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「SalesforceとChargebeeを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録されたリード情報をChargebeeに手動で登録しており、手間がかかっているしミスも怖い…」
このように、日々の業務でSalesforceとChargebeeを利用する中で、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、リード情報を顧客情報として転記する作業は、単純でありながらもミスが許されないため、精神的な負担も大きいものです。
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、その情報を自動的にChargebeeに顧客として作成する仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしい繰り返し作業から解放され、入力ミスや転記漏れのリスクをなくし、より重要な営業戦略の立案や顧客フォローといったコア業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとChargebeeを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとChargebeeのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化し、業務を大幅に効率化することが可能になります。
例えば、Salesforceに登録されたリード情報を自動でChargebeeの顧客情報として作成したり、特定の条件を満たしたリードだけを連携させたりすることができます。
これにより、入力の手間やミスを削減し、請求業務の迅速化や顧客管理の精度向上に繋がります。ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、その情報を手動でChargebeeに顧客として転記する作業を自動化します。
この直接連携により、<span class="mark-yellow">顧客情報の即時反映と入力ミスの撲滅を実現し、請求業務の開始をスムーズにします。</span>手作業によるタイムラグや転記漏れがなくなるため、営業から経理への情報連携が格段に円滑になります。
Salesforceに登録されたリードの中から、「商談フェーズが契約済みになった」など特定の条件を満たしたものだけを抽出し、Chargebeeに顧客として自動作成する連携です。
このフローには分岐処理が含まれており、<span class="mark-yellow">請求対象となる顧客情報のみを正確にChargebeeへ連携できるため、不要なデータが作成されるのを防ぎ、より精度の高い顧客管理が可能になります。</span>
それでは、さっそく実際にSalesforceとChargebeeを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとChargebeeの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Chargebee
[Yoomとは]
今回はSalesforceでリードが登録されたら、Chargebeeに顧客を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
SalesforceとChargebeeをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
ChargebeeとYoomのマイアプリ登録
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.「新規登録」をクリックした後、右上の検索窓に「Chargebee」と入力し、検索結果からChargebeeのアイコンを選択します。
表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにSalesforceとChargebeeが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Salesforceでリードが登録されたら、Chargebeeに顧客を作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSalesforceに、リードを登録しておきましょう！
※後続のSalesforceのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のようなリードを登録してみました。
テスト用のため、リード内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に沿って、URLから取得して入力しましょう。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.アプリと連携する「顧客を作成」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「名」「姓」「メールアドレス」「電話番号」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
その他の項目は、任意で設定しましょう。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にChargebeeにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はSalesforceからChargebeeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にChargebeeからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
サブスクリプションの契約状況などを営業担当者にスピーディーに共有したい場合に活用できます。
Chargebeeで新規顧客が作成された際に、その情報を自動でSalesforceにレコードとして追加する連携です。
この直接連携により、<span class="mark-yellow">サブスクリプションの契約情報を営業チームにタイムリーに共有し、顧客情報の一元管理を実現します。</span>これにより、営業担当は常に最新の契約状況を把握し、適切なフォローアップが可能になります。
Chargebeeで作成された顧客情報のうち、「特定のプランを契約している」など、あらかじめ設定した条件を満たす顧客データのみをSalesforceにレコードとして追加します。
この分岐処理を活用することで、<span class="mark-yellow">重要な顧客情報だけを営業担当者に通知し、アップセルやクロスセルの機会を創出するなど、戦略的な営業活動をサポートします。</span>
Yoomでは、SalesforceとChargebeeに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
SalesforceとChargebeeでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Salesforceに新規リードが登録されたら、Constant Contactにコンタクトを自動作成できます。
また、Salesforceの商談情報を楽楽販売に連携したり、Google スプレッドシートに追加されたコンタクト情報をConstant Contactに同期したり、CRM情報と外部ツールとの連携を効率化できます。
Salesforceにリードが登録されたり、特定条件の新規リードが登録されたりしたら、Chargebeeに顧客を自動作成できます。
また、Google スプレッドシートの行が更新されたらChargebeeにアイテムを追加したり、逆にChargebeeで顧客が作成されたらSalesforceにレコードを追加したりと、CRMとサブスクリプション管理の情報を双方向で連携できます。
SalesforceとChargebeeの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたリード情報から顧客情報へのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。</span>
これにより、営業担当はリード獲得後の事務作業から解放され、経理担当は正確な情報に基づいて迅速に請求業務を開始できるため、部門間の連携がスムーズになり、顧客への対応速度も向上します。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q:連携が失敗した場合のエラー通知や、その後の対処方法を教えてください。
A:フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。(自動的な再実行は行われませんので、ご注意ください。)
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q:Chargebeeの請求書をSalesforceに反映させることは可能ですか？
A:はい、可能です。
本記事では、Salesforceのトリガーアクションを使用しましたが、Chargebeeのトリガーアクション「請求書が作成されたら」または「請求書が更新されたら」を使用することで実現可能です。
Q:Yoomのプランによって、Salesforce連携で利用できる機能に違いはありますか？
A:Yoomでご利用の料金プランによっては、連携可能なアプリに制限がございます。Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリとなっており、フリープランやミニプランで連携をご利用になると、エラーになってしまいます。
Yoomの料金プランについて、詳しくはこちらをご参照ください。
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