■概要
TimeRexで新しい予定が登録されるたびに、その情報を手作業でSalesforceにリードとして入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、TimeRexへの予定登録をトリガーとしてSalesforceに自動でリード情報が追加されるため、こうした手作業の課題を解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexで獲得したアポイント情報をSalesforceで管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ入力に時間を取られ、他の業務に集中できないと感じている方
- リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexに予定が登録されると、Salesforceへリード情報が自動で連携され、入力の手間を省けます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れを防ぎ、Salesforce上のリード情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- TimeRexとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーとしてTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定し、TimeRexで特定の予定が登録された際にフローが起動するようにします。
- オペレーションで分岐機能を設定し、TimeRexから受け取った情報をもとに、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 再度分岐機能を設定し、Salesforceにリードとして登録するべきかどうかの条件（特定のキーワードを含むか）を設定します。
- オペレーションでAI機能を活用し、TimeRexから受け取った予定情報（氏名、メールアドレス、会社名など）をSalesforceのリード項目に合わせて抽出します。
- オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 最初の分岐設定では、TimeRexのトリガーから得られるアウトプット（予定名、参加者情報など）を利用して、処理を進める条件を自由に設定できます。
- 次の分岐設定では、Salesforceにリードを登録するための条件（例えば、予定名に特定のサービス名が含まれる場合など）をキーワードで指定して、柔軟にカスタマイズ可能です。
- AI機能によるデータ抽出設定では、TimeRexからの情報や固定値を組み合わせて、Salesforceのどの項目にどの情報をマッピングするかを細かく設定できます。
- Salesforceへのリード登録設定では、それまでのステップで取得・整形した情報を利用して、リードの各項目（氏名、会社名、電話番号、リードソースなど）に登録する内容を自由に設定できます。
■注意事項
- Timerex、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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