入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Outlookで送付する
Microsoft Excel Outlook

入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形で契約書を発行し、Outlookで送付する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
Outlook
を自動連携できます。

◼️概要

入力フォームに入力された情報で、エクセルの雛形から申込書などの契約書のPDFを自動的に作成するフローボットです。

Microsoft Excelの任意の雛形を使用して自由に契約書を作成することが可能です。

作成した契約書をOutlookのメールで自動的に送付します。

◼️注意事項

・Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・エクセルオンラインで契約書の雛形を用意してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Asanaの指定プロジェクトでタスク更新を検知し、最新データをMicrosoft Excelに自動同期する業務ワークフローです。手作業の集計負担を軽減し、時間短縮とミス防止で報告作成を効率化します。
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Backlogの新規課題を条件別に検知しMicrosoft Excelへ自動転記するワークフローです。リアルタイムで一覧が整い、手作業の入力や転記ミスを抑え、進捗管理の手間と漏れを減らせます。
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Backlog
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AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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使用しているアプリについて
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を使ったテンプレート

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Apolloで新規アカウントを得た瞬間に、その情報をMicrosoft Excelの指定シートへ自動書き込みするフローです。コピー&ペーストの手作業と入力ミスを抑え、営業データの更新を手早く行えます。

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Outlook
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Asanaにタスクが追加されるとYoom経由でOutlookへ自動メールを送るフローです。作業者や宛先を柔軟に設定でき、確認の手間を減らしてタスク見落としや対応遅れを防げます。

Boxに置いたExcelを自動でJPGへ変換しOutlookで共有するフローです。アップロードだけで定期レポートの配布が完了し、変換作業や送信漏れを防ぎ報告資料作成の時間を削減できます。

Boxに設計図PDFがアップロードされると自動でオンライン変換を経てDWGにし、Outlookで送付するフローです。アップロード後のダウンロードや添付作業を省けるほか、、変換漏れや宛先ミスの防止、手順統一にも役立ちます。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    特定の件名のメールを受信したら
    メールを受信したら
    カレンダーにイベントが登録されたら
    カレンダーのイベントが追加・更新されたら
    タスクが作成されたら
    本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
フローボットオペレーション
    ワークシート情報を取得
    特定のセルの値を取得
    列方向に範囲を取得
    行方向に範囲を取得
    シートを追加
    シート名を変更
    テーブル一覧を取得
    テーブルを追加
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    セルに値を入力
    アイテムIDを取得
    シートを削除
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    Excel セッションの作成
    自分のカレンダーにイベントを登録する
    予定表を作成する
    指定のユーザーのカレンダーにイベントを登録する
    メールの添付ファイルの情報を取得する
    メールの添付ファイルをダウンロード
    指定のユーザーのカレンダーのイベントを削除する
    指定のユーザーのカレンダーのイベントを更新する
    自分のカレンダーのイベントを削除する
    自分のカレンダーのイベントを更新する
    タスクを作成する(リマインド設定対応)
    タスクを作成する(リマインド設定非対応)
    自分のカレンダーのイベントを検索する
    指定のユーザーのカレンダーのイベントを検索する
    会議の日時を検索する
    予定表一覧を取得
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    ワークシート情報を取得
    特定のセルの値を取得
    列方向に範囲を取得
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    シートを追加
    シート名を変更
    テーブル一覧を取得
    テーブルを追加
    セルに数式を入力
    セルに値を入力
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    指定範囲を昇降順に並び替える
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フローボットオペレーション
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