Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

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■概要

KlaviyoとSalesforceを併用する中で、リード情報を手作業で同期する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに特定の条件で新規リードが登録されると、自動でKlaviyoにプロフィールを作成します。KlaviyoとSalesforceの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、迅速なマーケティングアプローチを実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

KlaviyoとSalesforce間のリード情報の手動連携に課題を感じているマーケティング担当者の方
Salesforceのリード情報を基にしたマーケティング施策を、より迅速に実行したいと考えている方
KlaviyoとSalesforceのデータ同期におけるヒューマンエラーを未然に防ぎたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceに新規リードが登録されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

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■フローボットの流れ

はじめに、KlaviyoとSalesforceをYoomと連携します
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「プロフィールを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にプロフィールを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
分岐条件は任意で設定できるため、「特定のキャンペーンから登録されたリードのみ」など、Klaviyoに登録したいリードの条件を自由にカスタマイズできます
Klaviyoでプロフィールを作成する際、氏名やメールアドレスといった基本情報に加え、任意のカスタムプロパティにSalesforceの情報を連携することが可能です

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