Tallyで送信された情報でKeepingにタスクを作成する

■概要

Tallyで収集したフォームの回答内容を、タスク管理ツールのKeepingに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、Keepingへタスクを自動で作成できます。KeepingとTallyの連携を自動化することで、タスク作成の手間を省き、対応漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで受け付けた問い合わせや依頼をKeepingで管理している方
• フォーム回答内容の転記作業に手間を感じ、効率化を検討している方
• KeepingとTallyの連携を自動化し、タスクの作成漏れをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォームが送信されると自動でKeepingにタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとKeepingをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでKeepingの「タスクを作成する」アクションを設定し、Tallyで取得したフォームの回答内容を反映させます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Keepingでタスクを作成する際、タスクのタイトルや詳細欄にTallyのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことが可能です。これにより、フォームの回答内容に応じたタスクを自動で生成できます
• タスクの担当者や期限など、特定の項目については固定の値を設定することもできます。これにより、特定の担当者へ常にタスクを割り当てるような運用が実現します

■注意事項

• Tally、KeepingのそれぞれとYoomを連携してください。