Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

■概要

Klaviyoで獲得したマーケティングリードを、Salesforceに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとSalesforceの連携が自動化され、プロフィール作成をトリガーにSalesforceへリードレコードを即座に作成できます。手作業によるデータ登録の手間を省き、営業活動をより迅速に開始できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• KlaviyoとSalesforceを利用し、マーケティングから営業への連携を効率化したい方
• Klaviyoで獲得したリード情報の手入力による、Salesforceへの反映遅れに課題を感じる方
• 手作業によるデータ移行をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Klaviyoにプロフィールが追加されると自動でSalesforceにリードが作成されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます
• システムを介して情報が連携されることで、手作業による入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」をアクションに設定します
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。この際、前のステップで取得したKlaviyoのプロフィール情報を、Salesforceの各項目に紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceへの連携設定を行う際、任意のマイドメインURLを指定できます。これにより、本番環境だけでなく、Sandbox環境などの特定のドメインにも柔軟に接続することが可能です

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■注意事項

• Klaviyo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。