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「Slackでやり取りした顧客情報を、手作業でSendGridのリストに追加していて手間…」
「フォームで受け付けた問い合わせに、一件ずつ手動でファイルを添付してメールを送るのが大変…」
このように、SendGridを活用したメールマーケティング業務において、手作業による情報登録やメール送信に多くの時間を費やしていませんか？
そこで活用したいのが、Slackでの特定のメッセージやフォームの送信などをきっかけにして、SendGridのコンタクトリストを自動で更新したり、ファイルを添付したメールを自動で送信したりできる仕組み！
この仕組みを活用すれば、こうした煩わしい作業から解放され、より戦略的なマーケティング活動に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできて、手間や時間もあまりかからない方法です。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはSendGridのコンタクトリストを作成する業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
■概要
Slackで共有された顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをきっかけに、AIが自動で情報を抽出しSendGridへコンタクトを追加する一連のプロセスを自動化できます。SendGridの運用を効率化する自動化を実現し、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
普段お使いの様々なツールとSendGridを連携させ、メールマーケティング業務を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介！
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Slackなどのチャットツールで投稿された特定のメッセージからテキスト情報を抽出し、SendGridのコンタクトリストに自動で追加することができます。
これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業を省き、迅速なリスト更新の実現をサポートします。
■概要
Slackで共有された顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをきっかけに、AIが自動で情報を抽出しSendGridへコンタクトを追加する一連のプロセスを自動化できます。SendGridの運用を効率化する自動化を実現し、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
各種フォームサービスで情報が送信された際に、その内容と指定したファイルを添付してSendGridから自動でメールを送信することも可能です。
資料請求への対応などを迅速かつ自動で行えるようになり、顧客体験の向上にも寄与できるでしょう。
■概要
フォームからの問い合わせや資料請求に対し、都度ファイル付きのメールを手作業で作成・送信する業務に手間を感じていませんか？件数が増えると対応が追い付かず、送信ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、フォームが送信されると同時にSendGridから指定のファイルを添付したメールを自動で送信するため、こうした課題を解消します。SendGridを用いたメール配信の自動化をノーコードで構築し、迅速で確実な顧客対応を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートに記載された複数人の情報を取得し、SendGridのコンタクトリストに一括で追加することも可能！
定期的なメーリングリストの更新作業などを自動化でき、手作業による入力ミスや抜け漏れ防止にも役立ちます。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているコンタクトリストを、定期的にSendGridへ手動で追加していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SendGridのコンタクト追加におけるautomation（自動化）を実現し、指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートの情報を自動で同期できるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、「Slackで特定のメッセージが投稿された際に、テキストを抽出してSendGridで新規コンタクトを自動で作成する」フローの設定手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
また、「まだYoomを1度も使ったことがない！」という方は、初めてのYoomもチェックしてみてくださいね！
※今回連携するアプリの公式サイト：SendGrid／Slack
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
《参考》基本的なフローボットの作成方法
■概要
Slackで共有された顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをきっかけに、AIが自動で情報を抽出しSendGridへコンタクトを追加する一連のプロセスを自動化できます。SendGridの運用を効率化する自動化を実現し、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomとそれぞれのアプリを連携することで各アプリの操作が行えるようになるため、事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください。
今回のフローで使用するSlackのマイアプリ登録方法も解説しているので、こちらを参考に登録を進めてみてくださいね！
検索窓にSendGridと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
「アカウント名」には、管理用の名称を任意で入力してください。
「アクセストークン」欄には、SendGridで取得する値を入力します。
注釈の記載内容や、公式ユーザーマニュアルの記事内にある「APIキーの作成」の項目を参考にAPIキーを作成し、そこで生成された値を入力しましょう。
それぞれの項目を設定したら「追加」を押し、Yoomとの連携は完了です！
続いて、今回作成するフローボットのテンプレートをコピーします。
Yoomにはさまざまな業務シーンを想定した自動化フローのテンプレートが豊富に用意されており、テンプレートを使用することで簡単に設定が完了するのも魅力ですよね！
まずは以下バナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートのコピーからスタートしましょう。
《参考》テンプレートのコピー手順
■概要
Slackで共有された顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをきっかけに、AIが自動で情報を抽出しSendGridへコンタクトを追加する一連のプロセスを自動化できます。SendGridの運用を効率化する自動化を実現し、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
コピーが完了すると、下図のように自動化フローの大枠が構築された状態の設定画面に切り替わります。
まずは、Slackのアプリトリガーの設定から始めていきましょう！
《参考》コピーしたテンプレートが見つからない場合
テンプレートをコピーして、あとで設定しようと思って画面を閉じたら、テンプレートがどこにあるのか見つからなくなってしまった！
といった場合もあるでしょう。
コピーしたテンプレートは、初めは基本的に「マイプロジェクト」に格納されます。
Yoomの画面左側にあるメニュー欄から「マイプロジェクト」にアクセスし、「フローボット」を選択すると、「【コピー】Slackで特定のメッセージが投稿されたら、テキストを抽出しSendGridで新規コンタクトを作成する」という名前で格納されているはずです。
もしテンプレートが見当たらない場合は、上記を参考に探してみてくださいね！
最初の設定です！
まずはフローが起動するきっかけとなる、アプリトリガーの設定を行います。
(1/2)設定項目の選択
今回は、特定のSlackチャンネルに、指定のテキストを含むメッセージが投稿された際に、フローボットが起動するように設定していきます！
コピーしたテンプレートの「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしてください。
(2/3)連携アカウントとアクションを選択
次に、フローと連携するSlackアカウントと、起動対象として検知するアクションを選択します。
連携するアカウント情報には、基本的にステップ1でYoomと連携したアカウント情報が反映されていますが、反映されているアカウントとは別のものを使用したい場合は、「＋連携アカウントを追加」をクリックし、該当のアカウントを連携しましょう。
（連携方法は、ステップ1でご紹介した手順と同様です）
アクションは「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」であることを確認してくださいね！
設定内容を確認したら、「次へ」を押してください。
(3/3)API接続設定
ここではフローの起動間隔や、起動対象となるSlackのチャンネルやキーワードを設定していきます。
1.トリガーの起動間隔
プルダウンメニューより、5分・10分・15分・30分・60分の間隔の中からお好みで選択できます。
速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※ご利用中のプランによって選択できる最短の起動間隔が異なりますので、その点はご注意ください。
2. チャンネルID
SendGridに自動でコンタクト追加をするにあたって、追加するコンタクトの情報を投稿するチャンネルを設定します。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補の中から該当のチャンネルを選択しましょう。
3. トリガー条件 テキスト
フローを起動するきっかけとなるテキストを設定します。
「チャンネルID」に設定したチャンネル内に、ここで指定する「テキスト」を含むメッセージが投稿されると、フローが起動するようになりますよ！
「コンタクト追加」など、フローを活用する業務内容に合わせて自由に設定してみてくださいね！
設定が完了したら、動作確認のためにテストを行います。
「チャンネルID」に設定したチャンネルに、「トリガー条件 テキスト」に設定したテキストを含むメッセージを投稿してください。
投稿後はYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど投稿したメッセージの情報が「取得した値」に追加されるので、内容を確認しましょう。
ここで取得した値は後続のオペレーション設定時に引用でき、フローを起動する度に変動する値となります。
テストを行わなかった場合、後続のオペレーション設定時のエラーの原因となったり、エラーになった箇所や原因の特定が困難になる場合もあるため、可能な限りすべての設定画面でテストを実施するのがオススメです！
【要確認！】テストを実行してもエラーになってしまう場合
指定したSlackのチャンネルにYoomアプリがインストールされていない可能性があります。
下記のヘルプページを参考に、該当のSlackチャンネルにYoomアプリをインストールして、再度テストしてみてくださいね！
《参考》SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法
テストが成功し、取得した値が正しく追加されていることを確認したら「完了」を押して、次のステップに進みましょう！
続いて、AI機能を使ってテキスト（Slackの投稿文）からデータを抽出する設定を行います。
＊ポイント＊ 何のために、このオペレーションをフローに入れるの？
SendGridにコンタクトを追加する際、「姓」や「名」などのテキストデータが、それぞれの項目に分かれている必要があります。
しかし、以下のようにステップ3でSlackから取得した値を確認すると、全ての情報が1つにまとまった状態で抽出されています。
この「テキストからデータを抽出する」アクションでは、前のアクションで「取得した値」の対象のテキストから特定の文字列を抽出することができます。
そのため、今回のフローではこのオペレーションを使い、ステップ3で取得したSlackの「メッセージ本文」から、「姓」や「名」など、SendGridにコンタクトを追加する際に必要な各項目のテキストデータを抽出し、後続のSendGridのコンタクト追加アクションで引用できるようにしていきますよ！
(1/2)設定項目の選択
それでは設定を進めていきましょう。
「テキスト抽出」をクリックしてください。
(2/2)テキスト抽出の設定
まずは下図の注意事項を確認しておきましょう！
それでは設定を進めていきます。
1.アクションの選択
アクションは下図の中から選択できるので、フローを活用する業務内容に合わせて選択してください。
ちなみに今回使用しているテンプレートでは、「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」がデフォルトで設定されていますよ！
2.対象のテキスト
データを抽出する対象となるテキストを指定します。
今回は、ステップ3で取得したSlackの「メッセージ本文」が対象となるため、下図のように「取得した値」を用いて設定しましょう。
なお、取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
3. 抽出したい項目
先ほど「対象のテキスト」に設定したテキストから、抽出したい特定の文字列の項目を設定します。
「姓」や「名」など、抽出したい項目をカンマ（,）区切りで入力してください。
ここで抽出したデータを使ってSendGridにコンタクトを追加するので、追加する際に必要な情報を全て設定するようにしてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定した各項目のテキストデータが、正しく抽出されることを確認しましょう。
《参考》テキスト抽出がうまくいかない場合
抽出されたデータが望んでいた形とは違う場合、「指示内容」という設定欄をご活用ください。
抽出の方法や指示を具体的に記載することで、より意図に近い結果が得られるでしょう。
正しく各項目のテキストデータが抽出できていることを確認したら、「完了」を押して次のステップに進みましょう。
続いて、ステップ4で抽出したテキストデータを使って、SendGridのコンタクトリストにコンタクトを自動追加する設定を行います。
(1/3)設定項目の選択
「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックしてください。
(2/3)連携アカウントとアクションを選択
ステップ3と同じ要領で、連携するSendGridアカウントと実行アクションの設定内容を確認し、「次へ」を押しましょう。
(3/3)API接続設定
ここでは、SendGridに追加するコンタクトの詳細設定をしていきます。
メールアドレス: 下図のように「取得した値」を使って設定することで、Slackに投稿されたメッセージ情報をそのまま引用できるようになりますよ！
「取得した値」を使わずに直接入力してしまうと”固定値”となり、毎回繰り返し同じ値で追加されてしまうのでご注意ください！
「姓」「名」も同様に、「取得した値」から引用して設定してくださいね！
追加するリスト: SendGridのどのコンタクトリストに追加するかを指定します。
入力欄をクリックすると、連携しているSendGridアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補の中から該当のリストを選択しましょう。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、データ連携が正常に行われるかを確認してください。
「テスト成功」と表示されると、SendGridにコンタクトが追加されているはずなので、確認してみてくださいね！
正しくデータ連携が行われていることを確認したら「完了」を押し、次のステップに進みます。
いよいよ最後のステップです！
SendGridへのコンタクト追加が完了したことを、トリガーで検知したメッセージのスレッド内に通知する設定を行います。
(1/3)設定項目の選択
「スレッドにメッセージを送る」をクリックしてください。
(2/3)連携アカウントとアクションを選択
これまでのステップと同じ要領で、連携するSlackアカウントと実行するアクションの設定内容を確認し、「次へ」を押しましょう。
(3/3)API接続設定
ここでは、Slackに通知する内容の詳細設定をしていきます。
1.投稿先のチャンネルID
通知先となるSlackのチャンネルIDを設定しましょう。
入力欄をクリックすると、連携しているSlackアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補の中からステップ3で設定したチャンネルIDと同じものを選択してください。
《参考》SlackのチャンネルIDの確認方法
2.タイムスタンプ
メッセージが投稿された際の「タイムスタンプ」を使って、トリガーで検知した該当のメッセージを特定できるように設定します。
こちらは下図のように「取得した値」を使って設定してくださいね！
3.メッセージ
スレッドに投稿する内容を設定していきます。
「コンタクトの追加が完了しました。」など、フローを活用する業務内容に合わせて自由に設定してみてくださいね！
直接入力したテキストは”固定値”として毎回同じテキストが繰り返し投稿され、「取得した値」や「日付」タブなどから引用して設定した部分は、”変動値”としてフローが起動するたびに最新のデータが反映されるようになりますよ！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、正常にSlackにデータを連携できるかを確認します。
「テスト成功」と表示されたら、ステップ3で投稿したメッセージのスレッド内に、先ほど設定した通りのメッセージが投稿されているはずなので、確認してみてくださいね！
正しくデータ連携が行われていることを確認したら「完了」を押し、設定完了です！
ここまで設定お疲れ様でした！
これで今回のフローの設定はすべて完了になります。
すべての設定が完了すると下図のようなポップアップが表示されるので、「トリガーをON」にして、フローの動作確認をしておくと安心です。
「フローを実際に動かすのは、あとでにしたい！」という場合もあるでしょう。
その場合は「あとで」を選択し、フローの設定画面右上にある「トリガーON/OFF」のトグルボタンからON・OFFを切り替えてくださいね！
以上が「Slackで特定のメッセージが投稿された際に、テキストを抽出してSendGridで新規コンタクトを自動で作成する」フローの設定手順でした！
Yoomでは、ご紹介したテンプレート以外にも、SendGridを活用した様々な自動化を実現できます。
例えば、Sansan、Airtable、Shopify等からSendGridに顧客リストを自動集約できます。また、HubSpotやフォームの更新をトリガーにフォローアップメールを自動送信し、AI生成文による高度な配信が可能で、リスト構築とメール配信の自動化により、販促活動を最大化します。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにSendGridへ手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな手間となり、入力ミスや反映漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されたタイミングで、SendGridへコンタクト情報を自動で追加できるため、手作業による登録の手間を省き、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
BASEで注文が発生したら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に利用している方
・円滑なECサイト運営に活用している方
・注文に連動する情報を業務に活用している方
2.SendGridを使用したメール配信を行う方
・マーケティングツールとして活用している方
・商品購入者へのDM送付を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの開設から販売に関連する情報管理まで、円滑なECサイト運営に活用できるプラットフォームです。
同時にSendGridを活用することで、ニュースレターやキャンペーン情報の送付などを効率的に行うことができます。
しかしBASEの注文情報を毎回手作業でSendGridに登録するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
このフローを活用すると、BASEの注文情報を自動でSendGridに登録することができます。
手入力を省くことで、手作業で起こっていたヒューマンエラーを回避し、情報の精度を高く保つことができます。
正確な情報を使用することで確実なマーケティング活動につながり、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・BASE、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで収集したお問い合わせやアンケートの回答。一件ずつ確認し、手動でメールを作成・送信する作業は、時間と手間がかかるものです。
また、対応漏れや遅れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、SendGridから自動でメールを送信することが可能になり、このような定型業務の負担を軽減し、顧客対応の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを利用してリード情報を管理している方
2.SendGridを利用してメール配信を効率化したい方
・毎回コンタクトリストに情報を追加するのが手間に感じている方
・メールマーケティング担当者で、新しいコンタクトリストの管理を容易にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用するメリットには、以下のような点が挙げられます。
第一にGoogle スプレッドシートとの連携により、SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されるため、作業負担が軽減され業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
また、この自動化フローにより、メールマーケティングの精度が向上します。
コンタクトリストが最新の状態を維持しやすくなるため、ターゲットに対する効果的なキャンペーンが実施可能になり、コンバージョン率の向上にも寄与します
■注意事項
・Google スプレッドシートとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたび、手作業でフォローアップメールを送る業務に手間を感じていませんか？この作業は定型的でありながらも、対応漏れが機会損失に繋がる重要な業務です。このワークフローを活用すれば、HubSpotとSendGridを連携させ、コンタクト作成後のフォローアップメール送信を自動化できるため、迅速かつ確実な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Sansanに登録された名刺情報をSendGridに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanで名刺管理をSendGridでメール配信を行っているマーケティング担当者
・Sansanに登録された名刺情報をSendGridのコンタクトリストに自動で追加したい方
・名刺情報を手動で登録する手間を省いて業務効率を向上させたい方
・SendGridでセグメント配信やパーソナライズメール配信を行いたい方
2.SansanとSendGridの連携でマーケティング活動を効率化したい方
・名刺情報とメール配信を連携させることによってリードナーチャリングや顧客コミュニケーションを自動化したい方
・イベントやセミナーなどの案内をSansanに登録された名刺情報に基づいてターゲットを絞って配信したい方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺管理を効率化する優れたツールですが登録された名刺情報をSendGridに手動で追加するのは、手間がかかってしまい入力ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを活用することによって、Sansanに登録された名刺情報を自動的にSendGridに追加することが可能となります。
これによって、担当者は手作業での入力作業から解放されるためマーケティング活動や顧客対応などの、より重要な業務に集中することができます。
■注意事項
・Sansan、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Shopifyでの新規注文は喜ばしい一方で、購入者情報を手作業でSendGridのコンタクトリストへ追加する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生したタイミングで購入者の情報を自動でSendGridのコンタクトリストに追加できます。
手作業による転記の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneへのレコード登録は日々の業務で頻繁に行われるものの、その後の顧客や関係者への通知メール作成・送信をSendGridで手作業で行っていると、手間や時間がかかってしまうのではないでしょうか。
また、手作業による宛先間違いや送信漏れも気になるところです。
このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると、SendGridからメールを自動で送信でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
定期的なMicrosoft Excelからのデータ取得、AIによる文章作成、そしてSendGridでのメール送信といった一連の作業は、手動で行うと時間もかかり、ミスの原因にもなりがちではないでしょうか？
このワークフローを活用することで、指定した日時にこれらの処理を自動で実行し、日々の定型業務の負担を軽減し、より正確な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
いかがでしたか？
SendGridと様々なアプリの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたコンタクトリストの作成や更新、定型メールの送信といった作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことが期待できます。
これにより、マーケティング担当者は煩雑な手作業から解放され、キャンペーンの企画や効果分析といった、より創造的で重要なコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化フローの構築は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に実現可能です。
「自動化に興味はあるけど難しそう…」「プログラミング知識ないしな…」といった方でも、気軽に自動化を導入できるのは魅力ですよね！
また、フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。
この機会に自社の業務に合った最適なフローを構築し、日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
もし少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひアカウントを作成し、Yoomによる業務効率化を体験してみてくださいね！
Q：Slack以外（例：メール受信）をきっかけに自動化できますか？
A：
はい、できます。たとえばGmailやOutlookといったメールツールでメールを受信したことをきっかけにしたり、Google スプレッドシートやNotionなどのデータベースへのデータ登録をきっかけにすることも可能です。
Yoomを使って連携できるアプリは豊富にあり、各アプリで自動化できるアクションもさまざまです。
Yoomを使った連携可能なアプリ一覧や、実行可能なアクションの詳細については下記ページをご覧ください。
Q：AIのテキスト抽出がうまくいかない時の具体的な対処法は？
A：
AIによる抽出精度は高いですが、「抽出したい項目」と「指示内容」を具体的に入力することが大切です。
たとえば「メールアドレス,姓,名」と抽出したい項目を指定し、「”メールアドレス:⚪︎⚪︎”のように、各抽出項目は”：”の後に該当の値が入っています。」などと抽出場所を示したり、指示を具体的に書くことで、より意図に近い結果が得られます。
詳しい設定については、以下のヘルプページをご確認ください。
