Salesforceでリードが作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する
Salesforceでリードが作成されたらMailerLiteにSubscriberを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
MailerLite
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで獲得したリード情報をMailerLiteに手動で登録するのは手間がかかりますよね。
このワークフローを活用することで、Salesforceでのリード作成を起点に、MailerLiteのSubscriber（購読者）登録を自動で行えるようになります。
手作業による登録漏れや入力ミスを防ぎ、リード獲得からアプローチまでの流れを円滑にしましょう。
このワークフローを活用することで、Salesforceでのリード作成を起点に、MailerLiteのSubscriber（購読者）登録を自動で行えるようになります。
手作業による登録漏れや入力ミスを防ぎ、リード獲得からアプローチまでの流れを円滑にしましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMailerLite間のデータ手動連携に手間を感じている方
- リード獲得からメールアプローチまでの時間を短縮したいマーケティング担当者の方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーに、自動でMailerLiteの購読者が追加されるため、登録業務の時間を短縮できます。
- メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMailerLiteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailerLiteを選択し、「Create Subscriber」アクションを設定します。
ここで、トリガーで取得したリード情報（氏名やメールアドレスなど）をマッピングし、Subscriberを作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- MailerLiteでSubscriberを作成するアクションでは、メールアドレスや名前などの各項目に、Salesforceのトリガーから取得した値や固定の値を設定してください。
■注意事項
- Salesforce、MailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
MailerLite
MailerLite
を使ったテンプレート
Jotformのフォーム送信をきっかけにMailerLiteへ購読者を自動登録するフローです。手入力の負担や登録漏れを抑え、リード獲得後のフォローとメール配信をスムーズに進められます。
Zoho Forms回答をトリガーにMailerLiteへSubscriberを自動登録するフローです。転記時間削減と入力ミス防止でチーム作業を効率化し、リード対応をスムーズにし、データ整合性も高めます。
Googleフォームで集めたセミナー申込・資料請求の情報をMailerLiteへ自動登録するフローです。手入力の作業時間を減らし、メールアドレスの入力ミスや登録漏れを防ぎ、メルマガ準備をスムーズにします。
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
Salesforce商談情報からワンクリックで起動し、マネーフォワード クラウド請求書へ見積書を自動作成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、素早く見積書作成の時間を短縮できます。
使用しているアプリについて
MailerLite
YoomではMailerLiteのAPIとノーコードで連携し、API経由でMailerLiteの操作を自動化できます。
例えば、GoogleフォームやTypeformで送信された情報をMailerLiteにサブスクライバーとして登録したり、MailerLiteのキャンペーンが開封・クリックされたらSlackやTeamsに通知するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
Jotformのフォーム送信をきっかけにMailerLiteへ購読者を自動登録するフローです。手入力の負担や登録漏れを抑え、リード獲得後のフォローとメール配信をスムーズに進められます。
Jotformで回答があったらMailerLiteでSubscriberを作成する
Zoho Forms回答をトリガーにMailerLiteへSubscriberを自動登録するフローです。転記時間削減と入力ミス防止でチーム作業を効率化し、リード対応をスムーズにし、データ整合性も高めます。
Zoho Formsで回答があったらMailerLiteでSubscriberを作成する
Googleフォームで集めたセミナー申込・資料請求の情報をMailerLiteへ自動登録するフローです。手入力の作業時間を減らし、メールアドレスの入力ミスや登録漏れを防ぎ、メルマガ準備をスムーズにします。
Googleフォームに回答があったらMailerLiteに購読者を作成する
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
Salesforceの新規リードをDeepLで翻訳しSlackに通知する
Salesforce商談情報からワンクリックで起動し、マネーフォワード クラウド請求書へ見積書を自動作成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、素早く見積書作成の時間を短縮できます。
Salesforceの商談情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
Subscriber Created
Subscriber Updated
Subscriber Unsubscribed
Subscriber Added to Group
Subscriber Removed from Group
Subscriber Bounced
Subscriber Automation Completed
Campaign Sent
Campaign Open
Campaign Click
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先責任者に新規レコードが登録されたら
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
フローボットオペレーション
Get Subscriber
Create Subscriber
Update Subscriber
Remove Subscriber
Add Subscriber to Group
Unassign Subscriber from Group
リードオブジェクトのレコードを取得
リードオブジェクトのレコードを更新
リードオブジェクトのレコードを作成
リードオブジェクトのレコードを検索
リードオブジェクトの最新のレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを更新
取引先オブジェクトのレコードを作成
取引先オブジェクトのレコードを検索
商談オブジェクトのレコードを取得
商談オブジェクトのレコードを更新
商談オブジェクトのレコードを作成
フローボットトリガー
Subscriber CreatedSubscriber UpdatedSubscriber UnsubscribedSubscriber Added to GroupSubscriber Removed from GroupSubscriber BouncedSubscriber Automation CompletedCampaign SentCampaign OpenCampaign Click
フローボットオペレーション
Get SubscriberCreate SubscriberUpdate SubscriberRemove SubscriberAdd Subscriber to GroupUnassign Subscriber from Group
フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先責任者に新規レコードが登録されたらリードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先責任者にレコードが登録または更新されたらカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら行動オブジェクトにレコードが登録されたらToDoオブジェクトにレコードが登録されたらアウトバウンドメッセージを受信したらファイルがアップロードされたらカレンダーの予定が登録されたらカレンダーの予定が更新されたらカレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
