「freee会計の税区分、新しい取引先が増えるたびに手動で確認・設定するのが大変…」
「法改正で税区分が変わった時、漏れなく更新できているか不安になる…」
このように、freee会計における税区分の管理業務に手間や心理的な負担を感じていませんか？
もし、freee会計に登録されている税区分の一覧を自動で取得し、常に最新の状態で管理できる仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすればこれらの悩みから解放され、手作業による確認漏れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、より正確な経理業務を実現できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計の税区分情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
freee会計で事業所の税区分一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
freee会計の税区分情報をスプレッドシートで管理するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、freee会計に登録された事業所の税区分一覧を自動で取得し、Google スプレッドシートに情報を追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- freee会計とGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- トリガー設定とfreee会計、Google スプレッドシートのアクション設定
- フローをONにし、動作を確認
freee会計で事業所の税区分一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
ステップ1：freee会計とGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Google スプレッドシートについては下記のナビで確認できます。
freee会計のマイアプリ連携
「マイアプリ」＞「+新規接続」をクリックします。
freeeのログイン画面が出るので、必要情報を入力しログインを行います。
ログイン後、下記画面で「許可する」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
freee会計で事業所の税区分一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：手動起動を行う
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっているのは「手動起動」で、任意のタイミングでフローボットを起動できる機能です。
参考：👆手動起動の設定方法
ステップ4：事業所の税区分一覧の取得を行う
次に事業所の税区分一覧の取得を行います。
「事業所の税区分一覧を取得」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
候補より「事業所ID」を選択します。
このページ内には他にも項目があるので、必要に応じて設定してください。
今回は特に設定していません。
ここまで入力したらテストボタンをクリックします。
テストが完了し取得した値が入ればOKです。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ5：同じ処理を繰り返す
一気に取得した複数のファイルを順番に処理するために、繰り返し設定を行います。
「同じ処理を繰り返す」をクリックしてください。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。フリープラン・ミニプランだと、設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがついています。トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひ試してみましょう！
ここはすでにデフォルトで値が入っています。
「繰り返し対象の取得した値」が以下のようになっているか確認しましょう。
確認ができましたら、「完了」ボタンをクリックしてください。
ステップ6：Google スプレッドシートにレコードを追加する
Google スプレッドシートにレコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
今回は以下のような記録用シート作成しています。
「データベースの連携」箇所で、上記のGoogle スプレッドシートを候補から選択していきます。
シートIDも同様に候補から指定してください。
テーブル範囲はシートに値が入っている範囲の「A1:D」としました。
ここまで設定したら「次へ」ボタンをクリックしてください。
追加するレコードの値は、それぞれ以下のように取得した値からループ変数を入力してください。
設定が終わったらテストボタンをクリックしてください。
テストが成功すればOKです。
該当のGoogle スプレッドシートも見に行きましょう。税区分が記録されています。
このあとフローを起動すれば、順番に全ての処理が行われます。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。
freee会計を使った自動化例
取引先や経費申請、請求書一覧の定期取得・外部出力から、申請承認時のチャット通知までをシームレスに完結。
ECサイトの注文や外部ツールでのステータス変更をトリガーとした請求書・支払い依頼の作成もノーコードで自動化します。
手作業による転記ミスを防ぎ、月次決算や支払業務のスピードを向上させましょう。
Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する
試してみる
■概要
「Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する」ワークフローは、受注登録から支払い準備までの手間をスムーズにする業務ワークフローです。これにより、freee会計への入力ミスも軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Amazon Seller Centralでの受注データ登録作業に時間がかかり、手入力の負担を感じているEC運営担当者
・freee会計への支払い依頼作成を毎回手動で行い、入力ミスや遅延が課題になっている経理担当者
・受注から支払いまでの一連業務をまとめてワークフロー化したいマネージャー
・RPAやOCRなどの技術で業務自動化を試したいIT推進担当者
■注意事項
・Amazon Seller Central、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Amazon Seller Centralで特定条件の注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する
試してみる
■概要
「Amazon Seller Centralで特定条件の注文情報が作成されたら、freee会計で支払い依頼を作成する」ワークフローは、Amazon Seller Centralの受注から支払依頼までをつなぐ業務ワークフローです。Amazon Seller Central上で条件に合う注文が発生すると、自動的にfreee会計へ支払い依頼を作成します。手作業の手間や入力ミスを減らし、freee会計とAmazon Seller Centralのデータをスムーズに連携します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Amazon Seller Centralで売上管理をしていて、受注情報の支払依頼作成を手作業で行っている担当者の方
・freee会計へのデータ連携をもっと手軽に進めたい経理・財務担当の方
・Amazonの複数アカウントを運用していて、支払依頼の処理負荷やミスに悩んでいるEC運営チームリーダーの方
・freee会計とAmazon Seller Centralのデータをリアルタイムでシームレスにつなぎたい経営者や管理職の方
■注意事項
・Amazon Seller Central、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する
試してみる
■概要
「BASEで注文が発生したら、freee会計に未決済取引を登録する」ワークフローは、ECサイトの受注情報を自動でfreee会計に取り込み、経理作業の負担を減らす業務ワークフローです。
freee base連携で二重入力や漏れを防ぎ、スムーズな請求管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEでECショップを運営し、注文データを手作業でfreee会計に登録している方
・注文情報の入力ミスや漏れが発生しやすく、経理業務を見直したい方
・freee base連携でスムーズな請求管理フローを構築したい経理担当者やショップオーナー
・毎月の請求管理や売上集計の負担を減らし、本業に集中したい経営者の方
■注意事項
・BASE、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計で請求書を作成する
試してみる
freee会計からメモタグ一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「Squareで顧客が作成されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローを利用すると、Squareで新規顧客が追加されるたびにfreee会計へ反映されます。
取引先情報の登録作業が自動化され、入力の手間が減少します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを使って店舗やオンラインで顧客管理を行っている方
・Squareで新規顧客が追加された際、freee会計上でも取引先管理をスピーディに行いたい方
・顧客情報を手動でfreee会計へ転記する手間やミスを削減したい方
・複数の取引先データを迅速に一元管理したいと考えている方
・freee会計をすでに導入しており、顧客情報連携を効率化したい事業者や管理者の方
■注意事項
・Square、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する
試してみる
■概要
「freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Excelに自動追加する」ワークフローは、経費申請データの管理手間を減らします。
申請内容が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、手動入力の必要がありません。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を活用して経費申請や経費管理を行っている方
・経費申請データをMicrosoft Excelで管理し、分析や集計にも利用したい方
・申請内容を都度Microsoft Excelに転記する手間を削減したいと考えている方
・経理業務の効率化を目指している企業の担当者やマネージャー
・最新の経費申請状況をMicrosoft Excel上で素早く把握したい方
■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計で経費申請が承認されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
freee会計で経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得してGoogle Chatに通知するフローです。
指定日時にfreee会計から経費申請一覧を取得してSlackで通知する
試してみる
■概要
freee会計の経費申請一覧を定期的に確認し、関係者へ共有する作業は手間がかかる上に、対応漏れが発生する可能性もあります。
特に申請件数が多い場合、手作業での確認は大きな負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から自動で経費申請一覧を取得し、その内容を要約してSlackで通知できるため、こうした確認業務の負担を軽減し、申請の見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で経費申請一覧を確認し、承認作業を行っている経理担当者の方
・メンバーの経費申請状況を把握したいが、都度freee会計を開くのが手間だと感じているマネージャーの方
・経費精算に関する一連の業務を効率化し、手作業を減らしたいと考えているバックオフィス責任者の方
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
指定日時にfreee会計から請求書一覧を取得して、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
freee会計に登録された請求書情報を、定期的にMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にfreee会計から請求書一覧を自動で取得し、Microsoft Excelのシートへ追加する処理を自動化できるため、毎月のレポート作成などの定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計とMicrosoft Excelを用いた請求書管理を手作業で行っている経理担当者の方
・指定日時に請求書データを自動で集計し、チームの生産性を高めたいと考えている方
・請求書管理の定型業務を自動化し、コア業務へ集中できる環境を構築したい方
■注意事項
・freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
freee会計の税区分管理を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報の一覧化や更新作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、経理担当者は面倒なルーティンワークから解放され、法改正などにも迅速に対応できるなど、より付加価値の高い業務に集中が可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定条件の税区分のみを抽出できますか？
A：
はい、可能です。
ミニプラン以上でご利用できる「分岐する」オペレーションを追加することで、特定の条件のものだけを連携できるようになります。
Q：Google スプレッドシート以外の類似ツールに連携できますか？
A：
はい、できます。
その場合はGoogle スプレッドシートのアクションの部分を、他のアプリに変更してお試しください。
あらかじめYoomと連携できるアプリかどうか確認してからお使いいただくのがおすすめです。
Q：エラー発生時はどうなりますか？
A：
エラー発生した場合、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
