■概要
サブスクリプション管理ツールのChargebeeに新しい顧客が登録されるたびに、手作業でSalesforceに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとSalesforceの連携を自動化し、特定の条件を満たす顧客が作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加できるため、手作業による顧客情報の登録業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChargebeeとSalesforce間のデータ転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- 顧客情報管理の正確性を高め、ヒューマンエラーを防止したいと考えている事業責任者の方
- Chargebeeの特定の顧客情報のみをSalesforceに連携したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chargebeeで顧客が作成されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、条件に合致した顧客情報をレコードとして追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、特定のプランを契約している顧客や、特定の国・地域の顧客など、ユーザーの業務要件に応じて任意で設定可能です
- Salesforceにレコードを追加する際、ユーザーが利用しているSalesforceのマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名（取引先、取引先責任者など）を任意で設定してください
■注意事項
- Chargebee、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
