■概要
プロジェクト管理ツールのWrikeで発生したタスクを、顧客管理システムのSalesforceへ手作業で入力し、情報連携に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Wrikeで新規タスクが作成された際に、その内容を自動でSalesforceのレコードとして作成するものです。SalesforceとWrike間の面倒な連携作業を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWrikeを併用し、手作業での情報登録に課題を感じている方
- Wrikeで発生したタスクのSalesforceへの転記作業に時間を取られている方
- 両ツールの連携を自動化し、プロジェクトと顧客情報の一元管理を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- SalesforceとWrike間のデータ転記作業が自動化されることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Wrikeから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを作成する際、対象としたい任意のカスタムオブジェクトのAPI参照名を設定してください。
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定する必要があります。
■注意事項
- Wrike、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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