■概要
プロジェクト管理ツールWrikeへのタスク登録後、進捗や詳細情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？また、手入力による記載ミスや更新漏れは、正確な情報把握の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Wrikeに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにその情報が追加されるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- WrikeとMicrosoft Excel間でタスク情報を手作業で連携している方
- タスクデータの転記ミスや漏れをなくし、情報精度を向上させたいプロジェクトマネージャーの方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeにタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、手作業による転記時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力時の打ち間違いや、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの防止に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、Wrikeで新しいタスクが作られるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。Wrikeから取得したタスク情報を指定のファイルやシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeのトリガー設定において、タスク作成を検知するポーリング（確認）の頻度を、業務の特性やリアルタイム性の要求度合いに応じて任意の間隔で設定することが可能です。
■注意事項
- Wrike、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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