Salesforceで新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

■概要

KlaviyoとSalesforceを併用しているものの、リード情報を手作業で同期する業務に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間的な負担だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際に、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、KlaviyoとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• KlaviyoとSalesforceを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
• Salesforceのリード情報をKlaviyoへ速やかに反映させたいマーケティング担当者の方
• リード情報の入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録後、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を短縮します。
• KlaviyoとSalesforce間の手作業による情報転記が不要となり、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• YoomとSalesforceを連携する際、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
• Klaviyoでプロフィールを作成するオペレーションでは、Salesforceのリード情報をもとに、任意のカスタムプロパティを設定できます。

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■注意事項

• Salesforce、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。