Tallyで送信された情報でKeepingにタスクを作成する

Tallyで送信された情報でKeepingにタスクを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Tally
Keeping
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Tallyで収集したフォームの回答内容を、タスク管理ツールのKeepingに手作業で転記していませんか?この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、Keepingへタスクを自動で作成できます。KeepingとTallyの連携を自動化することで、タスク作成の手間を省き、対応漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Tallyで受け付けた問い合わせや依頼をKeepingで管理している方
  • フォーム回答内容の転記作業に手間を感じ、効率化を検討している方
  • KeepingとTallyの連携を自動化し、タスクの作成漏れをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Tallyのフォームが送信されると自動でKeepingにタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます
  • 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TallyとKeepingをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでKeepingの「タスクを作成する」アクションを設定し、Tallyで取得したフォームの回答内容を反映させます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Keepingでタスクを作成する際、タスクのタイトルや詳細欄にTallyのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことが可能です。これにより、フォームの回答内容に応じたタスクを自動で生成できます
  • タスクの担当者や期限など、特定の項目については固定の値を設定することもできます。これにより、特定の担当者へ常にタスクを割り当てるような運用が実現します

■注意事項

  • Tally、KeepingのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Tallyで送信された情報でKeepingにタスクを作成する
Tallyフォーム送信を契機にKeepingへタスクを自動作成するフローです。Yoomが橋渡しすることで、転記の手間や登録漏れ、入力ミスを抑え、問い合わせ・依頼を確実かつスムーズに処理できます。
Tallyで特定の回答を受信したら、Telegramに通知する
Tallyのフォーム送信を起点に回答内容で分岐し、指定チャンネルへTelegram自動通知を行うフローです。確認作業の手間と共有漏れを抑え、問い合わせや申込の初動を迅速化します。
TallyでFormが送信されたら、任意の項目をAIで要約しMicrosoft Excelにレコードを追加する
Tallyで届いた回答をAIで要約しMicrosoft Excelへ自動追加するフローです。転記作業の手間やミスを抑え、要約と集計にかかる時間も節約でき、定型入力を減らせます。
Tallyで送信された情報が承認されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
Tallyのフォーム送信をきっかけに承認後、Calendlyへワンオフミーティングを自動登録するワークフローです。入力転記の手間や予定調整の抜け漏れを防ぎ、顧客対応をスムーズにします。
Tallyで送信された情報でCalendlyにワンオフミーティングを作成する
Tallyフォーム送信をきっかけに、YoomがAIで件名や概要を整えてCalendlyへワンオフミーティングを自動登録するフローです。入力転記の手間とミスを減らし、日程調整をスムーズにします。
Tallyで回答が送信されたら、HubSpotでコンタクトを作成する
Tallyのフォーム送信をトリガーに、YoomがHubSpotへコンタクトを自動登録するフローです。手作業レスで転記の手間や入力ミスを抑え、リード対応をよりリアルタイムにスムーズに行えます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Tally
Tally
を使ったテンプレート
Keeping
Keeping
を使ったテンプレート
No items found.
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Tally
YoomではTallyとノーコードで連携し、Tallyのフォーム送信をトリガーに様々な業務を自動化することが可能です。 例えば、Tallyで送信された情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMツールにリード登録したり、Tallyで送信された情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールにサブスクライバーとして登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Keeping
YoomではKeepingとノーコードで連携し、API経由でKeepingの操作を自動化することができます。例えば、NotionやAsanaなどのプロジェクト管理ツールと連携して自動的にKeepingでタイムトラッキングを実施するといったことがノーコードで実現できます。
詳しくみる
テンプレート
No items found.
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる