TimeRexで予定が登録されたらSalesforceにリードを追加する

■概要

TimeRexで予定が登録されたらSalesforceにリードを追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業活動を頻繁に行う必要がある方

• セールスマネージャーや営業担当者
• ビジネスデベロップメント担当者
• カスタマーリレーションシップマネージャー

2.手動でのリード入力作業を減らし、自動化したいと考えている方

• 業務効率化を目指している中小企業の経営者
• セールスプロセスの自動化に関心があるビジネスアナリスト

3.TimeRexとSalesforceを日常的に活用している方

• TimeRexを使用して顧客とのアポイントメントを管理している営業担当者
• Salesforceを活用してリード管理やセールスプロセスを行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・自動化により、データ入力のミスが減り、正確なリード情報がSalesforceに登録されます。

・TimeRexでの予定登録と同時にリード情報がSalesforceに反映されるため、リアルタイムでリードの追跡が可能になります。

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■注意事項

‍・TimeRex、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。