■概要
Salesforceで獲得した新しいリード情報を、マーケティング活動のためにGetResponseへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーに、GetResponseへ自動でコンタクト情報を追加でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGetResponse間での、手作業によるデータ連携に手間を感じている方
- リード獲得からナーチャリングまでの流れを、よりスムーズに自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると自動でGetResponseに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGetResponseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、新しいリードが登録されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでGetResponseを選択し、トリガーで取得したリード情報をもとに新しいコンタクトを追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、新規リードが登録された際に、どの情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）をGetResponseに連携するかを自由に設定できます。
- GetResponseのアクション設定では、Salesforceから受け取ったリード情報を基に、情報を追加する先のフィールドを任意にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Saleforce、GetResponseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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