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「Slackでやり取りした顧客情報を、手作業でSendGridのリストに追加していて手間…」
「フォームで受け付けた問い合わせに、一件ずつ手動でファイルを添付してメールを送るのが大変…」
このように、SendGridを活用したメールマーケティング業務において、手作業による情報登録やメール送信に多くの時間を費やしていませんか？
そこで活用したいのが、Slackでの特定のメッセージやフォームの送信などをきっかけにして、SendGridのコンタクトリストを自動で更新したり、ファイルを添付したメールを自動で送信したりできる仕組み！
この仕組みを活用すれば、こうした煩わしい作業から解放され、より戦略的なマーケティング活動に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできて、手間や時間もあまりかからない方法です。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはSendGridのコンタクトリストを作成する業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
■概要
Slackで共有された顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをきっかけに、AIが自動で情報を抽出しSendGridへコンタクトを追加する一連のプロセスを自動化できます。SendGridの運用を効率化する自動化を実現し、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
普段お使いの様々なツールとSendGridを連携させ、メールマーケティング業務を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介！
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Slackなどのチャットツールで投稿された特定のメッセージからテキスト情報を抽出し、SendGridのコンタクトリストに自動で追加することができます。
これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業を省き、迅速なリスト更新の実現をサポートします。
■概要
Slackで共有された顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをきっかけに、AIが自動で情報を抽出しSendGridへコンタクトを追加する一連のプロセスを自動化できます。SendGridの運用を効率化する自動化を実現し、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
各種フォームサービスで情報が送信された際に、その内容と指定したファイルを添付してSendGridから自動でメールを送信することも可能です。
資料請求への対応などを迅速かつ自動で行えるようになり、顧客体験の向上にも寄与できるでしょう。
■概要
フォームからの問い合わせや資料請求に対し、都度ファイル付きのメールを手作業で作成・送信する業務に手間を感じていませんか？件数が増えると対応が追い付かず、送信ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、フォームが送信されると同時にSendGridから指定のファイルを添付したメールを自動で送信するため、こうした課題を解消します。SendGridを用いたメール配信の自動化をノーコードで構築し、迅速で確実な顧客対応を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートに記載された複数人の情報を取得し、SendGridのコンタクトリストに一括で追加することも可能！
定期的なメーリングリストの更新作業などを自動化でき、手作業による入力ミスや抜け漏れ防止にも役立ちます。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているコンタクトリストを、定期的にSendGridへ手動で追加していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SendGridのコンタクト追加におけるautomation（自動化）を実現し、指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートの情報を自動で同期できるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、「Slackで特定のメッセージが投稿された際に、テキストを抽出してSendGridで新規コンタクトを自動で作成する」フローの設定手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
また、「まだYoomを1度も使ったことがない！」という方は、初めてのYoomもチェックしてみてくださいね！
※今回連携するアプリの公式サイト：SendGrid／Slack
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
《参考》基本的なフローボットの作成方法
■概要
Slackで共有された顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをきっかけに、AIが自動で情報を抽出しSendGridへコンタクトを追加する一連のプロセスを自動化できます。SendGridの運用を効率化する自動化を実現し、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomとそれぞれのアプリを連携することで各アプリの操作が行えるようになるため、事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください。
今回のフローで使用するSlackのマイアプリ登録方法も解説しているので、こちらを参考に登録を進めてみてくださいね！
検索窓にSendGridと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
「アカウント名」には、管理用の名称を任意で入力してください。
「アクセストークン」欄には、SendGridで取得する値を入力します。
注釈の記載内容や、公式ユーザーマニュアルの記事内にある「APIキーの作成」の項目を参考にAPIキーを作成し、そこで生成された値を入力しましょう。
それぞれの項目を設定したら「追加」を押し、Yoomとの連携は完了です！
続いて、今回作成するフローボットのテンプレートをコピーします。
Yoomにはさまざまな業務シーンを想定した自動化フローのテンプレートが豊富に用意されており、テンプレートを使用することで簡単に設定が完了するのも魅力ですよね！
まずは以下バナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートのコピーからスタートしましょう。
《参考》テンプレートのコピー手順
■概要
Slackで共有された顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをきっかけに、AIが自動で情報を抽出しSendGridへコンタクトを追加する一連のプロセスを自動化できます。SendGridの運用を効率化する自動化を実現し、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
コピーが完了すると、下図のように自動化フローの大枠が構築された状態の設定画面に切り替わります。
まずは、Slackのアプリトリガーの設定から始めていきましょう！
《参考》コピーしたテンプレートが見つからない場合
テンプレートをコピーして、あとで設定しようと思って画面を閉じたら、テンプレートがどこにあるのか見つからなくなってしまった！
といった場合もあるでしょう。
コピーしたテンプレートは、初めは基本的に「マイプロジェクト」に格納されます。
Yoomの画面左側にあるメニュー欄から「マイプロジェクト」にアクセスし、「フローボット」を選択すると、「【コピー】Slackで特定のメッセージが投稿されたら、テキストを抽出しSendGridで新規コンタクトを作成する」という名前で格納されているはずです。
もしテンプレートが見当たらない場合は、上記を参考に探してみてくださいね！
最初の設定です！
まずはフローが起動するきっかけとなる、アプリトリガーの設定を行います。
(1/2)設定項目の選択
今回は、特定のSlackチャンネルに、指定のテキストを含むメッセージが投稿された際に、フローボットが起動するように設定していきます！
コピーしたテンプレートの「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしてください。
(2/3)連携アカウントとアクションを選択
次に、フローと連携するSlackアカウントと、起動対象として検知するアクションを選択します。
連携するアカウント情報には、基本的にステップ1でYoomと連携したアカウント情報が反映されていますが、反映されているアカウントとは別のものを使用したい場合は、「＋連携アカウントを追加」をクリックし、該当のアカウントを連携しましょう。
（連携方法は、ステップ1でご紹介した手順と同様です）
アクションは「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」であることを確認してくださいね！
設定内容を確認したら、「次へ」を押してください。
(3/3)API接続設定
ここではフローの起動間隔や、起動対象となるSlackのチャンネルやキーワードを設定していきます。
1.トリガーの起動間隔
プルダウンメニューより、5分・10分・15分・30分・60分の間隔の中からお好みで選択できます。
速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※ご利用中のプランによって選択できる最短の起動間隔が異なりますので、その点はご注意ください。
2. チャンネルID
SendGridに自動でコンタクト追加をするにあたって、追加するコンタクトの情報を投稿するチャンネルを設定します。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補の中から該当のチャンネルを選択しましょう。
3. トリガー条件 テキスト
フローを起動するきっかけとなるテキストを設定します。
「チャンネルID」に設定したチャンネル内に、ここで指定する「テキスト」を含むメッセージが投稿されると、フローが起動するようになりますよ！
「コンタクト追加」など、フローを活用する業務内容に合わせて自由に設定してみてくださいね！
設定が完了したら、動作確認のためにテストを行います。
「チャンネルID」に設定したチャンネルに、「トリガー条件 テキスト」に設定したテキストを含むメッセージを投稿してください。
投稿後はYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど投稿したメッセージの情報が「取得した値」に追加されるので、内容を確認しましょう。
ここで取得した値は後続のオペレーション設定時に引用でき、フローを起動する度に変動する値となります。
テストを行わなかった場合、後続のオペレーション設定時のエラーの原因となったり、エラーになった箇所や原因の特定が困難になる場合もあるため、可能な限りすべての設定画面でテストを実施するのがオススメです！
【要確認！】テストを実行してもエラーになってしまう場合
指定したSlackのチャンネルにYoomアプリがインストールされていない可能性があります。
下記のヘルプページを参考に、該当のSlackチャンネルにYoomアプリをインストールして、再度テストしてみてくださいね！
《参考》SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法
テストが成功し、取得した値が正しく追加されていることを確認したら「完了」を押して、次のステップに進みましょう！
続いて、AI機能を使ってテキスト（Slackの投稿文）からデータを抽出する設定を行います。
＊ポイント＊ 何のために、このオペレーションをフローに入れるの？
SendGridにコンタクトを追加する際、「姓」や「名」などのテキストデータが、それぞれの項目に分かれている必要があります。
しかし、以下のようにステップ3でSlackから取得した値を確認すると、全ての情報が1つにまとまった状態で抽出されています。
