■概要
Tallyで収集したフォームの回答内容を、タスク管理ツールのKeepingに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、Keepingへタスクを自動で作成できます。KeepingとTallyの連携を自動化することで、タスク作成の手間を省き、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや依頼をKeepingで管理している方
- フォーム回答内容の転記作業に手間を感じ、効率化を検討している方
- KeepingとTallyの連携を自動化し、タスクの作成漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でKeepingにタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとKeepingをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKeepingの「タスクを作成する」アクションを設定し、Tallyで取得したフォームの回答内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Keepingでタスクを作成する際、タスクのタイトルや詳細欄にTallyのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことが可能です。これにより、フォームの回答内容に応じたタスクを自動で生成できます
- タスクの担当者や期限など、特定の項目については固定の値を設定することもできます。これにより、特定の担当者へ常にタスクを割り当てるような運用が実現します
■注意事項
- Tally、KeepingのそれぞれとYoomを連携してください。
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