「Smartsheetで管理しているプロジェクトに新しいタスクが追加されたら、関係者にSendGridで通知したい」
「でも、毎回Smartsheetを確認して手動でメールを作成・送信するのは手間がかかるし、送信漏れや宛先ミスも心配…」
このように、SmartsheetとSendGridを併用する中で、手作業による情報共有の非効率さに課題を感じていませんか？
もし、Smartsheetの更新情報をトリガーにして、SendGridから関連メンバーへ自動でメールを送信する仕組み があればいいなと思いますよね。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、手作業による通知の手間やミスを削減し、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
とにかく早く試したい方へ Yoomには
SmartsheetとSendGridを連携するためのテンプレート が用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Smartsheetに行が追加されたらSendGridでメール通知する
試してみる
■概要
Smartsheetで情報の追加があるたびに関係者へメールで通知する作業に手間を感じていませんか？手作業での連絡は時間がかかる上に、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、SendGridとSmartsheetの連携をスムーズに実現し、Smartsheetに新しい行が追加されると自動でメール通知が送信されるため、こうした定型業務の負担を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetの追加情報を関係者に手動でメール通知しているプロジェクト管理者の方 SendGridとSmartsheetを連携させ、シート更新時の通知を自動化したいと考えている方 プロジェクトの進捗共有をより迅速かつ正確に行い、チームの生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動でSendGridからメールが送信され、手作業での通知業務にかかっていた時間を短縮できます。 手作業による連絡が減るため、通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとSendGridをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、Smartsheetで追加された行の情報を基にメールを送信するようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、行の追加を検知する対象のシートを任意で設定してください。 SendGridで「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名や本文を任意の内容で設定できます。 ■注意事項
Smartsheet、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SmartsheetとSendGridの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にSmartsheetとSendGridを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSmartsheetとSendGridの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの
登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Smartsheet SendGrid
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「Smartsheetに行が追加されたらSendGridでメール通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
SmartsheetとSendGridをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Smartsheetのトリガー設定およびSendGridのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Smartsheetに行が追加されたらSendGridでメール通知する
試してみる
■概要
Smartsheetで情報の追加があるたびに関係者へメールで通知する作業に手間を感じていませんか？手作業での連絡は時間がかかる上に、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、SendGridとSmartsheetの連携をスムーズに実現し、Smartsheetに新しい行が追加されると自動でメール通知が送信されるため、こうした定型業務の負担を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetの追加情報を関係者に手動でメール通知しているプロジェクト管理者の方 SendGridとSmartsheetを連携させ、シート更新時の通知を自動化したいと考えている方 プロジェクトの進捗共有をより迅速かつ正確に行い、チームの生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動でSendGridからメールが送信され、手作業での通知業務にかかっていた時間を短縮できます。 手作業による連絡が減るため、通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとSendGridをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、Smartsheetで追加された行の情報を基にメールを送信するようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、行の追加を検知する対象のシートを任意で設定してください。 SendGridで「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名や本文を任意の内容で設定できます。 ■注意事項
Smartsheet、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SmartsheetとSendGridをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Smartsheetのマイアプリ連携 マイアプリ連携＞新規接続からSmartsheetを検索し、クリックします。
Smartsheetにログインしていると以下のページが出るので、許可をクリックしてアプリ連携をお試しください。
SendGridのマイアプリ連携 マイアプリ連携＞新規接続からSendGridを検索し、クリックします。
設定画面の注釈通り、画面アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Smartsheetに行が追加されたらSendGridでメール通知する
試してみる
■概要
Smartsheetで情報の追加があるたびに関係者へメールで通知する作業に手間を感じていませんか？手作業での連絡は時間がかかる上に、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、SendGridとSmartsheetの連携をスムーズに実現し、Smartsheetに新しい行が追加されると自動でメール通知が送信されるため、こうした定型業務の負担を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetの追加情報を関係者に手動でメール通知しているプロジェクト管理者の方 SendGridとSmartsheetを連携させ、シート更新時の通知を自動化したいと考えている方 プロジェクトの進捗共有をより迅速かつ正確に行い、チームの生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動でSendGridからメールが送信され、手作業での通知業務にかかっていた時間を短縮できます。 手作業による連絡が減るため、通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとSendGridをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、Smartsheetで追加された行の情報を基にメールを送信するようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、行の追加を検知する対象のシートを任意で設定してください。 SendGridで「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名や本文を任意の内容で設定できます。 ■注意事項
Smartsheet、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Smartsheetのアプリトリガー設定を行う まず、フローの第一段階であるアプリトリガーの設定を行います。
フローボットの「行が作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認が終わったら「次へ」で進みましょう。
今回は以下のようなシートをSmartsheetに作成しています。
Yoomの設定画面でトリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プラン
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
行の追加を感知したいシートIDを候補から選択します。
作成日時のカラムIDも候補から選択しましょう。
ここまで終わったらテストボタンをクリックしましょう。取得した値
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：SendGridでメールを送信する 次に、SendGridでメールを送信します。「メールを送信する」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
Toには通知を行いたいメールアドレスを入力しましょう。取得した値も使用できます。
送信元メールアドレスは、SendGridで送信者設定を行ったメールアドレスでないとエラーが起きる可能性があります。必ず設定しましょう。
件名は以下のように入力しました。本文のMIMEタイプはデフォルト設定のままにしています。
本文もデフォルトの値を参考に、取得した値を使って以下のように入力しています。
ここまで終わったらテストボタンをクリックしましょう。
指定したアドレスも確認し、メールが届いていればOKです。
Yoom設定ページから「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認 お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
SmartsheetやSendGridを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Smartsheetを使った自動化例 ドキュメントやデータベース、各種フォームからのデータ同期はもちろん、AIによる情報の要約や、更新に合わせたチャットツール・メールへの自動通知まで、多岐にわたる業務プロセスを一貫して自動化できます。
転記ミスや確認漏れといったアナログな課題を解消し、チーム全体が常に最新の情報を共有しながら、より戦略的な判断に集中できるスマートなワークフローを実現します。
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのAsanaとSmartsheetを併用しているものの、情報の転記作業に手間を感じていませんか。タスク管理はAsana、進捗の全体像はSmartsheetで管理する場合、手作業での二重入力は非効率であり、更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローは、smartsheet asana間の連携を自動化し、Asanaのプロジェクトにタスクが追加されると、自動でSmartsheetに行が追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
AsanaとSmartsheetを使い分けており、情報の二重入力に課題を感じている方 Smartsheet Asana間のデータ連携を自動化し、プロジェクト管理を効率化したい方 手作業によるタスクの更新漏れを防ぎ、リアルタイムな進捗把握を実現したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Asanaにタスクが追加されると、自動でSmartsheetにも情報が反映されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手動でのデータ入力による転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AsanaとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、Asanaのトリガーから取得したタスク情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいプロジェクトを任意で指定してください。 Smartsheetに行を追加するオペレーションでは、Asanaから取得したタスク名、担当者、期日など、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定することができます。 ■注意事項
SmartsheetとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailでメールを受信したら、AIで要約してSmartsheetに行を追加する
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■概要
Gmailで受信した重要なメールの内容を、手作業でSmartsheetに転記する業務に手間を感じていませんか。特に長文のメールから要点だけを抜き出してまとめる作業は、時間がかかる上に抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーとして、AIが自動で本文を要約しSmartsheetに行として追加します。GmailとSmartsheet間の情報連携を自動化し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した問い合わせや連絡をSmartsheetで管理しているチームの方 GmailとSmartsheet間の手作業による情報転記や要約を効率化したい方 AIを活用して、メールの内容把握からデータ入力までを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信からSmartsheetへの記録までが自動化され、これまで手作業での転記や要約に費やしていた時間を削減します 人の手を介さずに処理が実行されるため、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとSmartsheetをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象としたいメールを特定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、トリガーとなったメールの本文を指定した内容で要約します 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定します。AIが要約したテキストやメールの件名などを指定のシートに追加するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でメール本文を要約する際に、出力するテキストの文字数を任意で設定可能です。用途に応じて簡潔にしたり、詳細を残したりと調整してください Smartsheetの行に追加する情報は、AIによる要約テキストだけでなく、メールの件名、送信者アドレス、受信日時など、管理に必要な項目を自由に設定できます ■注意事項
GmailとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、プロジェクト管理ツールのSmartsheetにも手作業で転記していませんか。この作業は単純ですが時間がかかり、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでSmartsheetにも自動で行が追加されるため、二重入力の手間を解消し、データの整合性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとSmartsheetを併用し、データ連携を手作業で行っている方 両ツールでの情報管理において、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 定型的なデータ入力作業を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやコピー＆ペーストの漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Smartsheetへの追加が完了したことを記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の起点としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意のものに設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、Smartsheetへの連携が完了した日時などの情報を変数として埋め込み、特定の列に記録するよう設定が可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、SmartsheetとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、Smartsheetに一件ずつ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にSmartsheetへ登録し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた回答をSmartsheetに手作業で入力している担当者の方 フォーム回答の転記作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、自動化の起点となるフォームを指定します。 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を指定のシートに追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。 Smartsheetに行を追加する設定では、登録先のシートはもちろん、どの列にGoogleフォームのどの回答内容を反映させるかを自由に設定できます。また、特定のテキストを固定値として入力することも可能です。 ■注意事項
Salesforceでリードが登録されたら、Smartsheetに追加する
試してみる
■概要
Salesforceに登録された新しいリード情報を、プロジェクト管理を目的としてSmartsheetへ都度手入力で転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、SalesforceとSmartsheetをスムーズに連携させ、リードが登録されると自動でSmartsheetのシートに行を追加します。これにより、データ入力の手間を省き、リアルタイムでの正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとSmartsheetを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方 営業部門から他部門へのリード情報の共有を、迅速かつ正確に行いたいと考えている方 リード情報を基にしたタスク管理や進捗管理の効率化を目指しているプロジェクトマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーに、自動でSmartsheetへ行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとSmartsheetをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を指定のシートに追加するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetの「行を追加」アクションでは、どのシートに情報を追加するかをシートIDで任意に指定してください 追加する行の各項目には、固定のテキストを入力したり、トリガーのSalesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を変数として設定したりすることが可能です ■注意事項
Salesforce、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで特定条件に合う行が作成されたら、Outlookでメールを送信する
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■概要
Smartsheetでタスクやプロジェクトを管理する中で、特定の更新があった際に関係者へOutlookからメールで通知する作業を手動で行っていませんか。この定型的な連絡業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅延や漏れといったミスにつながることもあります。このワークフローは、SmartsheetとOutlookの連携を自動化し、シートに特定の条件を満たす行が追加された際に自動でメールを送信します。これにより、手作業による連絡業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetの更新内容を、その都度手作業でOutlookからメール通知している方 プロジェクト管理でSmartsheetを利用しており、関係者へのタイムリーな情報共有を自動化したい方 SmartsheetとOutlookを連携させ、定型的な通知業務の抜け漏れや遅延を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに特定の条件を持つ行が追加されると自動でメールが送信されるため、これまでOutlookでのメール作成に費やしていた時間を短縮できます。 手動での対応による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を関係者に確実に伝えることが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、メールを送信するための条件を設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、条件に合致した場合にメールが送信されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能のアクションでは、Smartsheetの行データ（例：ステータスが「完了」になったら、担当者が特定の人だったらなど）を元に、メールを送信する条件を任意で設定してください。 Outlookで送信するメールの宛先、件名、本文などを任意の内容に設定してください。Smartsheetの行から取得した情報を、メールの本文内に含めることも可能です。 ■注意事項
SmartsheetとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Smartsheetで管理しているタスクやプロジェクトについて、新しい行が追加されるたびに手動でチームに共有するのは手間がかかる作業です。また、重要な更新の共有漏れは、プロジェクトの遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が追加されると、自動でMicrosoft Teamsに必要な情報を通知できるため、手作業による連絡の手間や共有漏れのリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetでプロジェクト管理を行い、更新内容を手動でMicrosoft Teamsに共有している方 チーム内の情報共有の漏れや遅れを防ぎ、業務の迅速化を図りたいと考えているチームリーダーの方 SmartsheetとMicrosoft Teams間の定型的な連絡作業を自動化し、本来の業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での確認や連絡作業にかけていた時間を短縮できます。 手作業による通知のし忘れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定し、通知したい内容を記述します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、行が追加されたことを検知したい対象のシートを任意で設定してください。 Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文などを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Smartsheet、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Smartsheetで行が追加されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
SmartsheetとNotionを併用したタスクやプロジェクトの管理において、手作業での情報同期に手間を感じていませんか。両方のツールに同じ情報を入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が追加された際に、自動でNotionにも情報が追加されるため、こうした二重入力の課題を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SmartsheetとNotionを併用し、プロジェクトやタスク管理をしている方 両ツール間の情報の手作業による転記に、手間やミスなどの課題を感じている方 チーム内の情報共有を円滑にし、データの一貫性を保ちたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行を追加するだけでNotionにも自動でデータが同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットを起動したいシートを指定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、追加先のデータベースや、どの項目にSmartsheetのどの情報を反映させるかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローは、Notionへレコードを追加する際の条件を任意で設定することが可能です。 例えば、Smartsheetで追加された行の情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみNotionにレコードを追加するといったカスタマイズができます。 ■注意事項
Smartsheet、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで行が追加されたら、Airtableにレコードを追加する
試してみる
■概要
SmartsheetとAirtableを併用してプロジェクトやタスク管理を行っているものの、両ツール間でデータを手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
SmartsheetとAirtableを併用しており、データの手動での転記作業に時間を要している方 二重入力による入力ミスや、データの同期漏れといったヒューマンエラーを防ぎたい方 プロジェクト管理ツールとデータベースツールの連携を自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行を追加するだけで、Airtableへのレコード作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、SmartsheetとAirtable間のデータの一貫性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとAirtableをYoomと連携します 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを選択します 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定します。Smartsheetのトリガーで取得した情報をマッピングし、レコードを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、どのシートで新しい行が作成された際にフローボットを起動させるか、対象のシートを任意で設定してください Airtableのレコード作成アクションでは、Smartsheetから取得したどのデータを、Airtableのどのフィールドに追加するかを任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloでカードが追加されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Trelloでタスクを管理し、Smartsheetでプロジェクト全体の進捗を追跡しているものの、二重入力の手間や更新漏れに課題を感じていないでしょうか。これらの手作業は、本来の業務時間を圧迫するだけでなく、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloにカードを追加するだけで、Smartsheetに自動で行が追加されるため、smartsheet trello間の連携がスムーズになります。手作業によるデータ転記から解放され、プロジェクト管理の効率化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
TrelloとSmartsheetを併用し、タスクや進捗管理を手作業で行っている方 smartsheet trello間のデータ転記に時間を要し、本来の業務に集中できていない方 手作業による入力ミスをなくし、プロジェクト管理の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Trelloにカードが作成されると自動でSmartsheetに行が追加されるため、smartsheet trello間の手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行に伴う、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TrelloとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したカードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、取得したカード情報をもとに新しい行を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetに行を追加するアクションを設定する際に、Trelloのカードから取得した情報のうち、どのデータをどの列に追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
SendGridを使った便利な自動化例 外部システムでのイベント発生や、受信したメールをトリガーに、メール配信サービスのコンタクトリストへ情報を自動登録します。
また、業務DBのステータス更新やExcelデータを基に、メールを自動送信したり、バウンスリストをデータベースに定期的に同期します。
メールマーケティングの基盤となるコンタクトリストの精度と鮮度を保ち、手動でのデータ転記作業を解消します。
指定日時にSendGridのバウンスリストを取得し、Google スプレッドシートに一括同期する
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■概要
SendGridから定期的にバウンスリストを取得し、手作業でリストを更新する業務は手間がかかる上に、転記ミスなどの懸念もあるのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、指定した日時にSendGridのバウンスリストを自動で取得し、Google スプレッドシートに一括で同期できます。これにより、面倒なリスト管理業務を効率化し、メール配信リストの精度維持を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
SendGridのバウンスリストの取得を手作業で行い、手間を感じているマーケティング担当者の方 メール配信リストを定期的にクリーニングし、配信エラー率を改善したいと考えている方 手作業によるリスト管理での転記ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時にバウンスリストの取得から転記までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、コピー＆ペーストによる入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SendGridとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動させたい日時を設定します。 次に、オペレーションでデータ変換機能を設定し、バウンスリストを取得したい期間を指定します。 次に、オペレーションでSendGridの「バウンスリストの取得」アクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「値を削除する」アクションを設定し、同期先のシートを一度クリアします。 次に、繰り返し処理を設定し、取得したバウンスリストの情報を1件ずつGoogle スプレッドシートにレコードとして追加します。 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、処理完了の旨を任意の宛先に通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、フローを起動させたい日付や曜日、時刻を任意で設定可能です。 データ変換機能では、日付変数を用いて、バウンスリストの取得対象となる任意の日時をUNIXTIME形式に変換できます。 Google スプレッドシートでは、連携先のシートを任意で指定可能です。また、登録内容は固定値を入れたり、前段で取得した値を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。 メールでは、通知先のメールアドレスを任意で設定可能です。また、件名や本文は固定値を入れたり、前段で取得した値を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。 ■注意事項
SendGrid、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 SendGridのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」の「応用編：JSONPathを使って『取得する値を追加』する」をご参照ください。 SendGridから取得したUNIXTIMEの日時情報は、関数を使用してGoogle スプレッドシートに転記することも可能です。ただし、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」「セルに値を入力」「範囲に値を入力」などのアクション内での関数使用はYoomのサポート対象外ですのでご注意ください。
Zoho Formsで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する
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■概要
Zoho Formsで獲得した見込み顧客の情報を、メール配信のためにSendGridのリストへ手作業で登録していませんか？このような定型的なデータ入力作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsにフォームが送信されると同時にSendGridのコンタクトリストへ情報が自動で追加され、これらの課題を解消し、迅速な顧客アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Formsで獲得したリード情報をSendGridで管理しているマーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、顧客エンゲージメントを高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsにフォームが送信されると自動でSendGridにコンタクトが追加されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行に伴う、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho FormsとSendGridをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Zoho Formsから取得した情報を紐づけます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定する際、追加先のコンタクトリストを任意で設定してください。 また、Zoho Formsから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、SendGridに登録するコンタクト情報の各項目に変数として設定してください。 ■注意事項
Zoho Forms、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。 Zoho FormsのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。
Twilioで特定のSMSを受信したら、SendGridに自動送信する
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■概要
Twilioで受信したSMSの内容を確認し、都度メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、送信ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Twilioで特定のSMSを受信した際に、SendGridから自動でメールを送信する一連の流れを構築できます。TwilioとSendGridを連携させることで、定型的な通知業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Twilioで受信したSMSの内容をもとに、手動でメール通知を行っている方 TwilioとSendGridを連携させ、SMS受信後の対応を自動化したいと考えている方 SMSをトリガーとした定型業務を効率化し、作業時間を短縮したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
TwilioでのSMS受信からSendGridでのメール送信までが自動化されるため、手作業で対応していた時間を短縮できます 手作業によるメールの宛先間違いや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、TwilioとSendGridをYoomと連携します 次に、トリガーでTwilioを選択し、「SMSを受信したら」というアクションを設定します。これにより、指定した電話番号でSMSを受信した際にフローが起動します 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定します。受信したSMSの内容などをもとに、後続の処理を行うかどうかを条件分岐させます 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、特定の条件を満たした場合に指定の宛先へメールが自動送信されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Twilioのトリガー設定では、SMSの受信を検知する対象のPhoneNumber SIDを任意で設定してください 分岐機能では、Twilioで受信したSMSの本文や送信元番号などの情報をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を自由に設定できます SendGridのメール送信設定では、宛先や件名、本文をカスタマイズ可能です。Twilioで取得した情報を本文に含めるなど、動的な内容のメールを作成できます ■注意事項
Twilio、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Wixでフォームが送信されたらSendGridにコンタクトを登録する
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■概要
Wixでフォームが送信されたらSendGridにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方
・フォームから得た情報をSendGridで管理してマーケティングに活用したい方
2.SendGridを使ってメールマーケティングを行いたい方
・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してSendGridのコンタクトリストを拡大したい方
・セグメント分けやターゲティングメール配信などSendGridの機能を活用して効率的なメールマーケティングを行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wixで作成したフォームは顧客情報やお問い合わせなどを効率的に収集できる便利なツールです。
このフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されるとSendGridのコンタクトリストへ自動的にコンタクトが登録されます。
また、業務フローが自動化されることで、データ分析をスピーディーに行うことができ効率的にマーケティング戦略を立てることもできます。
■注意事項
・Wix、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
ecforceで受注情報が登録されたらSendGridのコンタクトリスト新規コンタクトを追加する
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■概要
ECサイトで新規受注が入るたびに、顧客情報を手動でマーケティングツールに登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ecforceで受注情報が登録されると同時に、SendGridのコンタクトリストへ自動で新規コンタクトを追加し、顧客管理の効率化と迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
ecforceとSendGridを利用し、顧客リストを手作業で管理しているEC担当者の方 受注後の顧客へのアプローチを迅速化し、マーケティング活動を効率化したい方 手作業による転記ミスをなくし、正確な顧客データ管理を実現したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
ecforceでの受注発生後、SendGridへ自動でコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ecforceとSendGridをYoomと連携します。 次に、トリガーでecforceを選択し、「受注情報が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、ecforceから取得した顧客情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでは、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。 ecforceから取得した顧客のメールアドレスや氏名などの情報を、SendGridのどのフィールドに登録するかを動的な値として結びつける設定が可能です。また、特定のタグを付けるなど、固定値を入力することもできます。 ■注意事項
ecforceとSendGridをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskでチケットが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加する
試してみる
■概要
Zendeskでチケットが作成されたらSendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zendeskを業務に利用している企業
・リードや顧客のデータを一元管理したい方
・問い合わせ送信者の情報を他のツールでも速やかに活用したい方
・問い合わせ履歴のあるユーザーに対して、効率的にフォローアップメールを送信したいと考えている方
・サポート対応履歴のあるユーザーに、製品アップデートや新機能の案内を自動配信したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローの導入により、顧客情報の管理が一元化され、カスタマーサポートと営業活動やマーケティングの連携が強化されます。
手動でのデータ入力が不要となり、速やかに顧客情報を共有できるとともに、人的ミスを防止できます。
■注意事項
・Zendesk、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・新規リードの登録を前提としたテンプレートです。
・2回目以降の問い合わせが発生した場合、コンタクト登録が重複する可能性があります。
kintoneのレコードが指定のステータスに更新されたら、SendGridでメールを送信する
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■概要
kintoneで顧客情報や案件進捗を管理しているものの、特定のステータス変更に応じたメール通知が手作業で、手間や送信漏れにお悩みではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコードが指定のステータスに更新された際に、SendGridを通じて関連するメールを自動送信するため、これらの課題を解消し、業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneのステータス変更に応じた定型的なメール連絡を手作業で行っている方 SendGridを活用して、顧客や社内への情報共有を迅速かつ確実に自動化したい方 手作業による通知漏れや遅延を防ぎ、業務品質の向上を目指している担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneのステータス更新を検知し、SendGridから自動でメール送信するため、これまで手作業に費やしていた通知業務の時間を短縮できます。 手動でのメール作成や宛先指定が不要になることで、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとSendGridをYoomのマイアプリへ登録し、連携設定を行います。 次に、トリガーとしてkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。これにより、kintone上で特定のレコードが設定したステータスに変更された際にフローが起動します。 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報を基に、宛先や本文などを指定してメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SendGridの「メールを送信する」アクションでは、送信するメールの件名、本文、送信元アドレス、宛先アドレスなどを、業務の要件に合わせて任意の内容に設定してください。kintoneから取得したレコード情報（例：顧客名、案件詳細、更新後のステータス等）をメール文中に含めることで、状況に応じた通知が可能です。 ■注意事項
kintone、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
スマレジで会員が登録されたら会員情報をSendGridに登録する
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■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.店舗運営をしている方の中でスマレジを利用している方
・スマレジに登録された会員情報を有効活用したい方
2.メール配信ツールとしてSendGridを導入している店舗
・スマレジに登録された会員情報をもとにSendGridでメールの配信などを送りたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、スマレジに登録された会員情報が自動でSendGridに反映されるため、情報転記の手間を削減できます。
■注意事項
・スマレジとSendGridのそれぞれとYoomを連携してくださいこちら をご参照ください。
受信したメールの差出人をSendGridのコンタクトリストに追加し、Gmailを送付する
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■概要
受信したメールの差出人をSendGridのコンタクトリストに追加し、Gmailを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・受信したメールの宛先をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・新規顧客からのメールを受信するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・新規顧客からのメールを受信するたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・新規顧客からのメールを受信するたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・SendGridへの追加後は、Gmailにて自動でメールが送信されるため、メールの返信漏れを防ぐことができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Gmail、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
まとめ SmartsheetとSendGridの連携を自動化することで、
これまで手作業で行っていたSmartsheetの更新に応じたメール通知業務をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。 これにより、担当者は単純な通知作業から解放され、プロジェクトの進捗管理やタスクの調整といった、より本質的な業務に集中できる環境整備が可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。会員登録フォーム
よくあるご質問
Q：条件によって「送信先」を動的に変えられますか？
A：
はい、可能です。
※有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
Q：他のサービスでも同じ設定が可能ですか？
A：
はい、可能です。
Q：送信エラーが起きた際、どこで検知・リトライできますか？
A：
メールでその旨の通知が行われます。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
