・
.jpg)
「Slackでやり取りした顧客情報を、手作業でSendGridのリストに追加していて手間…」
「フォームで受け付けた問い合わせに、一件ずつ手動でファイルを添付してメールを送るのが大変…」
このように、SendGridを活用したメールマーケティング業務において、手作業による情報登録やメール送信に多くの時間を費やしていませんか？
そこで活用したいのが、Slackでの特定のメッセージやフォームの送信などをきっかけにして、SendGridのコンタクトリストを自動で更新したり、ファイルを添付したメールを自動で送信したりできる仕組み！
この仕組みを活用すれば、こうした煩わしい作業から解放され、より戦略的なマーケティング活動に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできて、手間や時間もあまりかからない方法です。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはSendGridのコンタクトリストを作成する業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
普段お使いの様々なツールとSendGridを連携させ、メールマーケティング業務を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介！
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Slackなどのチャットツールで投稿された特定のメッセージからテキスト情報を抽出し、SendGridのコンタクトリストに自動で追加することができます。
これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業を省き、迅速なリスト更新の実現をサポートします。
各種フォームサービスで情報が送信された際に、その内容と指定したファイルを添付してSendGridから自動でメールを送信することも可能です。
資料請求への対応などを迅速かつ自動で行えるようになり、顧客体験の向上にも寄与できるでしょう。
指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートに記載された複数人の情報を取得し、SendGridのコンタクトリストに一括で追加することも可能！
定期的なメーリングリストの更新作業などを自動化でき、手作業による入力ミスや抜け漏れ防止にも役立ちます。
それではここから代表的な例として、「Slackで特定のメッセージが投稿された際に、テキストを抽出してSendGridで新規コンタクトを自動で作成する」フローの設定手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
また、「まだYoomを1度も使ったことがない！」という方は、初めてのYoomもチェックしてみてくださいね！
※今回連携するアプリの公式サイト：SendGrid／Slack
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
《参考》基本的なフローボットの作成方法
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomとそれぞれのアプリを連携することで各アプリの操作が行えるようになるため、事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください。
今回のフローで使用するSlackのマイアプリ登録方法も解説しているので、こちらを参考に登録を進めてみてくださいね！
検索窓にSendGridと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
「アカウント名」には、管理用の名称を任意で入力してください。
「アクセストークン」欄には、SendGridで取得する値を入力します。
注釈の記載内容や、公式ユーザーマニュアルの記事内にある「APIキーの作成」の項目を参考にAPIキーを作成し、そこで生成された値を入力しましょう。
それぞれの項目を設定したら「追加」を押し、Yoomとの連携は完了です！
続いて、今回作成するフローボットのテンプレートをコピーします。
Yoomにはさまざまな業務シーンを想定した自動化フローのテンプレートが豊富に用意されており、テンプレートを使用することで簡単に設定が完了するのも魅力ですよね！
まずは以下バナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートのコピーからスタートしましょう。
《参考》テンプレートのコピー手順
コピーが完了すると、下図のように自動化フローの大枠が構築された状態の設定画面に切り替わります。
まずは、Slackのアプリトリガーの設定から始めていきましょう！
《参考》コピーしたテンプレートが見つからない場合
テンプレートをコピーして、あとで設定しようと思って画面を閉じたら、テンプレートがどこにあるのか見つからなくなってしまった！
といった場合もあるでしょう。
コピーしたテンプレートは、初めは基本的に「マイプロジェクト」に格納されます。
Yoomの画面左側にあるメニュー欄から「マイプロジェクト」にアクセスし、「フローボット」を選択すると、「【コピー】Slackで特定のメッセージが投稿されたら、テキストを抽出しSendGridで新規コンタクトを作成する」という名前で格納されているはずです。
もしテンプレートが見当たらない場合は、上記を参考に探してみてくださいね！
最初の設定です！
まずはフローが起動するきっかけとなる、アプリトリガーの設定を行います。
(1/2)設定項目の選択
今回は、特定のSlackチャンネルに、指定のテキストを含むメッセージが投稿された際に、フローボットが起動するように設定していきます！
コピーしたテンプレートの「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしてください。
(2/3)連携アカウントとアクションを選択
次に、フローと連携するSlackアカウントと、起動対象として検知するアクションを選択します。
連携するアカウント情報には、基本的にステップ1でYoomと連携したアカウント情報が反映されていますが、反映されているアカウントとは別のものを使用したい場合は、「＋連携アカウントを追加」をクリックし、該当のアカウントを連携しましょう。
（連携方法は、ステップ1でご紹介した手順と同様です）
アクションは「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」であることを確認してくださいね！
設定内容を確認したら、「次へ」を押してください。
(3/3)API接続設定
ここではフローの起動間隔や、起動対象となるSlackのチャンネルやキーワードを設定していきます。
1.トリガーの起動間隔
プルダウンメニューより、5分・10分・15分・30分・60分の間隔の中からお好みで選択できます。
速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※ご利用中のプランによって選択できる最短の起動間隔が異なりますので、その点はご注意ください。
2. チャンネルID
SendGridに自動でコンタクト追加をするにあたって、追加するコンタクトの情報を投稿するチャンネルを設定します。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補の中から該当のチャンネルを選択しましょう。
3. トリガー条件 テキスト
フローを起動するきっかけとなるテキストを設定します。
「チャンネルID」に設定したチャンネル内に、ここで指定する「テキスト」を含むメッセージが投稿されると、フローが起動するようになりますよ！
「コンタクト追加」など、フローを活用する業務内容に合わせて自由に設定してみてくださいね！
設定が完了したら、動作確認のためにテストを行います。
「チャンネルID」に設定したチャンネルに、「トリガー条件 テキスト」に設定したテキストを含むメッセージを投稿してください。
投稿後はYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど投稿したメッセージの情報が「取得した値」に追加されるので、内容を確認しましょう。
ここで取得した値は後続のオペレーション設定時に引用でき、フローを起動する度に変動する値となります。
テストを行わなかった場合、後続のオペレーション設定時のエラーの原因となったり、エラーになった箇所や原因の特定が困難になる場合もあるため、可能な限りすべての設定画面でテストを実施するのがオススメです！
【要確認！】テストを実行してもエラーになってしまう場合
指定したSlackのチャンネルにYoomアプリがインストールされていない可能性があります。
下記のヘルプページを参考に、該当のSlackチャンネルにYoomアプリをインストールして、再度テストしてみてくださいね！
《参考》SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法
テストが成功し、取得した値が正しく追加されていることを確認したら「完了」を押して、次のステップに進みましょう！
続いて、AI機能を使ってテキスト（Slackの投稿文）からデータを抽出する設定を行います。
＊ポイント＊ 何のために、このオペレーションをフローに入れるの？
SendGridにコンタクトを追加する際、「姓」や「名」などのテキストデータが、それぞれの項目に分かれている必要があります。
しかし、以下のようにステップ3でSlackから取得した値を確認すると、全ての情報が1つにまとまった状態で抽出されています。
この「テキストからデータを抽出する」アクションでは、前のアクションで「取得した値」の対象のテキストから特定の文字列を抽出することができます。
そのため、今回のフローではこのオペレーションを使い、ステップ3で取得したSlackの「メッセージ本文」から、「姓」や「名」など、SendGridにコンタクトを追加する際に必要な各項目のテキストデータを抽出し、後続のSendGridのコンタクト追加アクションで引用できるようにしていきますよ！
(1/2)設定項目の選択
それでは設定を進めていきましょう。
「テキスト抽出」をクリックしてください。
(2/2)テキスト抽出の設定
まずは下図の注意事項を確認しておきましょう！
それでは設定を進めていきます。
1.アクションの選択
アクションは下図の中から選択できるので、フローを活用する業務内容に合わせて選択してください。
ちなみに今回使用しているテンプレートでは、「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」がデフォルトで設定されていますよ！
2.対象のテキスト
データを抽出する対象となるテキストを指定します。
今回は、ステップ3で取得したSlackの「メッセージ本文」が対象となるため、下図のように「取得した値」を用いて設定しましょう。
なお、取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
3. 抽出したい項目
先ほど「対象のテキスト」に設定したテキストから、抽出したい特定の文字列の項目を設定します。
「姓」や「名」など、抽出したい項目をカンマ（,）区切りで入力してください。
ここで抽出したデータを使ってSendGridにコンタクトを追加するので、追加する際に必要な情報を全て設定するようにしてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定した各項目のテキストデータが、正しく抽出されることを確認しましょう。
《参考》テキスト抽出がうまくいかない場合
抽出されたデータが望んでいた形とは違う場合、「指示内容」という設定欄をご活用ください。
抽出の方法や指示を具体的に記載することで、より意図に近い結果が得られるでしょう。
正しく各項目のテキストデータが抽出できていることを確認したら、「完了」を押して次のステップに進みましょう。
続いて、ステップ4で抽出したテキストデータを使って、SendGridのコンタクトリストにコンタクトを自動追加する設定を行います。
(1/3)設定項目の選択
「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックしてください。
(2/3)連携アカウントとアクションを選択
ステップ3と同じ要領で、連携するSendGridアカウントと実行アクションの設定内容を確認し、「次へ」を押しましょう。
(3/3)API接続設定
ここでは、SendGridに追加するコンタクトの詳細設定をしていきます。
メールアドレス: 下図のように「取得した値」を使って設定することで、Slackに投稿されたメッセージ情報をそのまま引用できるようになりますよ！
「取得した値」を使わずに直接入力してしまうと”固定値”となり、毎回繰り返し同じ値で追加されてしまうのでご注意ください！
「姓」「名」も同様に、「取得した値」から引用して設定してくださいね！
追加するリスト: SendGridのどのコンタクトリストに追加するかを指定します。
入力欄をクリックすると、連携しているSendGridアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補の中から該当のリストを選択しましょう。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、データ連携が正常に行われるかを確認してください。
「テスト成功」と表示されると、SendGridにコンタクトが追加されているはずなので、確認してみてくださいね！
正しくデータ連携が行われていることを確認したら「完了」を押し、次のステップに進みます。
いよいよ最後のステップです！
SendGridへのコンタクト追加が完了したことを、トリガーで検知したメッセージのスレッド内に通知する設定を行います。
(1/3)設定項目の選択
「スレッドにメッセージを送る」をクリックしてください。
(2/3)連携アカウントとアクションを選択
これまでのステップと同じ要領で、連携するSlackアカウントと実行するアクションの設定内容を確認し、「次へ」を押しましょう。
(3/3)API接続設定
ここでは、Slackに通知する内容の詳細設定をしていきます。
1.投稿先のチャンネルID
通知先となるSlackのチャンネルIDを設定しましょう。
入力欄をクリックすると、連携しているSlackアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補の中からステップ3で設定したチャンネルIDと同じものを選択してください。
《参考》SlackのチャンネルIDの確認方法
2.タイムスタンプ
メッセージが投稿された際の「タイムスタンプ」を使って、トリガーで検知した該当のメッセージを特定できるように設定します。
こちらは下図のように「取得した値」を使って設定してくださいね！
3.メッセージ
スレッドに投稿する内容を設定していきます。
「コンタクトの追加が完了しました。」など、フローを活用する業務内容に合わせて自由に設定してみてくださいね！
直接入力したテキストは”固定値”として毎回同じテキストが繰り返し投稿され、「取得した値」や「日付」タブなどから引用して設定した部分は、”変動値”としてフローが起動するたびに最新のデータが反映されるようになりますよ！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、正常にSlackにデータを連携できるかを確認します。
「テスト成功」と表示されたら、ステップ3で投稿したメッセージのスレッド内に、先ほど設定した通りのメッセージが投稿されているはずなので、確認してみてくださいね！
正しくデータ連携が行われていることを確認したら「完了」を押し、設定完了です！
ここまで設定お疲れ様でした！
これで今回のフローの設定はすべて完了になります。
すべての設定が完了すると下図のようなポップアップが表示されるので、「トリガーをON」にして、フローの動作確認をしておくと安心です。
「フローを実際に動かすのは、あとでにしたい！」という場合もあるでしょう。
その場合は「あとで」を選択し、フローの設定画面右上にある「トリガーON/OFF」のトグルボタンからON・OFFを切り替えてくださいね！
以上が「Slackで特定のメッセージが投稿された際に、テキストを抽出してSendGridで新規コンタクトを自動で作成する」フローの設定手順でした！
Yoomでは、ご紹介したテンプレート以外にも、SendGridを活用した様々な自動化を実現できます。
例えば、Sansan、Airtable、Shopify等からSendGridに顧客リストを自動集約できます。また、HubSpotやフォームの更新をトリガーにフォローアップメールを自動送信し、AI生成文による高度な配信が可能で、リスト構築とメール配信の自動化により、販促活動を最大化します。
いかがでしたか？
SendGridと様々なアプリの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたコンタクトリストの作成や更新、定型メールの送信といった作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことが期待できます。
これにより、マーケティング担当者は煩雑な手作業から解放され、キャンペーンの企画や効果分析といった、より創造的で重要なコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化フローの構築は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に実現可能です。
「自動化に興味はあるけど難しそう…」「プログラミング知識ないしな…」といった方でも、気軽に自動化を導入できるのは魅力ですよね！
また、フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。
この機会に自社の業務に合った最適なフローを構築し、日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
もし少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひアカウントを作成し、Yoomによる業務効率化を体験してみてくださいね！
Q：Slack以外（例：メール受信）をきっかけに自動化できますか？
A：
はい、できます。たとえばGmailやOutlookといったメールツールでメールを受信したことをきっかけにしたり、Google スプレッドシートやNotionなどのデータベースへのデータ登録をきっかけにすることも可能です。
Yoomを使って連携できるアプリは豊富にあり、各アプリで自動化できるアクションもさまざまです。
Yoomを使った連携可能なアプリ一覧や、実行可能なアクションの詳細については下記ページをご覧ください。
Q：AIのテキスト抽出がうまくいかない時の具体的な対処法は？
A：
AIによる抽出精度は高いですが、「抽出したい項目」と「指示内容」を具体的に入力することが大切です。
たとえば「メールアドレス,姓,名」と抽出したい項目を指定し、「”メールアドレス:⚪︎⚪︎”のように、各抽出項目は”：”の後に該当の値が入っています。」などと抽出場所を示したり、指示を具体的に書くことで、より意図に近い結果が得られます。
詳しい設定については、以下のヘルプページをご確認ください。
