Squareで特定条件に合う顧客情報が追加されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Square

と

Googleドキュメント

を自動連携できます。

■概要

Squareで管理している顧客情報の中から、特定の条件に合う顧客を手作業でGoogleドキュメントにリストアップしていませんか？この作業は定期的に発生するため、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、SquareとGoogleドキュメントを連携し、特定条件の顧客が追加された際に指定したドキュメントへ自動でテキストを追加できます。面倒な手作業を自動化し、重要な顧客情報の管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

SquareとGoogleドキュメントを併用し、顧客情報を手作業で転記している方
特定の条件を持つ優良顧客や注意が必要な顧客のリストを自動で作成したい方
SquareとGoogleドキュメントを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指すすべての方

■このテンプレートを使うメリット

Squareに特定の顧客が追加されると、自動でGoogleドキュメントに情報が追記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
手作業による情報の転記漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、より正確な顧客情報の管理に繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、SquareとGoogleドキュメントをYoomと連携します
次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たす顧客の場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします
最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」アクションを設定し、指定したファイルに顧客情報を追記します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

分岐機能では、自動化の対象とする顧客の条件を任意で設定してください。（例：特定のグループに所属している、特定のラベルが付いているなど）
Googleドキュメントに追加するテキストの内容は、Squareのトリガーで取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、作成日時など）を自由に組み合わせて設定できます

■注意事項‍

SquareとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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使用しているアプリについて

Square

YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。