Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

■概要

KlaviyoとSalesforceを併用する中で、リード情報を手作業で同期する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに特定の条件で新規リードが登録されると、自動でKlaviyoにプロフィールを作成します。KlaviyoとSalesforceの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、迅速なマーケティングアプローチを実現します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• KlaviyoとSalesforce間のリード情報の手動連携に課題を感じているマーケティング担当者の方
• Salesforceのリード情報を基にしたマーケティング施策を、より迅速に実行したいと考えている方
• KlaviyoとSalesforceのデータ同期におけるヒューマンエラーを未然に防ぎたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに新規リードが登録されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
4. 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「プロフィールを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にプロフィールを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
• 分岐条件は任意で設定できるため、「特定のキャンペーンから登録されたリードのみ」など、Klaviyoに登録したいリードの条件を自由にカスタマイズできます
• Klaviyoでプロフィールを作成する際、氏名やメールアドレスといった基本情報に加え、任意のカスタムプロパティにSalesforceの情報を連携することが可能です