Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、Wrikeにタスクを作成する

■概要

プロジェクト管理でSmartsheet、タスク管理でWrikeを利用しているものの、それぞれのツールへの情報入力が分断され、手作業での転記に手間を感じていませんか。また、手作業によるタスクの作成漏れや内容の記載ミスは、プロジェクトの遅延に繋がりかねない重要な課題です。このワークフローは、SmartsheetとWrikeを連携させることで、特定条件に合致する行がSmartsheetに追加された際に、Wrikeへ自動でタスクを作成し、こうした日々の面倒な業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Smartsheetで管理している情報をもとに、Wrikeでタスクを手作業で作成している方
• SmartsheetとWrike間の情報連携にミスや漏れがあり、業務効率に課題を感じている方
• 複数のツールを跨いだ定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Smartsheetで条件に合う行が追加されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
• 手作業での情報入力が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます

■フローボットの流れ

1. はじめに、SmartsheetとWrikeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Smartsheetから取得した情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むようにします
4. 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報をもとにタスクを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Smartsheetの行情報をどのような条件で判定するか、分岐の条件を任意で設定してください。例えば、特定のステータスや担当者が設定された場合にのみ、後続の処理が実行されるように設定が可能です
• Wrikeで作成するタスクのタイトルや説明、担当者、期日などを、トリガーで取得したSmartsheetの情報をもとに任意で設定してください

■注意事項

• SmartsheetとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。