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フローボット活用術

2025-10-23

【簡単設定】SlackのデータをWrikeに自動的に連携する方法

Suzuka Kumagai
Suzuka Kumagai

■概要

Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
  • Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
  • コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
  • 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
  2. 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
  3. 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
  4. 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
  • Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
  • Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。

「Slackで依頼された内容を、Wrikeにタスクとして登録し忘れてしまう…」
「Slackの投稿をいちいちWrikeに手作業で転記するのが面倒で、時間がかかっている…」
日々の業務でSlackとWrikeを併用していると、このような情報連携に関する課題に直面することはありませんか?
重要な依頼やタスクがSlackの膨大なメッセージの中に埋もれてしまい、対応が遅れたり、最悪の場合見落としてしまったりするリスクは、常に付きまといます。

もし、Slackの特定の投稿を自動で検知し、Wrikeにタスクとして起票する仕組みを構築できれば、こうした手作業による手間やヒューマンエラーから解放されます。
これにより、迅速かつ正確なタスク管理が実現し、あなたは本来集中すべき創造的な業務にもっと時間を使えるようになるはずです。

今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識が一切不要なノーコードで設定できるため、誰でも簡単に業務の自動化を実現できます。
ぜひこの機会に導入し、日々のタスク管理を効率化しましょう!

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSlackとWrikeを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!


■概要

Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
  • Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
  • コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
  • 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
  2. 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
  3. 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
  4. 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
  • Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
  • Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。

SlackとWrikeを連携してできること

SlackとWrikeのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Slackのチャンネルに投稿された依頼内容を自動でWrikeのタスクとして作成したり、特定の条件を満たす投稿だけをタスク化したりすることが可能です。
そのため、タスクの登録漏れや転記ミスといった課題を根本から解決します。

以下で具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

Slackでチャンネルに投稿された内容をWrikeにタスク化する

この自動化を設定することで、Slackの指定したチャンネルへの投稿をトリガーに、その内容をWrikeにタスクとして自動で作成できます。

この連携は、投稿内容から必要な情報だけを抽出する処理を利用しており、Slack上でのコミュニケーションを迅速にタスクへと反映させ、対応漏れを防ぐことが可能です。

これにより、依頼からタスク化までのプロセスがシームレスになり、プロジェクト管理の効率が大幅に向上します。


■概要

Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
  • Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
  • コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
  • 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
  2. 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
  3. 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
  4. 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
  • Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
  • Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。

Slackで特定条件に合う投稿があったら、Wrikeにタスクを追加する

この自動化を設定すると、Slackの投稿の中でも、特定のキーワードが含まれていたり、特定の絵文字リアクションが付いたりした場合にのみ、Wrikeにタスクを追加できます。

この自動化は条件分岐の処理を活用することで、必要な情報だけをフィルタリングしてタスク化が可能です。

重要度の低い情報でWrikeのタスクリストが溢れるのを防ぎ、本当に注力すべきタスクの管理に集中できます。


■概要

Slackでの依頼や議論を、プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業で転記する際に、手間や登録漏れを感じていませんか。コミュニケーションとタスク管理が分断されると、重要な情報が埋もれやすくなります。このワークフローは、Slack上の特定の投稿を自動で検知し、Wrikeにタスクとして追加することが可能です。WrikeとSlackの連携を自動化することで、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Slackでの依頼事項をWrikeへ手動で転記する作業に課題を感じている方
  • WrikeとSlackを連携させ、タスクの登録漏れや確認の手間をなくしたい方
  • コミュニケーションツールを起点としたタスク管理の自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackの投稿をきっかけにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記やツール間の画面遷移に費やしていた時間を短縮できます。
  • 依頼の見落としやWrikeへのタスク登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
  2. トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した投稿のみを処理するように設定します。
  4. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などを抽出します。
  5. 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、AIで抽出した情報を元にタスクを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能の設定で、どのようなSlackの投稿をタスク化するかの条件を任意で設定してください。(例:「依頼」というキーワードが含まれている、特定の人からのメンションがある、など)
  • AI機能でSlackの投稿から抽出する項目や、Wrikeで作成するタスクのタイトル、説明、担当者といった内容を任意に設定してください。

注意事項

  • SlackとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

SlackとWrikeの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にSlackとWrikeを連携したフローを作成してみましょう。
今回はYoomというノーコードツールを使い、プログラミング不要で連携を進めていきますので、専門知識がない方でも安心して設定できます。

もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Slackでチャンネルに投稿された内容をWrikeにタスク化する」フローを作成していきます!

作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

  • SlackとWrikeをマイアプリ連携
  • 該当のテンプレートをコピー
  • Slackのトリガー設定およびWrikeのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

■概要

Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
  • Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
  • コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
  • 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
  2. 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
  3. 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
  4. 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
  • Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
  • Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。

ステップ1:SlackとWrikeをマイアプリ連携

はじめに、使用するアプリをマイアプリ連携を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、フローの設定がスムーズです。

1.Slackのマイアプリ登録

Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」でSlackを探すか、アプリ一覧から探してください。

以下の画像のような画面が表示されます。
通知を受け取るチャンネルを設定したら、「許可する」をクリックしましょう。

マイアプリの画面に戻りSlackが表示されていれば完了です。

2.Wrikeのマイアプリ登録

先ほどと同様に「マイアプリ」をクリックし、画面右側の「新規接続」を選択してください。

検索窓にWrikeを入力し、表示された候補からクリックします。

Wrikeのログイン画面が表示されるので、Yoomと連携したいアカウントでログインしましょう。

マイアプリ一覧にOutlookとWrikeが表示されていれば、連携完了です。

次のステップに進みましょう!

ステップ2:テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。


■概要

Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
  • Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
  • コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
  • 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
  2. 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
  3. 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
  4. 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
  • Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
  • Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3:トリガーとなるSlackの設定

Slackで新しいメッセージを受け取ったことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSlackのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。

__wf_reserved_inherit

アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。

※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。

※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

チャンネルIDは以下のように表示される候補から選択しましょう。

Slackにメッセージを送信し「テスト」をクリックしましょう。
以下の画面のようにアウトプットにメッセージの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。

テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4:テキストからデータを抽出する

Slackのメッセージ内容からWrikeでタスクを作成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。

「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。
必要に応じて変更を行いましょう。
※()内のタスクを消費します。

対象のテキストには以下のように取得した値からSlackの「メッセージ本文」を選択しましょう。

抽出したい項目には以下のように抽出したい内容をカンマで区切り入力しましょう。

「テスト」をクリックし、抽出ができているか確認しましょう。
確認ができたら「保存する」をクリックします。

ステップ5:Wrikeでタスクを追加する

Slackで受け取ったメッセージの内容をWrikeのタスクに追加するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するWrikeのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。

タイトル、説明、期限には以下のようにSlackから抽出した値の内容を使って入力しましょう。

他の設定も必要であれば設定しましょう。

設定が完了したら「テスト」をクリックし、Wrikeでタスクが作成されているか確認しましょう。
確認ができたら「保存する」をクリックし、設定を完了させます。

ステップ6:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

設定お疲れ様でした!

WrikeのデータをSlackに連携したい場合

今回はSlackからWrikeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にWrikeで起きたイベントをSlackに通知したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知する

この自動化を設定すると、Wrikeで新しいタスクが作成された際に、その情報を即座にSlackの指定チャンネルへ通知可能です。

これにより、Wrikeを常に開いていなくてもタスクの発生をスピーディーに把握できるため、チームメンバーへの情報共有が迅速になり、タスクの見落としを防ぎます。


■概要

Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Wrikeでタスク管理しSlackでコミュニケーションを行っている部署

・タスクの発生をSlack上でスピーディーに共有して迅速な対応を促したい方

・WrikeとSlackの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方

2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー

・Slackの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方

・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方

3.Slackを主に利用するチームメンバー

・Wrikeで登録されたタスクをSlack上で確認したい方

・WrikeとSlackを連携することで情報共有の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Slackと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でSlack通知するのはミスも起こりやすいです。

このフローを使用することで、Wrikeでタスクが登録されると自動的にSlackへタスク内容を通知します。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとSlackの両方を見る必要がなくなり常に最新の情報に把握することができます。
また、手動転記の手間と人的なミスを軽減することで業務効率の向上を図ることができます。

■注意事項

・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Wrikeで特定条件に合うタスクが登録されたら、Slackに通知する

この自動化を設定すると、Wrikeで作成されたタスクの中でも、特定のプロジェクトに属するものや、特定の担当者が割り当てられたものなど、あらかじめ設定した条件に合致するタスクのみをSlackに通知可能です。

条件分岐の処理を用いることで、自分に関わりの深い重要なタスク更新だけを受け取れるようになり、通知疲れを防ぎつつ、効率的な情報収集が実現します。


■概要

プロジェクト管理ツールWrikeで重要なタスクが追加されても、関係者が気づくまでに時間がかかり、プロジェクトの進行に影響が出ることはありませんか?特にSlackなど他のツールを併用していると、情報の見落としが起きやすくなります。このワークフローを活用すれば、WrikeとSlackをスムーズに連携させ、特定条件に合うタスクが登録された際に自動でSlackへ通知を送信し、タスクの見落としを防ぐことで、円滑な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Wrikeでのタスク更新をSlackで共有する作業に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
  • 複数プロジェクトを管理しており、Wrikeの重要なタスクの見落としを防止したいチームリーダーの方
  • WrikeとSlackの連携を自動化することで、チームのコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Wrikeにタスクが登録されると迅速にSlackへ通知が飛ぶため、これまで手動で行っていた連絡や確認の手間を省き、時間を有効活用できます。
  • タスク登録の通知が自動化されることで、重要な更新の見落としや伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、WrikeとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
  4. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにタスク情報を通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、通知対象としたいタスクの条件(例:特定のステータス、担当者、キーワードなど)を任意で設定してください。
  • Slackへの通知メッセージは、Wrikeから取得したタスク名や担当者、期限などの情報を含めて、自由にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

  • WrikeとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

SlackとWrikeのAPIを使ったその他の自動化例

SlackとWrikeを活用することで、チーム内の通知やタスク管理の自動化が実現できます。
情報共有の迅速化や、タスクの抜け漏れ防止に効果的なテンプレートが多数用意されているので、試してみてください!

Slackを使った便利な自動化例

契約完了や新規顧客の登録、営業案件の発生などをトリガーにSlackに通知を送信でき、社内の情報共有をスムーズにします。
他のサービスで発生したアクションをスピーディーに可視化できるため、対応漏れの防止や意思決定の迅速化に役立ちますよ!


■概要

Zoho CRMで新しい取引先が作成されたら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。

通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。

設定方法

Zoho CRM、Slack、Yoomのアプリを連携します。(マイアプリ連携)

・Zoho CRMの「新しい取引先が作成されたら」というトリガーでzohoドメインを設定します。

・Slackの「チャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行います。

注意事項

Zoho CRM、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。

・Slackの投稿先のチャンネルや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。


■概要

HubSpotで新しい取引が作成されたら、Slackの指定したチャンネルに自動でメッセージを送信します。

送信するメッセージの内容や送信先のSlackチャンネルは、自由にカスタマイズ可能です。

設定方法

HubSpot、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

・HubSpotの「新しい取引が作成されたら」というトリガーで、取得する情報を設定してください。

・Slackの「チャンネルにメッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや、送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。

■注意事項

HubSpotとSlackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。

・ Slackの投稿先のチャンネルIDや投稿するメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。


■概要

Yoomデータベースに新たにレコードが登録されたら、その情報をSlackに送信します。

送信する情報はレコード内の任意の値を設定できます。

送信先のSlackチャンネルも任意のチャンネルを指定可能です。

設定方法

SlackとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

・Yoomデータベースの「レコードが作成されたら」というトリガーで、対象のデータベースやテーブルを設定してください。

・Slackの「チャンネルにメッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、通知内容を設定してください。

・通知内容には、Yoomデータベースから取得した情報を組み込むことができます。

・設定が完了したら、トリガーをONに変更してください。

・これにより、データベースにレコードが登録されると、指定されたSlackチャンネルに通知が送られます。

注意事項

・Slackアカウントとの連携が必要です。

・Slackの設定内容を任意の値に置き換えてご利用ください。


■概要

クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のSlackチャンネルに通知します。

通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。

設定方法

クラウドサインとSlackをそれぞれのアプリとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

・クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。

・「Slackに通知」というオペレーションで、連携アカウントや、通知先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。

・署名が完了した書類がある場合は、フローボットが起動してSlackに通知します。

注意事項

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。


■概要

フォームで提出された住民票データをAIを用いて自動的に読み取り、その情報をGoogleスプレッドシートに格納するワークフローです。

住民票の内容を手作業で入力せずに、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。

設定方法

GoogleスプレッドシートとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

・フォームトリガーの作成で住民票データを添付できるフォームを作成します。

・「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションの「PDFや画像ファイルから文字情報を読み取る」アクションで、氏名など抽出したい項目を設定してください。

・「担当者へ対応を依頼する」オペレーションで読み取り情報の格納前に人によるチェックを入れます。

・入力フォームに「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションで設定した抽出項目を設定してください。

・「データベースを操作する」オペレーションの「レコードを追加する」アクションで取得した情報をスプレッドシートに追加します。

・スプレッドシートに設定した列と読み取り項目を対応させて設定をしてください。

・Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、任意のメッセージや送信先のチャンネルなどの設定を行ってください。

注意事項

抽出項目やスプレッドシートの項目はご自由に設定してください。

・スプレッドシート内の列と抽出情報を適切に対応させてください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

Wrikeを使った便利な自動化例

タスク登録や期日設定を他サービスと連携して自動化でき、プロジェクト管理の手間を軽減します。
また、外部アプリと双方向で情報をやりとりすることで、タスクの一元管理とスケジュール調整が容易になりますよ!


■概要

Googleスプレッドシートで行が追加されたらWrikeにタスクを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートを業務に活用する方

・情報の一元管理として活用している方

・チーム内でシートを共有して情報伝達の効率化を図りたい方

2.Wrikeを活用してタスク管理をしている方

・プロジェクトの詳細タスクを管理して進捗の可視化を行う方

■このテンプレートを使うメリット

Wrikeはプロジェクトに関連するタスクの管理に活用できるツールです。
しかしGoogle スプレッドシートでもタスクを管理している場合手動でWrikeにタスクを追加するのは、効率的とは言えません。

手入力による登録を省いて効率的な情報共有を行いたいと考える方にこのフローは有益です。
このフローを活用することで、Google スプレッドシートで登録された情報を感知して自動でタスクの登録を完了し、手作業による手間を省きます。
自動でタスクを作成することで、どちらのツールを確認しても最新の情報を効率的に得ることができ、業務進行を円滑化します。

■注意事項

・Google スプレッドシート、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Wrikeでタスク管理しGoogle スプレッドシートでデータ管理を行っている方

・Wrikeのタスク情報をGoogle スプレッドシートに自動で集約して一元管理したい方

・タスクの進捗や状況をGoogle スプレッドシートで可視化して分析に活用したい方

2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー

・Wrikeでタスク情報を管理したい方

3.Google スプレッドシートを主に利用するチームメンバー

・Wrikeで登録されたタスクをGoogle スプレッドシート上で確認したい方

・WrikeとGoogle スプレッドシートの連携によって情報共有の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

Wrikeはプロジェクト管理に優れたツールです。
しかし登録されたタスクをGoogle スプレッドシートのデータベースに手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。

このフローを活用すれることで、Wrikeでタスクが登録された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ追加されます。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとGoogle スプレッドシートの両方を確認する必要がなくなり最新の情報を効率的に共有することができます。

■注意事項

・Wrike、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関係者への共有漏れや、都度メールを作成する手間に課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をきっかけに、Outlookから関係者へ自動で通知メールを送信できます。
これにより、タスクの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Wrikeでタスク管理を行い、関係者への共有をOutlookで行っている方
  • タスク作成時の通知漏れを防ぎ、プロジェクトの進行をスムーズにしたい方
  • 手作業による情報共有の手間をなくし、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Wrikeでタスクを作成するたびにOutlookで通知メールを作成・送信する手間が自動化され、作業時間を短縮できます。
  • 手動での通知による宛先間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、WrikeとOutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでWrikeの「タスクが作成されたら」を設定します。
  3. 続いて、Wrikeの「タスク情報を取得する」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を含んだメールを送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したタスク名などの情報を変数として埋め込めます。

■注意事項

  • Wrike、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Wrikeを利用して業務を進めている方

・タスク管理をWrikeで行っている方

・Wrikeでプロジェクト管理を行うマネージャー層の方


2. スケジュールの共有でGoogleカレンダーを利用している方

・タスクの期日の共有をGoogleカレンダーで行っているチーム

・メンバーのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方


■このテンプレートを使うメリット

Googleカレンダーはリモートワークのメンバーとも手軽にスケジュールの共有ができるのがメリットです。
しかし、Googleカレンダーへの登録漏れがあるとメンバー間の認識に齟齬が発生する場合もあり、タスク見落としのリスクがあります。

このフローでは、Wrikeで登録されたタスクの期日を自動でGoogleカレンダーに登録するため、Googleカレンダーへの登録漏れを防止することができます。
Googleカレンダーへの手動作業におけるヒューマンエラーを防止することで、スケジュールの信頼性が向上し、プロジェクト管理の正確性を高めることが可能です。

また、タスクの対応漏れの心配も無くなるため、業務を効率的に進めることができます。

■注意事項

・Wrike、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

Wrikeにタスクが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Wrikeでタスク管理しMicrosoft Teamsでコミュニケーションを行っている部署

・タスクの発生をMicrosoft Teams上で直ぐに共有して迅速な対応を促したい方

2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー

・Microsoft Teamsの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方

・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方

3.Microsoft Teamsを主に利用するチームメンバー

・WrikeとMicrosoft Teamsを連携することで情報共有の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Microsoft Teamsと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でMicrosoft Teams通知するのはミスも起こりやすいです。

このフローを使用することで、Wrikeにタスクが登録されたらスピーディーにMicrosoft Teamsへ通知が届きタスクの発生を見逃すことなく、迅速な対応が可能になりプロジェクトの遅延を防ぐことができます。

■注意事項

・Wrike、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

まとめ

SlackとWrikeの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackの投稿内容をWrikeへ転記する作業から解放され、タスクの登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを根本からなくすことができます。これにより、担当者は依頼内容を迅速かつ正確にタスクとして管理でき、プロジェクトの遅延を防ぎながら、本来注力すべきコア業務に集中できる理想的な環境が整うはずです。

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください!

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Suzuka Kumagai
Suzuka Kumagai
Webマーケティング会社で3年ほどカスタマーサポートとして働いておりました。顧客情報や社内のデータ管理に時間を費やし、頭を抱えていたところYoomと出会いました。プログラミングの知識がなくても簡単に使えるYoomにもっと早く出会えていれば…と日々強く感じております。同じように業務の効率化に悩みを持つ方の助けになれば幸いです!
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