Smartsheetで行が追加されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetとWrikeを併用していると、情報の二重入力や転記作業に手間がかかることはないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetで管理しているタスクを、Wrikeにも手作業で登録している方 SmartsheetとWrikeを連携させて、プロジェクト全体のタスク管理を効率化したい方 手作業による情報転記の手間や、タスクの登録漏れなどのミスをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 人の手による情報転記のプロセスをなくすことで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したSmartsheetの行情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、どのシートを監視対象とするかを任意で指定してください Wrikeでタスクを作成するアクションでは、Smartsheetから取得したどの情報をタスクの件名や説明などに割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「SmartsheetとWrikeの両方を使っていて、データを手動で移している…」複数のプロジェクト管理ツール間でのデータ連携に手間を感じ、非効率な作業に時間を奪われていませんか？
もし、Smartsheetで行が追加されたら、その内容を自動的にWrikeのタスクとして作成する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放されます。
結果として、より戦略的なタスクの計画やプロジェクトの進捗管理といったコア業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、業務の大幅改善が期待できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSmartsheetとWrikeを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Smartsheetで行が追加されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetとWrikeを併用していると、情報の二重入力や転記作業に手間がかかることはないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetで管理しているタスクを、Wrikeにも手作業で登録している方 SmartsheetとWrikeを連携させて、プロジェクト全体のタスク管理を効率化したい方 手作業による情報転記の手間や、タスクの登録漏れなどのミスをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 人の手による情報転記のプロセスをなくすことで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したSmartsheetの行情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、どのシートを監視対象とするかを任意で指定してください Wrikeでタスクを作成するアクションでは、Smartsheetから取得したどの情報をタスクの件名や説明などに割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SmartsheetとWrikeを連携してできること
SmartsheetとWrikeのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化し、業務の生産性を大きく向上させることが可能 になります。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Smartsheetで行が追加されたら、Wrikeにタスクを作成する
Smartsheetの特定のシートに行が追加された際に、その情報を基にWrikeに新しいタスクを自動で作成します。
この連携により、Smartsheetでのタスク追加からWrikeへの反映までの一連の流れを自動化できる ため、手作業による転記の手間をなくし、情報の正確性を高めることが可能です。
Smartsheetで行が追加されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetとWrikeを併用していると、情報の二重入力や転記作業に手間がかかることはないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetで管理しているタスクを、Wrikeにも手作業で登録している方 SmartsheetとWrikeを連携させて、プロジェクト全体のタスク管理を効率化したい方 手作業による情報転記の手間や、タスクの登録漏れなどのミスをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 人の手による情報転記のプロセスをなくすことで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したSmartsheetの行情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、どのシートを監視対象とするかを任意で指定してください Wrikeでタスクを作成するアクションでは、Smartsheetから取得したどの情報をタスクの件名や説明などに割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、Wrikeにタスクを作成する
Smartsheetに追加された行の中から、「ステータスが"未着手"」や「優先度が"高"」といった特定の条件に合致するものだけを抽出し、Wrikeにタスクとして自動作成する連携です。
この仕組みを構築することで、対応が必要なタスクだけをWrikeに連携できるため、情報のノイズを減らし、より効率的なタスク管理が実現 できます。
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、Wrikeにタスクを作成する
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■概要
プロジェクト管理でSmartsheet、タスク管理でWrikeを利用しているものの、それぞれのツールへの情報入力が分断され、手作業での転記に手間を感じていませんか。また、手作業によるタスクの作成漏れや内容の記載ミスは、プロジェクトの遅延に繋がりかねない重要な課題です。このワークフローは、SmartsheetとWrikeを連携させることで、特定条件に合致する行がSmartsheetに追加された際に、Wrikeへ自動でタスクを作成し、こうした日々の面倒な業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetで管理している情報をもとに、Wrikeでタスクを手作業で作成している方 SmartsheetとWrike間の情報連携にミスや漏れがあり、業務効率に課題を感じている方 複数のツールを跨いだ定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetで条件に合う行が追加されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます 手作業での情報入力が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Smartsheetから取得した情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むようにします 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報をもとにタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetの行情報をどのような条件で判定するか、分岐の条件を任意で設定してください。例えば、特定のステータスや担当者が設定された場合にのみ、後続の処理が実行されるように設定が可能です Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明、担当者、期日などを、トリガーで取得したSmartsheetの情報をもとに任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SmartsheetとWrikeの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSmartsheetとWrikeを連携したフローを作成してみましょう！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Smartsheetで行が追加されたら、Wrikeにタスクを作成する 」フローを作成していきます！
SmartsheetとWrikeをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Smartsheetのトリガー設定およびWrikeのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Smartsheetで行が追加されたら、Wrikeにタスクを作成する
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■概要
プロジェクト管理でSmartsheetとWrikeを併用していると、情報の二重入力や転記作業に手間がかかることはないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetで管理しているタスクを、Wrikeにも手作業で登録している方 SmartsheetとWrikeを連携させて、プロジェクト全体のタスク管理を効率化したい方 手作業による情報転記の手間や、タスクの登録漏れなどのミスをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 人の手による情報転記のプロセスをなくすことで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したSmartsheetの行情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、どのシートを監視対象とするかを任意で指定してください Wrikeでタスクを作成するアクションでは、Smartsheetから取得したどの情報をタスクの件名や説明などに割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Smartsheetの連携 検索ボックスにSmartsheetと入力し、対象のアイコンをクリックします。
下記のような画面になるので、任意の方法でサインインしてください。
すると、アクセスの許可を求められるので「許可」をクリックします。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
Wrikeの連携 検索ボックスにWrikeと入力し、対象のアイコンをクリックします。
Wrikeのログイン画面が表示されるので、Yoomと連携したいアカウントでログインしましょう。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Smartsheetで行が追加されたら、Wrikeにタスクを作成する
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■概要
プロジェクト管理でSmartsheetとWrikeを併用していると、情報の二重入力や転記作業に手間がかかることはないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetで管理しているタスクを、Wrikeにも手作業で登録している方 SmartsheetとWrikeを連携させて、プロジェクト全体のタスク管理を効率化したい方 手作業による情報転記の手間や、タスクの登録漏れなどのミスをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 人の手による情報転記のプロセスをなくすことで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したSmartsheetの行情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、どのシートを監視対象とするかを任意で指定してください Wrikeでタスクを作成するアクションでは、Smartsheetから取得したどの情報をタスクの件名や説明などに割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
ステップ3：Smartsheetのトリガー設定
それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
「連携アカウントとアクションを選択」の画面になるので、下記のように設定しましょう。
タイトル：任意でわかりやすい名前に変更可能です。
アカウント情報：ステップ1で設定した内容が入力されているので変更不要です。
アクション：テンプレート通りに「行が作成されたら」のままで大丈夫です。
設定が完了したら、「次へ」をクリックして進んでください。
画面が切り替わったら、API接続設定のページになります。
Smartsheetの準備が整ったら、Yoom画面に戻りましょう。
トリガーの起動間隔：プルダウンメニューから選択しましょう。プラン
シートID：入力欄をクリックすると下記のように候補が表示されます。先ほど作成したシートを選択してください。
作成日時のカラムID：こちらも入力欄をクリックして、作成日時を選択しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみてください。テストが成功すると、以下のような結果が表示されます。
※アウトプット
最後に、「保存」をクリックして、次のステップに進みましょう。
ステップ4：Wrikeにタスク作成する設定
続いて、Smartsheetから取得したデータを用いて、Wrikeにタスクを作成する設定をしましょう。まずは、下記赤枠をクリックしてください。
タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をして次に進んでください。
次に、Wrikeに作成するタスクの内容を設定します。
タイトル：入力欄をクリックすると、下記のようにSmartsheetから取得した値が表示されるので、タイトルに反映させたいものを選択しましょう。 取得した値＝アウトプットを用いて以下のように設定することで、Smartsheetで行が作成されるごとにWrikeに異なるタスクを動的に反映できます。
フォルダーID：入力欄をクリックすると表示される候補より、タスクを作成したい対象のフォルダを選択してください。
説明：こちらも入力欄を選択することで、下記のようなアウトプットが表示されます。タスクの説明欄に反映させたいものを選択してください。
今回は上記3項目のみ入力しましたが、運用したい内容に合わせて他の項目も任意でカスタマイズしましょう。
最後に、Yoom画面に戻り「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
WrikeのデータをSmartsheetに連携したい場合
今回はSmartsheetからWrikeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にWrikeからSmartsheetへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Wrikeでタスクが作成されたら、Smartsheetに行を追加する
Wrikeで新しいタスクが作成されたタイミングで、そのタスク情報をSmartsheetの指定したシートに自動で行として追加します。
Wrikeで発生したタスクをSmartsheetで一元的にリスト化して管理したい場合に便利 で、プロジェクト全体の可視性を高めて報告資料の作成などを効率化します。
Wrikeでタスクが作成されたら、Smartsheetに行を追加する
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■概要
Wrikeでプロジェクトのタスクを管理しながら、Smartsheetで進捗状況などを別途管理している場合、両方のツールに同じ内容を手作業で入力する手間が発生していませんか。このような二重入力は非効率なだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりえます。このワークフローは、Wrikeで新しいタスクが作成されると自動でSmartsheetに行を追加するため、smartsheet wrike間のデータ連携を円滑にし、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
WrikeとSmartsheetを併用しており、タスク情報の二重入力に課題を感じている方 Smartsheet Wrike間のデータ転記ミスをなくし、プロジェクト管理の精度を高めたい方 複数のSaaSを連携させ、定型的な更新作業の自動化を検討しているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Wrikeでのタスク作成をトリガーにSmartsheetが自動更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることが可能です Smartsheet Wrike間のデータ連携を自動化することで、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeとSmartsheetをYoomと連携します 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定し、対象のフォルダなどを指定します 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定します。ここでWrikeのタスク情報から、Smartsheetのシートに追加したい項目を選択して紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのオペレーション設定で、行を追加する対象のシートIDを任意で指定してください Wrikeのタスクから取得できる情報（タスク名、担当者、期日など）の中から、Smartsheetに追加したい情報を任意で選択し、対象の列とマッピングしてください ■注意事項
SmartsheetとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、Smartsheetに行を追加する
Wrikeで作成されたタスクの中から、「特定の担当者がアサインされた」や「特定のフォルダに属する」といった条件を満たすタスクのみを、Smartsheetのシートに自動で追加します。
Smartsheet側で追跡したい重要なタスクだけをフィルタリングして連携できる ため、より目的に応じた的確な情報管理が可能になります。
Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、Smartsheetに行を追加する
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■概要
Wrikeで管理している重要なタスク情報を、別途Smartsheetにも手作業で転記していませんか？プロジェクト管理ツールとしてWrikeとSmartsheetを併用している場合、手入力による二重管理は手間がかかるだけでなく、転記ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Wrikeで特定の条件に合うタスクが作成された際に、Smartsheetへ自動で行を追加することができ、こうした定型業務の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
WrikeとSmartsheetを併用し、プロジェクト管理の効率化を目指している方 Wrikeのタスク情報をSmartsheetへ手作業で転記する業務に課題を感じている方 ツール間の連携を自動化し、タスク管理の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Wrikeでタスクが作成されると自動でSmartsheetに行が追加され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや重要なタスクの転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定して、Wrikeから取得したタスク情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、Wrikeのタスク情報に基づき、どのような条件に合致した場合にSmartsheetへ行を追加するかを任意で設定してください。 Smartsheetへ行を追加するアクションでは、Wrikeのタスク名や担当者、期日といった、どの情報をSmartsheetのどの列に追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
SmartsheetとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SmartsheetやWrikeを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SmartsheetやWrikeのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Smartsheetを使った便利な自動化例
Smartsheetへの入力をトリガーに、チャットツールへの通知や他のツールへのデータ同期を実現。
Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する
試してみる
■概要
Google Workspaceに新しいユーザーを登録する際、Smartsheetにも同じ情報を手作業で入力するのは手間がかかる作業です。また、手作業による二重入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Workspaceへのユーザー登録をきっかけに、Smartsheetへも自動でユーザー情報が追加されるため、こうした情報管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google WorkspaceとSmartsheetでユーザー情報を個別に管理している方 手作業によるアカウント情報の登録作業で、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方 新メンバーのオンボーディングプロセスを効率化したいと考えている管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Workspaceへのユーザー登録だけでSmartsheetへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、担当者による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google WorkspaceとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、取得した情報の中からSmartsheetの項目に必要なデータを整形します。 最後に、オSmartsheetの「ユーザーを追加」アクションを設定し、整形したデータを基にユーザーを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Smartsheetに追加したい情報に合わせて、抽出する条件や項目を自由に設定することが可能です。 例えば、Google Workspaceのユーザー情報に含まれる氏名から「姓」と「名」を分割して抽出したり、メールアドレスからドメイン部分を除外したりといったカスタマイズ可能です。 ■注意事項
Google Workspace、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに新しいプロジェクトや顧客情報を追加するたびに、Smartsheetで関連フォルダを手動で作成していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでSmartsheetにフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとSmartsheetを併用し、プロジェクト管理を行っている方 手作業によるフォルダ作成に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じる方 単純作業におけるヒューマンエラーをなくし、業務プロセスの標準化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにフォルダ作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります。 手動での繰り返し作業がなくなることで、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを指定します。 続いて、オペレーションでSmartsheetを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、スプレッドシートの情報を元にフォルダ名などを動的に設定することが可能です。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたいスプレッドシートのIDおよびシートIDを任意のものに設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、どの行を更新するかの条件や、セルに書き込む値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、SmartsheeとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、Smartsheetに一件ずつ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にSmartsheetへ登録し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた回答をSmartsheetに手作業で入力している担当者の方 フォーム回答の転記作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、自動化の起点となるフォームを指定します。 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を指定のシートに追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。 Smartsheetに行を追加する設定では、登録先のシートはもちろん、どの列にGoogleフォームのどの回答内容を反映させるかを自由に設定できます。また、特定のテキストを固定値として入力することも可能です。 ■注意事項
Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Smartsheetで管理しているプロジェクト情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際に転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加されるたびに、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、こうしたデータ連携に伴う課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SmartsheetとMicrosoft Excelを併用し、データの手動転記に課題を感じている方 Smartsheetのデータを元に、Microsoft Excelで定期的なレポート作成を行っている方 プロジェクトやタスクのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されるとMicrosoft Excelへ自動でデータが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelにレコードを追加する際、Smartsheetから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定できます。 特定の担当者のタスクのみを追加するなど、Smartsheetから取得した情報に基づいて条件を設定し、対象のレコードのみを追加することも可能です。 ■注意事項
Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Smartsheetで行が追加されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Smartsheetでプロジェクトの進捗やタスクを管理しているものの、更新があるたびに手動でSlackに通知するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。これにより、確認漏れを防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetでの更新内容の共有に、手間や時間をかけているプロジェクト管理者の方 Smartsheetの重要な更新をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたいと考えている方 チーム内の情報共有を自動化し、コミュニケーションの漏れをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、手動での共有作業や確認の手間を省き、本来の業務に集中できます。 システムが自動で通知を行うことで、重要な更新の共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションで、通知のきっかけとなるシートを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、行が追加されたことを検知するシートを任意で指定できます。 Slackへの通知は、送信先のチャンネルやメッセージ本文を自由にカスタマイズ可能です。Smartsheetで追加された行のデータを含めて通知することもできます。 ■注意事項
Smartsheet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeを使った便利な自動化例
タスクが作成されたことをトリガーに、チャットツールに通知したり、カレンダーにタスクの期日を登録したりします。
GitHubで作成されたIssueをWrikeに登録する
試してみる
■概要
GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、Wrikeへ手動でタスクを登録する作業に時間を取られていませんか。こうした手作業は、対応漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GitHubでのIssue作成をトリガーとして、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、開発チームとプロジェクト管理の連携をスムーズにし、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubのIssue管理とWrikeのタスク管理を手作業で連携させている開発担当者の方 開発チームのタスク進捗をWrikeで一元管理したいプロジェクトマネージャーの方 GitHubとWrike間の情報連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubでのIssue作成時にWrikeへ自動でタスクが登録されるため、手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとWrikeをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、GitHubから取得したIssueの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Wrikeでタスクを作成するオペレーションにて、タスクを登録するフォルダやスペースを任意で設定してください。 タスクのタイトルや説明文には、トリガーのGitHubから取得したIssueの件名や本文などの情報を、変数として埋め込む設定が可能です。 ■注意事項
GitHub、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信した内容をWrikeにタスク化する
試してみる
■概要
Outlookで受信した依頼メールなどを、手作業でWrikeにタスクとして登録していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが内容を解析しWrikeへ自動でタスクを作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受けた依頼をWrikeでタスク管理しているチームの方 メールからタスクへの手作業での転記に、手間や時間を取られている方 定型的なタスク作成業務を自動化し、コア業務へ集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信をトリガーにWrikeのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報転記がなくなることで、入力内容の間違いやタスク作成漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとWrikeをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメールの本文などからタスクに必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元にタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、処理の対象とするメールフォルダを選択することが可能です。 AI機能によるテキスト抽出では、Outlookで受信したメールの件名や本文などを変数として利用し、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます。 Wrikeにタスクを作成する際、タイトルや説明などの各項目に、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として設定できます。 ■注意事項
Outlook、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Wrikeでタスクが作成されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Wrikeで新しいタスクが作成されるたびに、手作業でGoogle Chatへ通知していませんか？この作業は、タスクが増えるほど手間がかかり、通知漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をトリガーに、タスク情報をGoogle Chatへ自動で通知できるため、情報共有の迅速化と工数削減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Wrikeでプロジェクト管理を行い、チームへの情報共有を効率化したい方 手作業による通知で、連絡の遅れや漏れといった課題を感じている方 チーム内のタスク進捗の可視性を高めたいプロジェクトマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Wrikeでタスクが作成されると自動で通知が送信されるため、これまで手動での連絡に費やしていた時間を短縮し、他の重要な業務に集中できます。 手作業による通知漏れや内容の転記ミスを防ぎ、関係者へ正確な情報を確実に共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeとGoogle ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでWrikeの「タスク情報を取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を含んだメッセージを指定のスペースに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatの通知アクションでは、メッセージを送信する任意の通知先（スペース）を設定できます。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを入力するだけでなく、前のステップでWrikeから取得したタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込めます。 ■注意事項
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
試してみる
■概要
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットでタスク管理し進捗状況の管理を行う方
・顧客情報の一元管理を行う方
2.Wrikeを活用してプロジェクト管理を行う方
・プロジェクトの一連の流れを可視化し、チームの連携を強化している方
・階層構造でのタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートに関する情報を一元管理することで、業務の効率化を図ることのできるツールです。
このフローを使用することでWrikeでのタスク完了を自動でZendeskに反映し、手作業の手間を省き作業にかかる時間を短縮します。
■注意事項
・ Zendesk、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
■概要
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeを利用して業務を進めている方
・タスク管理をWrikeで行っている方
・Wrikeでプロジェクト管理を行うマネージャー層の方
・タスクの期日の共有をGoogleカレンダーで行っているチーム
・メンバーのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはリモートワークのメンバーとも手軽にスケジュールの共有ができるのがメリットです。
このフローでは、Wrikeで登録されたタスクの期日を自動でGoogleカレンダーに登録するため、Googleカレンダーへの登録漏れを防止することができます。
また、タスクの対応漏れの心配も無くなるため、業務を効率的に進めることができます。
■注意事項
・Wrike、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
SmartsheetとWrikeの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSmartsheetとWrike間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は手作業によるタスク登録や更新の負荷から解放され、常に最新の正確な情報に基づいて業務を進められるようになるため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはず。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」 を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。こちら
