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■概要
決済サービスのSquareとドキュメント作成ツールのGoogle ドキュメントを連携し、顧客管理業務を効率化しませんか。Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、手動でGoogle ドキュメントに情報を転記する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、SquareとGoogle ドキュメント（Google Docs）間の連携が自動化され、顧客情報の追加と同時にドキュメントへの記録が完了し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
「Squareに新しい顧客が登録されるたびに、その情報をGoogleドキュメントのリストに手作業で転記している…」
「単純な作業だけど、件数が増えると時間がかかるし、コピー＆ペーストのミスも起こりがち…」
このように、SquareとGoogleドキュメント間での手作業によるデータ連携に、非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、Squareに新しい顧客情報が追加されたら、自動的にGoogleドキュメントにその内容が追記される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、顧客対応やサービス改善といった、より付加価値の高い業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化に馴染みがなかった方でもすぐに実践可能です。ぜひこの機会に、面倒な手作業をなくし、業務をもっとスマートに進めましょう！
YoomにはSquareとGoogleドキュメントを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
決済サービスのSquareとドキュメント作成ツールのGoogle ドキュメントを連携し、顧客管理業務を効率化しませんか。Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、手動でGoogle ドキュメントに情報を転記する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、SquareとGoogle ドキュメント（Google Docs）間の連携が自動化され、顧客情報の追加と同時にドキュメントへの記録が完了し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
SquareとGoogleドキュメントのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、業務の正確性とスピードを向上させることが可能になります。
例えば、Squareに登録された顧客情報をリアルタイムでGoogleドキュメントに反映させることで、常に最新の顧客リストを維持できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、ご自身の業務に近いものや気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Squareに新しい顧客が登録されるたびに、その氏名や連絡先といった情報を手動でGoogleドキュメントの顧客リストに転記する作業を自動化します。
この連携により、顧客情報がリアルタイムでドキュメントに反映されるため、手作業による入力の手間や転記ミスをなくし、常に正確な顧客リストを維持できます。
■概要
決済サービスのSquareとドキュメント作成ツールのGoogle ドキュメントを連携し、顧客管理業務を効率化しませんか。Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、手動でGoogle ドキュメントに情報を転記する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、SquareとGoogle ドキュメント（Google Docs）間の連携が自動化され、顧客情報の追加と同時にドキュメントへの記録が完了し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
特定のタグが付いた顧客や、特定の期間に登録された顧客など、設定した条件に合致するSquareの顧客情報のみを抽出し、自動でGoogleドキュメントに追記する連携です。
span class="mark-yellow">手動でのフィルタリングやリスト作成の手間を省き、キャンペーン対象者のリストアップなどを効率化できる</span>ため、マーケティング活動の迅速化にも繋がります。
■概要
Squareで管理している顧客情報の中から、特定の条件に合う顧客を手作業でGoogle ドキュメントにリストアップしていませんか？この作業は定期的に発生するため、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、SquareとGoogle ドキュメントを連携し、特定条件の顧客が追加された際に指定したドキュメントへ自動でテキストを追加できます。面倒な手作業を自動化し、重要な顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、実際にSquareとGoogleドキュメントを連携したフローを作成する手順を見ていきましょう。今回は、プログラミング不要で様々なSaaSを連携できるノーコードツール「Yoom」を使用して設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Squareで顧客情報が追加されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
はじめに、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Squareの場合
マイアプリから「新規接続」を押した後、Squareを検索します。
今回はWebhookを使用するため「Square（Webhook）」クリックしてください。
こちらの画面で、アカウント名とアクセストークンを入力します。
アカウント名は任意の名称を入力します。
アクセストークンの取得は、まずは注釈をご一読の上、「Square Developer Portal」をクリックします。
クリックすると以下の画面になるので、「+」からアプリケーションを追加します。
任意の名前を入力し、「Next」をクリックします。
アプリケーションが作成されると、以下の画面になります。
アクセストークンを取得する手順は次のとおりです。
Yoomの画面に戻り、コピーしたアクセストークンを貼り付けて「追加」をクリックします。
これでSquareのアプリ連携は完了です！
Googleドキュメントの場合
同様にマイアプリから「新規接続」を押した後、Googleドキュメントを検索し、クリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックします。
連携するアカウントを選択します。
以下の画面で「次へ」をクリックします。
以下の画面で「続行」をクリックします。
これでGoogleドキュメントのマイアプリ登録は完了です。
ここからフローを作成していきます！
あらかじめ用意されているフロー「テンプレート」を使えば、簡単に設定が可能です。
まずはテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログイン後、下のバナーから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
決済サービスのSquareとドキュメント作成ツールのGoogle ドキュメントを連携し、顧客管理業務を効率化しませんか。Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、手動でGoogle ドキュメントに情報を転記する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、SquareとGoogle ドキュメント（Google Docs）間の連携が自動化され、顧客情報の追加と同時にドキュメントへの記録が完了し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。
はじめに1つ目の工程をクリックします。
ここではWebhookを使用しSquareで顧客が作成されたらフローボットが起動する設定を行います。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているため「次へ」をクリックして進みましょう。
以下の画面で、任意のWebhook名を入力したら、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると以下のように表示されるので、「次へ」をクリックします。
Squareに移動して、Webhookイベント（顧客の作成）を実行します。
実行したら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると以下のように表示され、取得した値(アウトプット)が出力されます。
アウトプットについてはこちらの記事も参考にしてください。
確認し「保存する」をクリックしましょう。
次に2つ目の工程をクリックします。
前項で取得した値から、Googleドキュメントにテキストを追加する設定を行います。
連携するGoogleドキュメントも準備しておきましょう。
先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま「次へ」をクリックしましょう。
ドキュメントIDのフィールドをクリックし、連携したいドキュメントを選択します。
追加するテキストには既に前項で取得した値から「姓」「名」「メールアドレス」「会社名」が入力されています。
以下のように取得した値を設定することで、値が固定化されず、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
テキストには任意の文章を追記することも可能です。
入力したら、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、以下のように表示されGoogleドキュメントにも顧客情報が追加されます。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動しましょう。
これですべての設定が完了しました！
Squareで顧客情報が追加されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する方法は以上です。
Yoomでは、SquareとGoogle ドキュメントに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
SquareとGoogle ドキュメントでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Squareで決済された商品情報をGoogleスプレッドシートやMicrosoft Excelに自動で追加したり、特定の商品の注文があった場合にBoxにフォルダを作成したりと、売上や顧客情報の管理を自動化できます。
■概要
Squareで新しい支払い情報が作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelの雛形に情報を転記し、請求書を作成してGoogle Driveに保存する作業は、時間もかかりミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払い作成をきっかけに、Microsoft Excelの雛形を用いた請求書発行とGoogle Driveへの格納が自動化され、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗
・Squareを決済システムとして利用している方
・複数の決済オプションの提供でSquareを活用している店舗経営者
2.決済データの管理を行う方
・Microsoft Excelで決済データを一元管理している方
・決済データの分析を行いマーケティング施策として役立てている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは複数の決済オプションが提供されており、幅広い顧客層に対応できるシステムです。
しかし、Squareの決済データを他のツールでも管理している場合、手動作業によるデータの入力ミスや登録漏れが発生する恐れがあります。
手動による登録作業を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
このテンプレートを利用することで、Squareの決済が完了すると自動でMicrosoft Excelに決済データを登録できるため、手動作業の負担を軽減できます。
登録するデータが多い場合でも、データ登録はシームレスに行われるため、他の重要なタスクを集中的に進めることが可能です。
■注意事項
・Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで決済が完了したらNotionに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareをビジネスに活用している方
・多種多様な決済方法に対応し顧客満足度向上へと繋げたい方
・決済の効率化に活用している方
2.Notionにデータの蓄積を行う方
・情報の一元管理に活用し、分析や管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは決済情報を顧客情報と同時に管理することで顧客ごとの分析や対応が可能になるツールです。
さらにNotionで決済情報を管理していくことで、ビジネス全体の管理や分析を実現することができます。
しかしSquareで決済が完了するごとにNotionへ手入力で情報の登録を行うのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用することで、Squareで完了となった決済情報を自動でNotionに詳細を登録し、手入力による手間を大幅に省きます。
登録にかかる手間や時間を省くだけでなく、手入力によって発生する入力ミスや登録漏れも防ぐため、共有情報の正確性を保つことができます。
これによってチーム全体の業務進行をスピーディーに行うことにつながります。
■注意事項
・Square、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗・事業主
・Squareで発生した決済情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・決済情報をSquareとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新の決済情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Squareの決済情報に基づいて業務を行う方
・決済情報をGoogle スプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・決済データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
・Squareの決済情報が更新されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはキャッシュレス決済をシンプルにする便利なツールですが、決済された商品情報を手作業でGoogleスプレッドシートに入力するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら商品情報がGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。これにより、手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また、人的なミスのリスクも軽減されて、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareでの注文管理において、特定の商品が含まれる注文に対して手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。特に、注文後のファイル管理にBoxを利用している場合、この二つのツール間の連携が課題となりがちです。
このワークフローを活用することで、SquareとBoxをスムーズに連携させ、特定の注文に応じたフォルダ作成を自動化できるため、手作業による煩わしさやミスを解消し、より効率的な注文管理体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、その内容をGoogle ドキュメントに追加したり、Googleフォームで送られたファイルをOCRで読み取ってドキュメントに追加したりと、情報収集とドキュメント作成を自動化できます。
■概要
Discordでの議論やアイデア出しは活発になる一方、その内容を議事録や資料としてGoogle ドキュメントにまとめる作業に手間を感じていませんか。手作業での転記は時間がかかる上、重要な情報の抜け漏れも発生しがちです。このワークフローは、Discordの特定チャンネルへの投稿を検知し、その内容を自動でGoogle ドキュメントに追記します。面倒な手作業をなくし、情報の集約と管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
採用候補者からGmailで履歴書を受け取るたびに、添付ファイルを開いて内容を確認し、手作業で別の書類に転記していませんか。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすい業務です。このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をきっかけに、添付された履歴書からOCRで情報を自動抽出し、Google ドキュメントで書類を自動発行するため、採用業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・GmailとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleカレンダーで管理している会議や打ち合わせの議事録を、その都度Google ドキュメントで手動作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が登録されると、議事録用のGoogle ドキュメントが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化できます。GoogleカレンダーとGoogle ドキュメント間の連携を自動化し、会議準備の手間を減らすことで、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Outlookに届く重要な報告や問い合わせメールの内容を、都度Google ドキュメントへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、その内容を自動で指定のGoogle ドキュメントに追記できるため、手作業による記録業務を効率化し、情報の集約を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・OutlookとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームで受け取った請求書や申込書などの添付ファイルを、一つひとつ手作業で開き、内容を転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームに添付されたファイルを自動でOCR処理し、テキスト化されたデータをGoogle ドキュメントに自動で追記するため、こうした定型業務の課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
この記事では、SquareとGoogleドキュメントを連携し、業務を自動化する方法についてご紹介しました。
この連携を活用することで、これまで手作業で行っていたSquareからGoogleドキュメントへのデータ転記作業の手間をまるごと削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒な繰り返し作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を利用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。もし、日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
Q：Squareのどのプランからこの連携は利用できますか？
A：今回紹介した連携はSquareの無料プランから利用可能です。
ただし、APIを通じて決済処理を行う場合は、通常のSquare決済手数料が適用される点にご注意ください。
Q：連携が失敗した時に気づく方法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラーについての対処法は以下のヘルプページもご参照ください。
・エラー時の対応方法について
Q：連携する顧客情報の項目はカスタマイズできますか？
A：可能です。Squareに登録する顧客情報の項目から、「住所」や「電話番号」などをカスタマイズできます。
