指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得し、AIで文章を生成してSendGridでメールを送信する
指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得し、AIで文章を生成してSendGridでメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
と
SendGrid
を自動連携できます。
■概要
定期的に顧客へメールを送信する際、毎回Microsoft Excelのリストを確認しながら手作業で文面を作成して送信する業務に、手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、AIが内容に応じた文章を生成した上で、SendGridからメールを送信する一連の流れを自動化します。これにより、定型的ながらも重要なメール配信業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelの顧客リストを元に、定期的なメール配信を手作業で行っている方
- AIを活用して、顧客一人ひとりに合わせたメール文面の作成を効率化したい方
- 手作業によるメールの宛先間違いや、送信漏れなどのミスを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Excelからのデータ取得、AIによる文章生成、SendGridでのメール送信までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのメール作成や宛先設定が不要になるため、送信先の間違いや文面の記載ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSendGridをYoomと連携します。
- トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、フローを起動したい日時を設定します。
- オペレーションで、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大10件）」アクションを設定し、送信対象のデータを取得します。
- 次に、取得した情報をもとに「テキストを生成」アクションで、AIにメールの文章を作成させます。
- 取得したレコードの数だけ処理を繰り返すため、「処理繰り返し」コマンドを設定します。
- 最後に、SendGridの「メールを送信する」アクションで、生成した文章を指定の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定する際は、事前に作成したMicrosoft Excelシートが格納されている保存場所や、対象のファイル・シートを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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