■概要
Wrikeで管理している重要なタスク情報を、別途Smartsheetにも手作業で転記していませんか？プロジェクト管理ツールとしてWrikeとSmartsheetを併用している場合、手入力による二重管理は手間がかかるだけでなく、転記ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Wrikeで特定の条件に合うタスクが作成された際に、Smartsheetへ自動で行を追加することができ、こうした定型業務の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WrikeとSmartsheetを併用し、プロジェクト管理の効率化を目指している方
- Wrikeのタスク情報をSmartsheetへ手作業で転記する業務に課題を感じている方
- ツール間の連携を自動化し、タスク管理の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると自動でSmartsheetに行が追加され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや重要なタスクの転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定して、Wrikeから取得したタスク情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Wrikeのタスク情報に基づき、どのような条件に合致した場合にSmartsheetへ行を追加するかを任意で設定してください。
- Smartsheetへ行を追加するアクションでは、Wrikeのタスク名や担当者、期日といった、どの情報をSmartsheetのどの列に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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