Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、Squareで新規顧客が追加されるたびにfreee会計へ反映されます。
取引先情報の登録作業が自動化され、入力の手間が減少します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを使って店舗やオンラインで顧客管理を行っている方
・Squareで新規顧客が追加された際、freee会計上でも取引先管理をスピーディに行いたい方
・顧客情報を手動でfreee会計へ転記する手間やミスを削減したい方
・複数の取引先データを迅速に一元管理したいと考えている方
・freee会計をすでに導入しており、顧客情報連携を効率化したい事業者や管理者の方
■注意事項
・Square、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
「Squareとfreee会計を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Squareに登録された顧客情報をfreee会計に手動で転記していて、本当に手間がかかるし、ミスも怖い…」
このように日々の業務でSquareとfreee会計を利用している方の中には、手作業でのデータ連携に限界を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、Squareの顧客データが作成されたら、自動的にfreee会計に取引先として登録される仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放され、入力ミスや対応漏れを防ぎ、より重要なコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入に手間や時間もかかりません。この機会に自動化を取り入れて、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、Squareで新規顧客が追加されるたびにfreee会計へ反映されます。
取引先情報の登録作業が自動化され、入力の手間が減少します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを使って店舗やオンラインで顧客管理を行っている方
・Squareで新規顧客が追加された際、freee会計上でも取引先管理をスピーディに行いたい方
・顧客情報を手動でfreee会計へ転記する手間やミスを削減したい方
・複数の取引先データを迅速に一元管理したいと考えている方
・freee会計をすでに導入しており、顧客情報連携を効率化したい事業者や管理者の方
■注意事項
・Square、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
Squareとfreee会計を連携してできること
Squareとfreee会計のAPIをつなぐことで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記を自動化できます。
データ入力の時間をぐっと減らせるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも抑えられ、常に最新の情報を両システムで同期できるようになるでしょう。
また、Yoomに用意されているテンプレートを使えば、アカウント登録後すぐにこうした連携を試すことができます。登録もたったの30秒で完了するので、気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてその便利さを体感してみてください。
Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
Squareで新しい顧客情報が登録されるたびに、その内容を手作業でfreee会計の取引先として入力するのは大変です。件数が増えるほど負担も大きくなり、入力ミスのリスクも高まってしまいます。
でも、この自動連携を設定しておけば、Squareで顧客が作成されたタイミングで、自動的にfreee会計に対応する取引先が登録されるので、手間もミスもぐっと減らせます。正確な取引先情報を、いつでも最新の状態で保てるのも大きなメリットです。
この連携では、Squareのデータをfreee会計にそのままつなぐ方法のほか、条件に応じて振り分ける分岐処理も活用しています。ニーズに合わせて柔軟に設定できるのもポイントです。
Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、Squareで新規顧客が追加されるたびにfreee会計へ反映されます。
取引先情報の登録作業が自動化され、入力の手間が減少します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを使って店舗やオンラインで顧客管理を行っている方
・Squareで新規顧客が追加された際、freee会計上でも取引先管理をスピーディに行いたい方
・顧客情報を手動でfreee会計へ転記する手間やミスを削減したい方
・複数の取引先データを迅速に一元管理したいと考えている方
・freee会計をすでに導入しており、顧客情報連携を効率化したい事業者や管理者の方
■注意事項
・Square、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
すべてのSquare顧客をfreee会計に連携するのではなく、特定の条件に合った顧客だけを取引先として登録したい場合もあります。たとえば、特定の顧客グループに属していたり、一定の購入履歴がある人だけを対象にしたいケースなどです。
こうした場合、手動での選別や登録作業はどうしても手間がかかってしまいます。ですが、この自動連携を使えば、あらかじめ設定しておいた条件に合致するSquareの顧客情報だけを自動で抽出し、freee会計に取引先として登録することができます。
必要な情報だけを効率よく連携できるので、より正確な顧客管理が実現でき、不要なデータの登録も防げます。
この仕組みでは、条件に応じて連携対象を切り分ける「分岐処理」のパターンが使われています。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、顧客管理と取引先登録の手間を削減します。
Squareの条件に合致した顧客情報がfreee会計にも自動反映されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用して顧客管理や決済を行っている方
・Squareで条件に合う新規顧客を管理していて、会計ソフトのfreee会計でも取引先を追加する必要がある方
・顧客情報の転記作業を手間に感じており、作業効率を高めたい方
・freee会計を使って取引先管理や会計処理を行っている企業や担当者
・顧客データをスピーディに連携し、ミスのない運用をしたいと考えている方
■注意事項
・Square、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSquareとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSquareとfreee会計の連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Squareとfreee会計をマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Squareのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、Squareで新規顧客が追加されるたびにfreee会計へ反映されます。
取引先情報の登録作業が自動化され、入力の手間が減少します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを使って店舗やオンラインで顧客管理を行っている方
・Squareで新規顧客が追加された際、freee会計上でも取引先管理をスピーディに行いたい方
・顧客情報を手動でfreee会計へ転記する手間やミスを削減したい方
・複数の取引先データを迅速に一元管理したいと考えている方
・freee会計をすでに導入しており、顧客情報連携を効率化したい事業者や管理者の方
■注意事項
・Square、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Squareとfreee会計をマイアプリ連携
はじめに、Squareとfreee会計をYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Square」と入力し、検索結果からSquareのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※アクセストークンは、こちらから発行しましょう。
3.続いてfreee会計をマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からfreee会計を検索します。
次の画面で、メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
4.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
マイアプリにSquareとfreee会計が表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、Squareで新規顧客が追加されるたびにfreee会計へ反映されます。
取引先情報の登録作業が自動化され、入力の手間が減少します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを使って店舗やオンラインで顧客管理を行っている方
・Squareで新規顧客が追加された際、freee会計上でも取引先管理をスピーディに行いたい方
・顧客情報を手動でfreee会計へ転記する手間やミスを削減したい方
・複数の取引先データを迅速に一元管理したいと考えている方
・freee会計をすでに導入しており、顧客情報連携を効率化したい事業者や管理者の方
■注意事項
・Square、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
ステップ3：Squareのトリガー設定
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「顧客が作成されたら（Webhook）」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
次の画面で、「Webhook名」を入力欄下の説明に従って、入力してください。
入力したら、「テスト」を実行し、連携を確認してから「次へ」をクリックしましょう。
3.表示された画面にきたら、Squareの画面で、顧客を作成しましょう！
今回は下図のような顧客を作成してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
作成したら、Yoomの画面に戻りましょう。
4.戻ってきたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得したアウトプットは、後続の設定で活用できます！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：freee会計の設定
1.アプリと連携する「取引先の作成」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「事業所ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「取引先名」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択できます。
その他の各項目は、任意で設定してください。プルダウンから選択する項目以外は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択しましょう。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にfreee会計にデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
freee会計のデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からSquareへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、例えばfreee会計で特定の処理が完了した際に、Squareの顧客情報を更新・追加するといった、双方向での業務効率化を図ることが可能です。
freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する
freee会計で経費申請や支払依頼が承認されるたびに、手作業でSquareの顧客情報を登録・更新するのは手間がかかり、ミスも起きがちです。
この自動連携を使えば、freee会計で申請が承認されたタイミングで、関連情報をSquareの顧客データとして自動的に追加・更新できます。
手作業を減らし、正確な情報管理が実現できます。連携には、データを直接つなぐ方法や条件ごとの分岐処理が使われています。
freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する
試してみる
■概要
「freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する」フローを利用すると、申請承認後の顧客管理がスムーズに行えます。
freee会計とSquareの連携により、手動での顧客追加作業を省略できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を活用して経費精算や各種申請の管理を行っている方
・申請の承認後、Squareに顧客情報を登録する作業を効率化したい方
・顧客情報の追加作業を迅速に行いたいと考えている方
・freee会計とSquareを併用している企業やチーム
・Squareでの顧客管理をスムーズに行いたい店舗運営者や事業者
■注意事項
・freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計で特定条件に合う各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する
freee会計で承認された申請の中から、特定の条件（たとえば特定のプロジェクトに関するものや、一定金額以上の申請など）だけをSquareに反映させたい場合もあるでしょう。この自動連携を使えば、設定した条件に一致する承認情報だけをSquareに自動で顧客として追加できます。
ターゲットを絞った顧客管理ができ、業務の無駄も省けます。この仕組みは、条件に応じた「分岐処理」のパターンを活用しています。
freee会計で特定条件に合う各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する
試してみる
■概要
「freee会計で特定条件に合う各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する」ワークフローは、申請の承認に合わせて顧客情報を自動で追加します。
手作業による登録を省けるため、手続きが円滑に進みます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を活用して各種申請業務を管理している方
・申請が承認された際にSquareに顧客情報を追加する手間を削減したい方
・申請後の顧客データ登録をスピーディに行いたいと考えている方
・複数のサービスを連携させて業務効率化を図りたい中小企業の経理担当者や経営者の方
・freee会計とSquareを日常的に利用しており、入力ミスや登録漏れを減らしたい方
■注意事項
・freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareとfreee会計を使用したその他の自動化例
今回ご紹介したSquareとfreee会計の基本的な連携以外にも、Squareで特定の支払いが作成されたら請求書を自動で作成してメール送信したり、フォームの回答をもとにfreee会計で経費申請や支払依頼を作成したりと、さまざまな自動化が可能です。
このように、Squareやfreee会計のAPIを活用することで、請求書の作成や経費処理、顧客管理など幅広い業務を効率化できます。
もし気になる自動化例があれば、ぜひこの機会に試してみてください！
Squareの自動化例
Squareでは、支払いデータを活用して請求書を自動作成し、ExcelやGoogle Driveでの管理、さらにはメール送信まで一連の作業を効率化できます。また、TypeformやZoho Formsの回答を起点に、Squarespaceの商品登録を自動化する連携も可能です。
手作業の削減はもちろん、入力ミスの防止や作業スピードの向上に効果的です。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Notionでテンプレートページを作成する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Notionでテンプレートページを作成する」フローは、データ入力時の手間やエラーを削減する業務ワークフローです。
Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、Yoomを活用して自動的にNotionでテンプレートページが作成されます。
これにより、情報の一元管理と業務の効率化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでのデータ管理に加え、Notionでの詳細な情報整理を行いたい方
・手動でのデータ転送に時間を取られている業務担当者の方
・データの重複入力や転記ミスを防ぎ、作業時間を削減したい方
・NotionとGoogle スプレッドシートの連携を効率化したいチームリーダーの方
・チーム内での情報共有をスムーズにし、業務プロセスを統一化したい方
・業務ワークフローを自動化して作業効率を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで特定条件の支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、メールで送信する
試してみる
■概要
「Squareで特定条件の支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成する」ワークフローは、売上データを基に迅速かつ正確に請求書を作成する業務ワークフローです。Squareで特定条件の支払いが発生すると、Yoomが自動的にMicrosoft Excelのテンプレートにデータを転送し、請求書を生成します。
これにより、手動でのデータ入力やフォーマット作業を省略でき、業務効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用して日々の売上管理を行っている事業者の方
・請求書作成に時間を割かれている経理担当者の方
・手動でのデータ入力によるミスを減らしたい中小企業の経営者の方
・請求書のフォーマットを統一し、プロフェッショナルな印象を与えたい方
■注意事項
・Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho Formsの回答をもとに、Squarespaceで商品を作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答をもとに、Squarespaceで商品を作成する」ワークフローは、フォーム入力データを活用してオンラインストアの商品登録を自動化します。
これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、効率的な商品管理が可能になります。squarespace formとの連携でスムーズな商品作成を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho FormsとSquarespaceを既に利用しているウェブ管理者の方
・フォーム入力からの商品登録作業を自動化したいeコマース運営者の方
・手動でのデータ転記に手間を感じているビジネスオーナーの方
・業務効率化を図り、時間を他の重要な業務に充てたい方
■注意事項
・Zoho Forms、SquarespaceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
「Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、Google Driveに格納する」ワークフローは、支払い後の請求書作成作業を自動化し、管理の効率化を図る業務ワークフローです。このワークフローを活用することで、支払い情報を自動で請求書に反映し、Google Driveに整理して保存することが可能になります。
これにより、業務の効率化と正確な請求書管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用しており、支払い後の請求書作成に手間を感じている事業者の方
・Microsoft Excelを雛形として既に請求書を作成しているが、効率化を図りたい方
・Google Driveで請求書を一元管理し、アクセスを容易にしたい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務の自動化を目指している方
■注意事項
・Square、Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformの回答をもとに、Squarespaceで商品を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答をもとに、Squarespaceで商品を作成する」ワークフローは、Typeformを通じて収集した顧客の回答データを基に、Squarespace上で自動的に新商品を作成する
業務ワークフローです。このワークフローを利用することで、手動でのデータ転送や入力作業を削減し、顧客のフィードバックを迅速に商品開発に反映させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformで顧客アンケートやフィードバックを収集しているマーケティング担当者
・Squarespaceを利用してオンラインショップを運営し、商品追加作業を効率化したいウェブ管理者
・顧客の声を迅速に商品開発に反映させ、競争力を高めたいプロダクトマネージャー
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネスオーナー
・カスタマーエクスペリエンスを向上させるために、データ連携を自動化したい担当者
■注意事項
・Typeform、SquarespaceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Typeformで回答内容を取得する方法は以下を参照してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
freee会計の自動化例
freee会計では、JotformやTypeformなどのフォーム回答をもとに経費申請を自動で作成したり、申請情報をNotionに記録したりといった連携が可能です。
さらに、kintoneやZoho Formsと連携することで、請求書や支払依頼の処理も効率化。経理・財務まわりの作業時間を大幅に削減できます。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローを利用すると、作業効率が向上します。
生産性向上を図りたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・収集したデータを迅速にfreee会計に取り込みたい方
・手動での経費申請作業が繁雑で、時間を節約したいと考えている方
・社内でfreee会計を活用している企業
・freee会計の入力ミスを減らし、精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成することで、経費申請のプロセスが大いに効率化されます。
Jotformの入力データをスピーディにfreee会計に反映させることができるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、時間と労力を節約できます。
また、この自動化フローにより、経費申請の遅延や入力ミスを防ぐことができ、データの正確性が向上します。
さらに、経費申請プロセスが円滑に進行することで、経理担当者の負担が軽減され、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する」ワークフローを利用すると、支払い依頼の作成を効率化できます。
作業負担が軽減するため、業務のスピードが向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してフォームの回答を管理している方
・フォームの回答をもとに支払依頼を作成する必要があるが、手動での作成に時間をかけたくない方
・迅速に支払依頼を処理し、業務の効率を向上させたい方
・freee会計を利用して経理業務を管理している方
・経理業務の自動化に興味があり、業務の手間を減らしたいと考えている方
■注意事項
・Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローは、業務効率化に寄与します。
フォームの内容をもとに自動で申請を作成できるため、作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケートやフォームの収集を行っている方
・収集した情報を基に迅速に経理業務を行いたいと考えている方
・freee会計を活用して経費管理を行っているが、データの入力作業に手間を感じている方
・収集したデータをスピーディに経費申請に反映させたい方
・経理業務においてヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
まとめ
Squareとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSquareの顧客情報のfreee会計への転記作業や、その逆の作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや情報の二重管理といったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はデータ入力や確認作業に追われることなく、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき顧客対応や分析といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしSquareとfreee会計の連携自動化や、その他の定型業務の効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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