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpot上の情報からワンクリックでMisocaの見積書作成を自動化でき、営業活動における非効率な業務を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとMisocaを利用し、見積書を手作業で作成している営業担当者の方
• 見積書作成業務のヒューマンエラーをなくし、業務品質を向上させたいと考えている方
• 営業プロセス全体の効率化や、定型業務の自動化を推進しているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotの情報をもとにMisocaの見積書が自動で作成されるため、これまで手作業での情報転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による顧客情報や金額の入力間違い、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な見積書の発行を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとMisocaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotのクローム拡張機能トリガー機能を選択し、「会社詳細ページから起動」に設定して、HubSpotの会社情報を取得します。
3. 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定し、HubSpotの情報をもとに取引先を特定します。
4. 最後に、オペレーションでMisocaの「見積書を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Misocaで見積書を作成するアクションでは、HubSpotから取得した情報をもとに取引先や品目が設定されますが、これらを任意のIDに固定したり、条件に応じて変更したりといった設定が可能です。

■注意事項

• HubSpotとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
• 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。