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【簡単設定】SlackのデータをWrikeに自動的に連携する方法
■概要
Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
- Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
- 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
- Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
- Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。
■概要
Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
- Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
- 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
- Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
- Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。
「Slackで依頼された内容を、Wrikeにタスクとして登録し忘れてしまう…」
「Slackの投稿をいちいちWrikeに手作業で転記するのが面倒で、時間がかかっている…」
日々の業務でSlackとWrikeを併用していると、このような情報連携に関する課題に直面することはありませんか？
重要な依頼やタスクがSlackの膨大なメッセージの中に埋もれてしまい、対応が遅れたり、最悪の場合見落としてしまったりするリスクは、常に付きまといます。
もし、Slackの特定の投稿を自動で検知し、Wrikeにタスクとして起票する仕組みを構築できれば、こうした手作業による手間やヒューマンエラーから解放されます。
これにより、迅速かつ正確なタスク管理が実現し、あなたは本来集中すべき創造的な業務にもっと時間を使えるようになるはずです。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識が一切不要なノーコードで設定できるため、誰でも簡単に業務の自動化を実現できます。
ぜひこの機会に導入し、日々のタスク管理を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSlackとWrikeを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
- Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
- 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
- Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
- Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。
■概要
Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
- Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
- 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
- Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
- Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。
SlackとWrikeを連携してできること
SlackとWrikeのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Slackのチャンネルに投稿された依頼内容を自動でWrikeのタスクとして作成したり、特定の条件を満たす投稿だけをタスク化したりすることが可能です。
そのため、タスクの登録漏れや転記ミスといった課題を根本から解決します。
以下で具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackでチャンネルに投稿された内容をWrikeにタスク化する
この自動化を設定することで、Slackの指定したチャンネルへの投稿をトリガーに、その内容をWrikeにタスクとして自動で作成できます。
この連携は、投稿内容から必要な情報だけを抽出する処理を利用しており、Slack上でのコミュニケーションを迅速にタスクへと反映させ、対応漏れを防ぐことが可能です。
これにより、依頼からタスク化までのプロセスがシームレスになり、プロジェクト管理の効率が大幅に向上します。
■概要
Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
- Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
- 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
- Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
- Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。
■概要
Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
- Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
- 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
- Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
- Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。
Slackで特定条件に合う投稿があったら、Wrikeにタスクを追加する
この自動化を設定すると、Slackの投稿の中でも、特定のキーワードが含まれていたり、特定の絵文字リアクションが付いたりした場合にのみ、Wrikeにタスクを追加できます。
この自動化は条件分岐の処理を活用することで、必要な情報だけをフィルタリングしてタスク化が可能です。
重要度の低い情報でWrikeのタスクリストが溢れるのを防ぎ、本当に注力すべきタスクの管理に集中できます。
■概要
Slackでの依頼や議論を、プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業で転記する際に、手間や登録漏れを感じていませんか。コミュニケーションとタスク管理が分断されると、重要な情報が埋もれやすくなります。このワークフローは、Slack上の特定の投稿を自動で検知し、Wrikeにタスクとして追加することが可能です。WrikeとSlackの連携を自動化することで、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼事項をWrikeへ手動で転記する作業に課題を感じている方
- WrikeとSlackを連携させ、タスクの登録漏れや確認の手間をなくしたい方
- コミュニケーションツールを起点としたタスク管理の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの投稿をきっかけにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記やツール間の画面遷移に費やしていた時間を短縮できます。
- 依頼の見落としやWrikeへのタスク登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した投稿のみを処理するように設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、AIで抽出した情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定で、どのようなSlackの投稿をタスク化するかの条件を任意で設定してください。（例：「依頼」というキーワードが含まれている、特定の人からのメンションがある、など）
- AI機能でSlackの投稿から抽出する項目や、Wrikeで作成するタスクのタイトル、説明、担当者といった内容を任意に設定してください。
■注意事項
- SlackとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Slackでの依頼や議論を、プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業で転記する際に、手間や登録漏れを感じていませんか。コミュニケーションとタスク管理が分断されると、重要な情報が埋もれやすくなります。このワークフローは、Slack上の特定の投稿を自動で検知し、Wrikeにタスクとして追加することが可能です。WrikeとSlackの連携を自動化することで、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼事項をWrikeへ手動で転記する作業に課題を感じている方
- WrikeとSlackを連携させ、タスクの登録漏れや確認の手間をなくしたい方
- コミュニケーションツールを起点としたタスク管理の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの投稿をきっかけにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記やツール間の画面遷移に費やしていた時間を短縮できます。
- 依頼の見落としやWrikeへのタスク登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した投稿のみを処理するように設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、AIで抽出した情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定で、どのようなSlackの投稿をタスク化するかの条件を任意で設定してください。（例：「依頼」というキーワードが含まれている、特定の人からのメンションがある、など）
- AI機能でSlackの投稿から抽出する項目や、Wrikeで作成するタスクのタイトル、説明、担当者といった内容を任意に設定してください。
■注意事項
- SlackとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackとWrikeの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSlackとWrikeを連携したフローを作成してみましょう。
今回はYoomというノーコードツールを使い、プログラミング不要で連携を進めていきますので、専門知識がない方でも安心して設定できます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Slackでチャンネルに投稿された内容をWrikeにタスク化する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- SlackとWrikeをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定およびWrikeのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
- Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
- 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
- Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
- Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。
■概要
Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
- Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
- 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
- Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
- Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。
ステップ1：SlackとWrikeをマイアプリ連携
はじめに、使用するアプリをマイアプリ連携を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、フローの設定がスムーズです。
1．Slackのマイアプリ登録
Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」でSlackを探すか、アプリ一覧から探してください。
以下の画像のような画面が表示されます。
通知を受け取るチャンネルを設定したら、「許可する」をクリックしましょう。
マイアプリの画面に戻りSlackが表示されていれば完了です。
2．Wrikeのマイアプリ登録
先ほどと同様に「マイアプリ」をクリックし、画面右側の「新規接続」を選択してください。
検索窓にWrikeを入力し、表示された候補からクリックします。
Wrikeのログイン画面が表示されるので、Yoomと連携したいアカウントでログインしましょう。
マイアプリ一覧にOutlookとWrikeが表示されていれば、連携完了です。
次のステップに進みましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
- Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
- 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
- Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
- Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。
■概要
Slackでの依頼や報告を、都度Wrikeに手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、AIが内容を解釈しWrikeへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク管理における手作業をなくし、抜け漏れのないスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼をWrikeへ手作業で転記する手間をなくしたいと考えている方
- Slack上の重要な連絡のタスク化漏れや、転記ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- コミュニケーションツールとタスク管理ツールを連携させて業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーにWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での転記や登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動でのタスク登録時に起こりうる、依頼の見落としや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、タスク化の対象となるチャンネルを指定します。
- 3.続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からタスク名や期限などの必要な情報を抽出します。
- 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報をもとにWrikeへ新しいタスクを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、タスク化のきっかけとしたいメッセージが投稿されるチャンネルを任意で指定してください。
- Wrikeのタスク作成オペレーションでは、タスクを追加したいフォルダや担当者などを、実際の運用に合わせて設定してください。
- Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明文に、Slackの投稿内容や投稿者名といった、どの情報を反映させるかを自由に設定できます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるSlackの設定
Slackで新しいメッセージを受け取ったことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSlackのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
チャンネルIDは以下のように表示される候補から選択しましょう。
Slackにメッセージを送信し「テスト」をクリックしましょう。
以下の画面のようにアウトプットにメッセージの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：テキストからデータを抽出する
Slackのメッセージ内容からWrikeでタスクを作成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。
「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。
必要に応じて変更を行いましょう。
※()内のタスクを消費します。
対象のテキストには以下のように取得した値からSlackの「メッセージ本文」を選択しましょう。
抽出したい項目には以下のように抽出したい内容をカンマで区切り入力しましょう。
「テスト」をクリックし、抽出ができているか確認しましょう。
確認ができたら「保存する」をクリックします。
ステップ5：Wrikeでタスクを追加する
Slackで受け取ったメッセージの内容をWrikeのタスクに追加するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するWrikeのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
タイトル、説明、期限には以下のようにSlackから抽出した値の内容を使って入力しましょう。
他の設定も必要であれば設定しましょう。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、Wrikeでタスクが作成されているか確認しましょう。
確認ができたら「保存する」をクリックし、設定を完了させます。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
WrikeのデータをSlackに連携したい場合
今回はSlackからWrikeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にWrikeで起きたイベントをSlackに通知したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知する
この自動化を設定すると、Wrikeで新しいタスクが作成された際に、その情報を即座にSlackの指定チャンネルへ通知可能です。
これにより、Wrikeを常に開いていなくてもタスクの発生をスピーディーに把握できるため、チームメンバーへの情報共有が迅速になり、タスクの見落としを防ぎます。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しSlackでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をSlack上でスピーディーに共有して迅速な対応を促したい方
・WrikeとSlackの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Slackの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Slackを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをSlack上で確認したい方
・WrikeとSlackを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Slackと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でSlack通知するのはミスも起こりやすいです。
このフローを使用することで、Wrikeでタスクが登録されると自動的にSlackへタスク内容を通知します。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとSlackの両方を見る必要がなくなり常に最新の情報に把握することができます。
また、手動転記の手間と人的なミスを軽減することで業務効率の向上を図ることができます。
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しSlackでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をSlack上でスピーディーに共有して迅速な対応を促したい方
・WrikeとSlackの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Slackの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Slackを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをSlack上で確認したい方
・WrikeとSlackを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Slackと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でSlack通知するのはミスも起こりやすいです。
このフローを使用することで、Wrikeでタスクが登録されると自動的にSlackへタスク内容を通知します。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとSlackの両方を見る必要がなくなり常に最新の情報に把握することができます。
また、手動転記の手間と人的なミスを軽減することで業務効率の向上を図ることができます。
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeで特定条件に合うタスクが登録されたら、Slackに通知する
この自動化を設定すると、Wrikeで作成されたタスクの中でも、特定のプロジェクトに属するものや、特定の担当者が割り当てられたものなど、あらかじめ設定した条件に合致するタスクのみをSlackに通知可能です。
条件分岐の処理を用いることで、自分に関わりの深い重要なタスク更新だけを受け取れるようになり、通知疲れを防ぎつつ、効率的な情報収集が実現します。
■概要
プロジェクト管理ツールWrikeで重要なタスクが追加されても、関係者が気づくまでに時間がかかり、プロジェクトの進行に影響が出ることはありませんか？特にSlackなど他のツールを併用していると、情報の見落としが起きやすくなります。このワークフローを活用すれば、WrikeとSlackをスムーズに連携させ、特定条件に合うタスクが登録された際に自動でSlackへ通知を送信し、タスクの見落としを防ぐことで、円滑な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでのタスク更新をSlackで共有する作業に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
- 複数プロジェクトを管理しており、Wrikeの重要なタスクの見落としを防止したいチームリーダーの方
- WrikeとSlackの連携を自動化することで、チームのコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeにタスクが登録されると迅速にSlackへ通知が飛ぶため、これまで手動で行っていた連絡や確認の手間を省き、時間を有効活用できます。
- タスク登録の通知が自動化されることで、重要な更新の見落としや伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにタスク情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、通知対象としたいタスクの条件（例：特定のステータス、担当者、キーワードなど）を任意で設定してください。
- Slackへの通知メッセージは、Wrikeから取得したタスク名や担当者、期限などの情報を含めて、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- WrikeとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
プロジェクト管理ツールWrikeで重要なタスクが追加されても、関係者が気づくまでに時間がかかり、プロジェクトの進行に影響が出ることはありませんか？特にSlackなど他のツールを併用していると、情報の見落としが起きやすくなります。このワークフローを活用すれば、WrikeとSlackをスムーズに連携させ、特定条件に合うタスクが登録された際に自動でSlackへ通知を送信し、タスクの見落としを防ぐことで、円滑な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでのタスク更新をSlackで共有する作業に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
- 複数プロジェクトを管理しており、Wrikeの重要なタスクの見落としを防止したいチームリーダーの方
- WrikeとSlackの連携を自動化することで、チームのコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeにタスクが登録されると迅速にSlackへ通知が飛ぶため、これまで手動で行っていた連絡や確認の手間を省き、時間を有効活用できます。
- タスク登録の通知が自動化されることで、重要な更新の見落としや伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにタスク情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、通知対象としたいタスクの条件（例：特定のステータス、担当者、キーワードなど）を任意で設定してください。
- Slackへの通知メッセージは、Wrikeから取得したタスク名や担当者、期限などの情報を含めて、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- WrikeとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackとWrikeのAPIを使ったその他の自動化例
SlackとWrikeを活用することで、チーム内の通知やタスク管理の自動化が実現できます。
情報共有の迅速化や、タスクの抜け漏れ防止に効果的なテンプレートが多数用意されているので、試してみてください！
Slackを使った便利な自動化例
契約完了や新規顧客の登録、営業案件の発生などをトリガーにSlackに通知を送信でき、社内の情報共有をスムーズにします。
他のサービスで発生したアクションをスピーディーに可視化できるため、対応漏れの防止や意思決定の迅速化に役立ちますよ！
■概要クラウドサインで締結が完了した書類の状況を、都度確認したり関係者に手動で共有したりする作業に手間を感じていませんか？ 情報共有の遅れや漏れは、その後の業務進行にも影響を与えかねません。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングで、自動でSlackに通知を送信できるため、契約締結の状況をスムーズに把握し、迅速な情報共有を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインでの契約締結状況の確認や、関係者への共有に手間を感じている方
- 契約締結後の情報共有を迅速化し、業務の遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 契約関連の定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結完了を自動でSlackに通知するため、状況確認や手動での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、締結完了の情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知オペレーションでは、通知を送るチャンネルやメッセージの本文を、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
■注意事項- クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Zoho CRMで新しい取引先が作成された際、都度Slackで関係者に情報を共有する作業に手間を感じていませんか？迅速な情報共有は不可欠ですが、手作業での通知は対応漏れやタイムラグの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先が登録されると、指定のSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能です。この連携によって情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMで管理する取引先情報を、Slackを使ってチームに共有したい方
- 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎ、営業活動を円滑に進めたい方
- Zoho CRMとSlackを連携させ、顧客情報の共有プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに取引先が新規作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業での通知作成や投稿が不要になることで、共有漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した取引先名、担当者名、URLなどの情報を自由に組み込んで設定できます。通知したい項目を選択し、チームにとって最も分かりやすいフォーマットで情報を共有してください。
■注意事項- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Yoomデータベースに新しいレコードが追加されるたびに、内容を確認して関係者にSlackで通知する作業は、手間がかかるだけでなく通知漏れのリスクも伴います。特に、複数人でデータベースを管理している場合、誰がいつ更新したのかを把握するのは簡単ではありません。このワークフローを活用することで、Yoomデータベースへのレコード登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信できるようになり、スムーズな情報共有と業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Yoomデータベースで顧客情報やタスクを管理し、手動で通知している方
- Slackでの情報共有を迅速化し、チームの対応速度を向上させたい方
- データベースの更新状況を把握したいプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースにレコードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガー設定で、通知のきっかけとしたいYoomデータベースを任意で設定してください。顧客リストやタスク管理表など、用途に応じたデータベースを選択できます
- Slackに通知するメッセージ内容は、Yoomデータベースのレコード情報の中から必要な項目を組み合わせて自由にカスタマイズすることが可能です
■注意事項- SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要HubSpotで管理している取引情報について、新しい案件が発生するたびに手作業でSlackに通知していませんか？こうした手作業での情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用することで、HubSpotで新規取引が作成されたタイミングをトリガーにして、Slackへ自動でメッセージを送付し、営業チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとSlackを活用して営業活動を行なっている営業担当者の方
- 営業チームの進捗をスムーズに把握し、連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、本来の営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotに取引情報が追加されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」というアクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送る
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知するメッセージ内容は、HubSpotの取引情報から取得した「取引名」「金額」「担当者名」などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要住民票などの証明書類から情報をシステムに手入力する作業は、時間がかかる上に、転記ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。特に、正確性が求められる情報を扱う際は、大きな負担になることもあります。 このワークフローを活用すれば、フォームにアップロードされた住民票の画像をAI-OCRが自動で読み取り、人の確認を挟んでからGoogle スプレッドシートに格納するまでの一連の処理を自動化し、こうした課題を円滑に削減します。■このテンプレートをおすすめする方- 住民票などの本人確認書類の情報を扱う、人事・総務部門の担当者の方
- AI-OCRを活用して、紙やPDF書類からのデータ入力業務を効率化したい方
- Google スプレッドシートでの情報管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 住民票の画像をアップロードするだけでAIが文字を読み取り、転記作業を自動化するため、手作業にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を担保します
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、住民票などのファイルをアップロードするためのフォームを作成します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、アップロードされたファイルを読み取ります
- 続いて、オペレーションで「担当者に情報の確認依頼」を設定し、OCRの読み取り結果が正しいかを確認する工程を挟みます
- その後、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、確認済みの情報を指定のシートに格納します
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackチャンネルに通知」を設定し、処理完了を指定のチャンネルへ通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、住民票のアップロード欄以外にも、氏名や提出日など任意の質問項目を追加設定できます
- Google スプレッドシートに情報を追加する際、格納先のシートやどの列にどの情報を入力するかは任意で設定が可能です
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージの本文を業務内容に合わせて自由にカスタマイズできます
■注意事項- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- クラウドサインでの契約締結状況の確認や、関係者への共有に手間を感じている方
- 契約締結後の情報共有を迅速化し、業務の遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 契約関連の定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
- クラウドサインでの締結完了を自動でSlackに通知するため、状況確認や手動での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報伝達を実現します。
- はじめに、クラウドサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、締結完了の情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知オペレーションでは、通知を送るチャンネルやメッセージの本文を、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoho CRMで管理する取引先情報を、Slackを使ってチームに共有したい方
- 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎ、営業活動を円滑に進めたい方
- Zoho CRMとSlackを連携させ、顧客情報の共有プロセスを自動化したいと考えている方
- Zoho CRMに取引先が新規作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業での通知作成や投稿が不要になることで、共有漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知するように設定します。
- Slackに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した取引先名、担当者名、URLなどの情報を自由に組み込んで設定できます。通知したい項目を選択し、チームにとって最も分かりやすいフォーマットで情報を共有してください。
- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Yoomデータベースで顧客情報やタスクを管理し、手動で通知している方
- Slackでの情報共有を迅速化し、チームの対応速度を向上させたい方
- データベースの更新状況を把握したいプロジェクトマネージャー
- Yoomデータベースにレコードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報伝達を実現します
- はじめに、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報を通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定で、通知のきっかけとしたいYoomデータベースを任意で設定してください。顧客リストやタスク管理表など、用途に応じたデータベースを選択できます
- Slackに通知するメッセージ内容は、Yoomデータベースのレコード情報の中から必要な項目を組み合わせて自由にカスタマイズすることが可能です
- SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- HubSpotとSlackを活用して営業活動を行なっている営業担当者の方
- 営業チームの進捗をスムーズに把握し、連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、本来の営業活動に集中したいと考えている方
- HubSpotに取引情報が追加されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」というアクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送る
- Slackに通知するメッセージ内容は、HubSpotの取引情報から取得した「取引名」「金額」「担当者名」などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 住民票などの本人確認書類の情報を扱う、人事・総務部門の担当者の方
- AI-OCRを活用して、紙やPDF書類からのデータ入力業務を効率化したい方
- Google スプレッドシートでの情報管理を自動化したいと考えている方
- 住民票の画像をアップロードするだけでAIが文字を読み取り、転記作業を自動化するため、手作業にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を担保します
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、住民票などのファイルをアップロードするためのフォームを作成します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、アップロードされたファイルを読み取ります
- 続いて、オペレーションで「担当者に情報の確認依頼」を設定し、OCRの読み取り結果が正しいかを確認する工程を挟みます
- その後、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、確認済みの情報を指定のシートに格納します
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackチャンネルに通知」を設定し、処理完了を指定のチャンネルへ通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、住民票のアップロード欄以外にも、氏名や提出日など任意の質問項目を追加設定できます
- Google スプレッドシートに情報を追加する際、格納先のシートやどの列にどの情報を入力するかは任意で設定が可能です
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージの本文を業務内容に合わせて自由にカスタマイズできます
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
Wrikeを使った便利な自動化例
タスク登録や期日設定を他サービスと連携して自動化でき、プロジェクト管理の手間を軽減します。
また、外部アプリと双方向で情報をやりとりすることで、タスクの一元管理とスケジュール調整が容易になりますよ！
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しGoogle スプレッドシートでデータ管理を行っている方
・Wrikeのタスク情報をGoogle スプレッドシートに自動で集約して一元管理したい方
・タスクの進捗や状況をGoogle スプレッドシートで可視化して分析に活用したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Wrikeでタスク情報を管理したい方
3.Google スプレッドシートを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをGoogle スプレッドシート上で確認したい方
・WrikeとGoogle スプレッドシートの連携によって情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に優れたツールです。
しかし登録されたタスクをGoogle スプレッドシートのデータベースに手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれることで、Wrikeでタスクが登録された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ追加されます。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとGoogle スプレッドシートの両方を確認する必要がなくなり最新の情報を効率的に共有することができます。
■注意事項
・Wrike、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeを利用して業務を進めている方
・タスク管理をWrikeで行っている方
・Wrikeでプロジェクト管理を行うマネージャー層の方
2. スケジュールの共有でGoogleカレンダーを利用している方
・タスクの期日の共有をGoogleカレンダーで行っているチーム
・メンバーのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはリモートワークのメンバーとも手軽にスケジュールの共有ができるのがメリットです。
しかし、Googleカレンダーへの登録漏れがあるとメンバー間の認識に齟齬が発生する場合もあり、タスク見落としのリスクがあります。
このフローでは、Wrikeで登録されたタスクの期日を自動でGoogleカレンダーに登録するため、Googleカレンダーへの登録漏れを防止することができます。
Googleカレンダーへの手動作業におけるヒューマンエラーを防止することで、スケジュールの信頼性が向上し、プロジェクト管理の正確性を高めることが可能です。
また、タスクの対応漏れの心配も無くなるため、業務を効率的に進めることができます。
■注意事項
・Wrike、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しMicrosoft Teamsでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をMicrosoft Teams上で直ぐに共有して迅速な対応を促したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Microsoft Teamsの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Microsoft Teamsを主に利用するチームメンバー
・WrikeとMicrosoft Teamsを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Microsoft Teamsと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でMicrosoft Teams通知するのはミスも起こりやすいです。
このフローを使用することで、Wrikeにタスクが登録されたらスピーディーにMicrosoft Teamsへ通知が届きタスクの発生を見逃すことなく、迅速な対応が可能になりプロジェクトの遅延を防ぐことができます。
■注意事項
・Wrike、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Google スプレッドシートでタスクを管理しているものの、Wrikeへの転記作業に手間を感じていませんか。手作業でのタスク作成は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Wrikeにタスクを自動で作成できます。タスク管理における二度手間をなくし、よりスムーズなプロジェクト進行を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとWrikeを併用し、タスクの転記作業を効率化したい方
- 手作業によるタスク作成での入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したいチームリーダーの方
- ツール間の連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名などを設定してください。
- Wrikeでタスクを作成する際、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、タスク名や担当者、期限などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項- Google スプレッドシート、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関係者への共有漏れや、都度メールを作成する手間に課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をきっかけに、Outlookから関係者へ自動で通知メールを送信できます。
これにより、タスクの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでタスク管理を行い、関係者への共有をOutlookで行っている方
- タスク作成時の通知漏れを防ぎ、プロジェクトの進行をスムーズにしたい方
- 手作業による情報共有の手間をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクを作成するたびにOutlookで通知メールを作成・送信する手間が自動化され、作業時間を短縮できます。
- 手動での通知による宛先間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeの「タスクが作成されたら」を設定します。
- 続いて、Wrikeの「タスク情報を取得する」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を含んだメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したタスク名などの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Wrike、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しGoogle スプレッドシートでデータ管理を行っている方
・Wrikeのタスク情報をGoogle スプレッドシートに自動で集約して一元管理したい方
・タスクの進捗や状況をGoogle スプレッドシートで可視化して分析に活用したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Wrikeでタスク情報を管理したい方
3.Google スプレッドシートを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをGoogle スプレッドシート上で確認したい方
・WrikeとGoogle スプレッドシートの連携によって情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に優れたツールです。
しかし登録されたタスクをGoogle スプレッドシートのデータベースに手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれることで、Wrikeでタスクが登録された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ追加されます。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとGoogle スプレッドシートの両方を確認する必要がなくなり最新の情報を効率的に共有することができます。
■注意事項
・Wrike、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeを利用して業務を進めている方
・タスク管理をWrikeで行っている方
・Wrikeでプロジェクト管理を行うマネージャー層の方
2. スケジュールの共有でGoogleカレンダーを利用している方
・タスクの期日の共有をGoogleカレンダーで行っているチーム
・メンバーのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはリモートワークのメンバーとも手軽にスケジュールの共有ができるのがメリットです。
しかし、Googleカレンダーへの登録漏れがあるとメンバー間の認識に齟齬が発生する場合もあり、タスク見落としのリスクがあります。
このフローでは、Wrikeで登録されたタスクの期日を自動でGoogleカレンダーに登録するため、Googleカレンダーへの登録漏れを防止することができます。
Googleカレンダーへの手動作業におけるヒューマンエラーを防止することで、スケジュールの信頼性が向上し、プロジェクト管理の正確性を高めることが可能です。
また、タスクの対応漏れの心配も無くなるため、業務を効率的に進めることができます。
■注意事項
・Wrike、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しMicrosoft Teamsでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をMicrosoft Teams上で直ぐに共有して迅速な対応を促したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Microsoft Teamsの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Microsoft Teamsを主に利用するチームメンバー
・WrikeとMicrosoft Teamsを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Microsoft Teamsと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でMicrosoft Teams通知するのはミスも起こりやすいです。
このフローを使用することで、Wrikeにタスクが登録されたらスピーディーにMicrosoft Teamsへ通知が届きタスクの発生を見逃すことなく、迅速な対応が可能になりプロジェクトの遅延を防ぐことができます。
■注意事項
・Wrike、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Google スプレッドシートとWrikeを併用し、タスクの転記作業を効率化したい方
- 手作業によるタスク作成での入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したいチームリーダーの方
- ツール間の連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、タスク管理の正確性を高めます。
- はじめに、Google スプレッドシートとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名などを設定してください。
- Wrikeでタスクを作成する際、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、タスク名や担当者、期限などの各フィールドに自由に設定してください。
- Google スプレッドシート、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関係者への共有漏れや、都度メールを作成する手間に課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をきっかけに、Outlookから関係者へ自動で通知メールを送信できます。
これにより、タスクの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでタスク管理を行い、関係者への共有をOutlookで行っている方
- タスク作成時の通知漏れを防ぎ、プロジェクトの進行をスムーズにしたい方
- 手作業による情報共有の手間をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクを作成するたびにOutlookで通知メールを作成・送信する手間が自動化され、作業時間を短縮できます。
- 手動での通知による宛先間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeの「タスクが作成されたら」を設定します。
- 続いて、Wrikeの「タスク情報を取得する」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を含んだメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したタスク名などの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Wrike、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
SlackとWrikeの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackの投稿内容をWrikeへ転記する作業から解放され、タスクの登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを根本からなくすことができます。これにより、担当者は依頼内容を迅速かつ正確にタスクとして管理でき、プロジェクトの遅延を防ぎながら、本来注力すべきコア業務に集中できる理想的な環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
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