Tallyで送信された情報でKeepingにタスクを作成する
試してみる
■概要
Tallyで収集したフォームの回答内容を、タスク管理ツールのKeepingに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、Keepingへタスクを自動で作成できます。KeepingとTallyの連携を自動化することで、タスク作成の手間を省き、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや依頼をKeepingで管理している方
- フォーム回答内容の転記作業に手間を感じ、効率化を検討している方
- KeepingとTallyの連携を自動化し、タスクの作成漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でKeepingにタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとKeepingをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKeepingの「タスクを作成する」アクションを設定し、Tallyで取得したフォームの回答内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Keepingでタスクを作成する際、タスクのタイトルや詳細欄にTallyのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことが可能です。これにより、フォームの回答内容に応じたタスクを自動で生成できます
- タスクの担当者や期限など、特定の項目については固定の値を設定することもできます。これにより、特定の担当者へ常にタスクを割り当てるような運用が実現します
■注意事項
- Tally、KeepingのそれぞれとYoomを連携してください。
「Tallyで集めたアンケート回答や問い合わせ情報を、タスク管理ツールのKeepingに毎回手作業で登録している…」
「シンプルな作業だけど、件数が増えると時間がかかるし、コピー＆ペーストのミスも心配…」
このように、TallyとKeeping間での手作業によるデータ連携に、非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、Tallyに新しいフォーム回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にKeepingのタスクとして起票する仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を創出できるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTallyとKeepingを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Tallyで送信された情報でKeepingにタスクを作成する
試してみる
■概要
Tallyで収集したフォームの回答内容を、タスク管理ツールのKeepingに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、Keepingへタスクを自動で作成できます。KeepingとTallyの連携を自動化することで、タスク作成の手間を省き、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや依頼をKeepingで管理している方
- フォーム回答内容の転記作業に手間を感じ、効率化を検討している方
- KeepingとTallyの連携を自動化し、タスクの作成漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でKeepingにタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとKeepingをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKeepingの「タスクを作成する」アクションを設定し、Tallyで取得したフォームの回答内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Keepingでタスクを作成する際、タスクのタイトルや詳細欄にTallyのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことが可能です。これにより、フォームの回答内容に応じたタスクを自動で生成できます
- タスクの担当者や期限など、特定の項目については固定の値を設定することもできます。これにより、特定の担当者へ常にタスクを割り当てるような運用が実現します
■注意事項
- Tally、KeepingのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyとKeepingを連携してできること
TallyとKeepingのAPIを連携すれば、Tallyに送信されたフォームの回答内容を、Keepingにタスクとして自動で登録することが可能になります。
これにより、手作業による転記の手間やミスをなくし、業務の正確性とスピードを向上させることができます。
アカウント登録するだけで、すぐにTallyとKeepingの連携を実際に体験できます。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Tallyで送信された情報でKeepingにタスクを作成する
Tallyで受け付けた問い合わせや申し込み、アンケートの回答などを、手動でKeepingにタスクとして登録する作業を自動化します。
この連携により、フォームが送信されると自動でKeepingにタスクが作成されるため、タスクの登録漏れを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
Tallyで送信された情報でKeepingにタスクを作成する
試してみる
■概要
Tallyで収集したフォームの回答内容を、タスク管理ツールのKeepingに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、Keepingへタスクを自動で作成できます。KeepingとTallyの連携を自動化することで、タスク作成の手間を省き、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや依頼をKeepingで管理している方
- フォーム回答内容の転記作業に手間を感じ、効率化を検討している方
- KeepingとTallyの連携を自動化し、タスクの作成漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でKeepingにタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとKeepingをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKeepingの「タスクを作成する」アクションを設定し、Tallyで取得したフォームの回答内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Keepingでタスクを作成する際、タスクのタイトルや詳細欄にTallyのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことが可能です。これにより、フォームの回答内容に応じたタスクを自動で生成できます
- タスクの担当者や期限など、特定の項目については固定の値を設定することもできます。これにより、特定の担当者へ常にタスクを割り当てるような運用が実現します
■注意事項
- Tally、KeepingのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyとKeepingの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTallyとKeepingを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Tally／Keeping
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- TallyとKeepingをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Tallyのトリガーの設定およびKeepingのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Tallyで送信された情報でKeepingにタスクを作成する
試してみる
■概要
Tallyで収集したフォームの回答内容を、タスク管理ツールのKeepingに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、Keepingへタスクを自動で作成できます。KeepingとTallyの連携を自動化することで、タスク作成の手間を省き、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや依頼をKeepingで管理している方
- フォーム回答内容の転記作業に手間を感じ、効率化を検討している方
- KeepingとTallyの連携を自動化し、タスクの作成漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でKeepingにタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとKeepingをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKeepingの「タスクを作成する」アクションを設定し、Tallyで取得したフォームの回答内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Keepingでタスクを作成する際、タスクのタイトルや詳細欄にTallyのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことが可能です。これにより、フォームの回答内容に応じたタスクを自動で生成できます
- タスクの担当者や期限など、特定の項目については固定の値を設定することもできます。これにより、特定の担当者へ常にタスクを割り当てるような運用が実現します
■注意事項
- Tally、KeepingのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：TallyとKeepingのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
YoomとTallyのマイアプリ登録
では、Tallyからマイアプリ登録していきましょう！
Tallyで検索してアイコンをクリックします。
1.以下の画面が表示されます。アカウント名は自由に設定できますが、業務で利用する場合は「部署名＋用途」など、誰が見ても分かる名前にしておくと便利です。
アクセストークンはtallyと入力しましょう。
なお、今回はテストをスムーズに進めるためテスト用のフォームを事前に作成しています。
YoomとKeepingのマイアプリ登録
続いて、Keepingをマイアプリ登録していきます。
Keepingで検索しましょう。
1.Keepingのログイン画面が表示されます。
連携したいアカウントでログインしましょう。
2.YoomがKeepingのデータにアクセスするための許可を求める同意画面が表示されます。
内容を確認し、問題なければAllowをクリックするとマイアプリ登録は完了です！
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にTallyとKeepingのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Tallyで送信された情報でKeepingにタスクを作成する
試してみる
■概要
Tallyで収集したフォームの回答内容を、タスク管理ツールのKeepingに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、Keepingへタスクを自動で作成できます。KeepingとTallyの連携を自動化することで、タスク作成の手間を省き、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや依頼をKeepingで管理している方
- フォーム回答内容の転記作業に手間を感じ、効率化を検討している方
- KeepingとTallyの連携を自動化し、タスクの作成漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でKeepingにタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとKeepingをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKeepingの「タスクを作成する」アクションを設定し、Tallyで取得したフォームの回答内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Keepingでタスクを作成する際、タスクのタイトルや詳細欄にTallyのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことが可能です。これにより、フォームの回答内容に応じたタスクを自動で生成できます
- タスクの担当者や期限など、特定の項目については固定の値を設定することもできます。これにより、特定の担当者へ常にタスクを割り当てるような運用が実現します
■注意事項
- Tally、KeepingのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3：フォームが送信されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「Form Submission」のアイコンをクリックします。
Tallyと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「Form Submission」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
以下の画面が表示されます。
Webhook URLをコピーした後、Tallyの画面で設定を行います。
先ほど作成したフォームを選択し、integrationsをクリックしてからWebhookの設定を行いましょう。
詳しくはTally公式ヘルプで詳しく紹介されています。必要に応じてチェックしてみてくださいね。
Webhookの設定が終わったら、先ほど作成したフォームに回答します。
今回は以下のように回答しました。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Tallyから取得した情報をYoomで引用できるようになります。
引用機能を使えば、メールアドレスや電話番号のように、数字や記号が入り混じって打ち間違いが起きやすい項目も、自動で正しく取り込めるので安心です。
もう少し詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
今回、取得した値の項目名は取得した値の名称変更・重複についての記事を参考に整理しています。
ヘルプページには同じ値が複数ある場合の扱い方や、重複しないように名前をつけるコツが紹介されていて、設定をわかりやすく整理するのに便利です！
テストが完了したら、忘れずに「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Keepingにタスクを作成する設定
最後に、「Create Task」のアイコンをクリックします。
アクションには「テキストメッセージを送信」を選びます。
各項目を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず設定しましょう。
-
Organisation ID：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。もし候補がうまく表示されない場合は、マイアプリ連携の設定をもう一回チェックしてみてくださいね。
-
Task Name：タスク名を設定しましょう。入力欄をクリックするとTallyから取得した値を引用できるので、今回はフォームで回答したタスク名を設定しています。
※テキストを直接入力した部分は固定値となります。
全て手入力をしてしまうと、同じタスクが重複して作成されてしまいます。IDなど変化する部分は、取得した値を引用して設定するようにしましょう。
項目は多いですが無理に全部埋めなくても大丈夫です。
気になるところは注釈を見ながら設定してみてくださいね。
設定が終わったらテストをしましょう。
画面に「テスト成功」と表示されたら、最後に「保存する」をクリックして設定完了です！
テスト後はKeepingの画面できちんとタスクが作成されているか確認しておきましょう。
ステップ5：トリガーをONでフロー稼働開始
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Tallyで送信された情報でKeepingにタスクを作成する方法でした！
TallyとKeepingを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、TallyとKeepingに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
TallyとKeepingでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Tallyを使った便利な自動化例
フォーム回答をトリガーに、様々なシステムとのデータ連携やタスク管理、情報共有を自動化たり、回答内容をもとにPDFを作成しBoxやMicrosoft SharePointに保存できます。
さらに、回答時にGoogleChatやGmailに通知したり、Googleカレンダーに予定を追加したりと、関連するアクションを自動実行します。
また、Tallyの問い合わせにChatGPTで回答を生成し自動メールで返信したりと、外部連携とAI活用により業務の手間を削減できます。
Tallyの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoho Formsの回答内容をTrelloに登録する
試してみる
■概要
Zoho Formsで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、Trelloへ一つひとつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Zoho Formsに新しい回答が送信されると、その内容が自動でTrelloにカードとして登録されるため、こうした手作業をなくし、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで受けた問い合わせなどをTrelloで管理し、手作業での転記に手間を感じている方
- フォームの回答内容をタスク化する際の、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎたい方
- Zoho FormsとTrelloを連携させて、リード管理や顧客対応のフローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力が不要になることで、入力ミスや抜け漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Zoho Formsから取得した回答内容をTrelloのカードに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードやリストを任意で指定してください。
- また、作成するカードのタイトルや説明欄に、Zoho Formsのどの回答項目を反映させるかを自由に設定することが可能です。
Tallyで送信された内容をもとにPDFを作成してBoxに保存する
試してみる
■概要
オンラインフォームのTallyで集めた申込情報やアンケート結果を、手作業で書類にまとめていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、その内容を元にしたPDFを自動で作成しBoxに保存するため、一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した情報を元に、手作業で申込書や報告書を作成している方
- 書類作成からBoxでのファイル管理までを効率化したいバックオフィス担当者の方
- 手作業によるデータの転記ミスや、ファイルの保存漏れを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をきっかけに、書類作成からBoxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記やファイルアップロード作業が不要になるため、入力ミスや保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ作成したテンプレートにTallyのフォーム情報を反映させ、PDFとして出力します。
- 最後に、Boxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成されたPDFファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのファイルアップロードのアクションにて、保存先となるフォルダを任意で指定してください。案件別や月別など、管理方法に合わせたフォルダに自動で格納することが可能です。
■注意事項
- BoxとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで受け付けた問い合わせに対し、ChatGPTで回答を生成し、自動メールで返信する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けるお問い合わせへの対応は重要な業務ですが、一件ずつ内容を確認し、返信を作成するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に定型的な質問への対応に時間を取られてしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Tallyに問い合わせが送信されると、ChatGPTが内容に応じた回答文を自動で生成し、Gmailから返信します。これにより、問い合わせ対応の手間を省き、迅速な一次対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせの一次対応を自動化し、工数を削減したい方
- ChatGPTを用いて、問い合わせ内容に応じた回答文の生成を自動化したい方
- 手動でのメール返信による対応漏れや遅延を防ぎたいと考えているご担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへの問い合わせ送信を起点に、ChatGPTでの文章生成とGmailでの返信が自動で行われるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- システムが自動で一次対応を行うことで、担当者による返信漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質を安定させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Tally、ChatGPT、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションを設定し、問い合わせ内容に基づいた回答文を作成するように指示します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。宛先や件名を設定し、本文にはChatGPTで生成したテキストを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、対象としたいフォームを指定し、Webhookイベントを受信するように設定してください。
- ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、生成したい回答文の指示（プロンプト）を任意の内容に設定できます。Tallyで受け付けた問い合わせ内容を含めることで、より適切な回答が生成されます。
- Gmailの「メールを送る」アクションでは、件名や本文を自由に設定できます。本文には、前のステップでChatGPTが生成したテキスト（アウトプット）を指定することで、自動生成された内容を送信します。
■注意事項
- Tally、ChatGPT、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Tallyで回答が送信されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、新しい回答が送信されてもすぐに気づけず、対応が遅れてしまうことはないでしょうか。また、回答があるたびに関係者へ手動で共有する作業は、手間がかかるだけでなく見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると同時に、Gmailで指定した宛先に通知を自動送信できるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの確認作業を効率化したいと考えている方
- フォームに回答があるたびに手作業で関係者に通知しており、手間を感じている方
- Tallyからの回答をすぐに把握し、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると即座にGmailで通知が届くため、都度Tallyを確認する手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます。
- 自動で通知が実行されることで、手動での対応時に起こりがちな確認漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、通知のきっかけとなるフォームを指定します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを設定します。本文にはTallyから取得した回答内容を含めることも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailで通知を送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者だけでなく、チームで利用しているメーリングリストなどを指定することも可能です。
- 通知メールの本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Tally、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、GoogleChatに通知する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答内容を、都度確認して関係部署に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業での共有は、対応の遅れや連絡漏れといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォーム回答が送信されると、その内容が自動でGoogle Chatに通知されるため、円滑かつ正確な情報共有が実現し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用し、回答をリアルタイムで確認したい方
- Tallyの回答内容を関係者に手動で共有しており、手間や共有漏れに課題を感じている方
- フォームの回答に対する初動を早め、顧客満足度や業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyの回答送信をきっかけに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた確認や連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で通知処理を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、再度Tallyを選択し、トリガーで検知したフォームの具体的な回答内容を取得します。
- 最後に、Google Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得した回答内容を任意のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatにメッセージを送信するアクションでは、通知先となるスペースを任意に指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Tally、GoogleChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Tallyで送信された内容をもとにPDFを作成してMicrosoft SharePointに保存する
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■概要
Tallyで受け付けた申込やアンケートの情報を、手作業でPDF化しSharePointへ保存する業務は、手間がかかる上に転記ミスなどの懸念がありませんか。このワークフローを活用することで、Tallyのフォームが送信されると、その内容を元にしたPDFが自動で生成され、指定のMicrosoft SharePointフォルダに保存されます。面倒な繰り返し作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受けた情報を手作業でPDF化し、ファイル管理を行っている方
- 手作業によるデータの転記や、ファイルのアップロードミスをなくしたい方
- 複数のSaaSを連携させて、定型業務の自動化や効率化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでフォームが送信されると、PDFの作成から保存までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 人の手による作業を介さないため、入力内容の間違いやファイル名の誤り、保存場所の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Tally、Googleスプレッドシート、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、自動化の起点としたいフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleスプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションを設定します。トリガーで受け取った情報を用いてPDFを生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成されたPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、どのフォームが送信された際にワークフローを起動させるか、対象のフォームを任意で設定してください。
- Googleスプレッドシートで書類を発行するアクションでは、PDFの元となるテンプレートファイルやシートを任意で指定してください。
- Microsoft SharePointにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のサイトやフォルダ、ファイル名などを任意で設定してください。
Tallyで送信された情報でGitHubにIssueを作成する
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■概要
Tallyのフォームで受け付けたバグ報告やお問い合わせ内容を、都度GitHubに手作業で転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや重要な情報の転記漏れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、その内容が自動でGitHubにIssueとして作成されるため、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた情報を基にGitHubのIssueを手動で作成している方
- ユーザーからのフィードバック管理を効率化し、対応漏れを防ぎたい方
- 手作業による情報転記をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信をトリガーに、自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力内容の間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成する際に、前のステップで取得した情報を変数として埋め込むことで、報告内容に応じたIssueを自動で作成することが可能です。
■注意事項
- GitHubとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する
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■概要
Tallyフォームで受け付けたイベントの申し込みや面談予約などを、一件ずつGoogleカレンダーに手作業で登録するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。手作業による転記の手間をなくし、日程調整や予約管理業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyを使ってイベントの申し込みや面談の日程調整を行っている方
- Tallyの回答内容をGoogleカレンダーに手作業で登録し、非効率を感じている方
- フォーム受付からスケジュール登録までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへの回答送信をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、日時の入力間違いや予定の登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで受け付けた回答内容を、作成する予定のタイトルや日時の項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、予定のタイトル、開始時刻、終了時刻、説明といった各項目を任意に設定できます。
- Tallyのフォームで取得した回答内容（例えば、参加者名や希望日時など）を、それぞれの項目に紐付けることで、より詳細な予定を自動で作成することが可能です。
■注意事項
- Tally、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Keepingを使った便利な自動化例
BoxにファイルがアップロードされたらOCRでファイル内容を読み取り、Keepingにクライアントを自動で作成します。
これにより、ファイルからのデータ入力とクライアント情報の登録にかかる業務の手間を削減できます。
BoxにアップロードされたファイルをOCRし、Keepingにクライアントを作成する
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■概要
Boxにアップロードした請求書や契約書などの書類情報を、手作業でKeepingに転記する業務は手間がかかる上に、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このような定型的な作業に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能が書類の情報を自動で読み取り、Keepingにクライアント情報を登録します。KeepingとBoxの連携を自動化し、手作業によるデータ入力を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとKeepingを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- Keepingへのクライアント登録作業における、手入力によるミスを防止したい方
- Boxを活用したデータ管理とKeepingの顧客管理を連携させ、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BoxにファイルをアップロードするだけでKeepingへのクライアント作成が完了するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- OCRによるテキスト抽出と自動登録によって、手作業での転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとKeepingをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします
- 次に、オペレーションのOCR機能で「OCRする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報をテキストとして抽出します
- 最後に、オペレーションでKeepingの「Create Client」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を基にクライアントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、読み取り対象のファイルの中から、どの部分のテキストを抽出するかを任意でカスタムすることが可能です
- Keepingでクライアントを作成するオペレーションでは、各設定項目に固定のテキストを入力したり、前段のOCR機能で取得した会社名などの値を動的に埋め込んだりするなどのカスタムが可能です
■注意事項
- Box、KeepingのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
TallyとKeepingの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答内容のタスク登録作業の手間を完全に削減し、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は問い合わせや申し込みに対してより迅速かつ正確なアクションを起こせるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや業務改善といったコア業務に集中できる環境が整います！
ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Tallyのフォーム項目を後から変更しても大丈夫ですか？
A：Tallyの回答情報は手動で追加する必要があるため、修正をする必要があります。
ここで行った手順と同様に設定を再度行いましょう！
Q：フォームが送信された際に、Keeping以外のツールとも連携できますか？
A：はい、可能です！
Keeping以外のツールと連携したい場合、右上の三点リーダーボタンをクリックして既存のものを削除した後、連携したいアプリで検索することで別のアプリイベントに変更できます。
また、オペレーションを追加する際には、+マークをクリックすることで追加できます。
アプリと連携する際の操作方法については以下のリンク先を参考にしてみてくださいね。
Q：連携が失敗した場合の通知や再実行は可能ですか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
また通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
