■概要
Wrikeで管理しているタスク情報を、レポート作成などのためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Wrikeで特定の条件に合致するタスクが登録された際に、自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに行を追加できます。WrikeとMicrosoft Excel間の面倒な転記作業を自動化し、タスク管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeで管理しているタスク情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- WrikeとMicrosoft Excelを併用し、プロジェクトの進捗管理をより効率化したい方
- WrikeからMicrosoft Excelへのデータ移行における、入力ミスや更新漏れを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeにタスクが登録されると、指定の条件に基づき自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いやタスク情報の更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、Microsoft Excelに追加したいタスクの条件を指定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、条件に合致したタスク情報を指定のファイルに追加するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、タスクのステータスや担当者など、どのような条件のタスクをMicrosoft Excelに追加するかを任意で設定してください
- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、タスク名や期日など、Wrikeから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください
■注意事項
- WrikeとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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