■概要
Klaviyoで獲得した顧客情報を、一つひとつ手作業でSalesforceへ入力する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、KlaviyoとSalesforceの連携を自動化し、特定の条件に合致するプロフィールが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成するものです。データ入力の手間を解消し、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Klaviyoで獲得した顧客情報をSalesforceに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- KlaviyoとSalesforceのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- MAとCRMをスムーズに連携させ、一貫した顧客管理体制の構築を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoでプロフィールが作成されると自動でSalesforceにレコードが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- KlaviyoからSalesforceへの手作業による転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。
- その次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たしたプロフィールの場合のみ、後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定して、Klaviyoで取得した情報をもとにレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Klaviyoから取得した情報をもとに、レコード作成の対象とする条件を任意で設定してください。例えば、特定のリストに追加されたプロフィールのみを対象とすることが可能です。
- Salesforceへの接続設定を行う際に、お使いの環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- Klaviyo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
