■概要
freee会計の税区分は正確な経理処理に不可欠ですが、一覧で確認したり、他のツールで管理したりする際に手間がかかっていませんか?このワークフローを活用すれば、freee会計の税区分情報を自動で取得し、Google スプレッドシートに集約することが可能です。手作業による転記の手間をなくし、freee会計の税区分管理を効率的に自動化することで、経理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用しており、税区分の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- freee会計の税区分情報を一覧で可視化し、管理業務の自動化を検討している方
- 複数の事業所の税区分を一元管理し、業務の効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計から税区分一覧を自動で取得し転記するため、手作業での管理にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、税区分情報の正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動起動」を選択し、任意のタイミングで実行できるように設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「事業所の税区分一覧を取得する」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションで繰り返し処理(ループ)機能を設定し、取得した税区分一覧のデータ1件ずつに対して処理を繰り返すようにします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、ループ処理で取り出した税区分情報を指定のシートに行として追加します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で税区分一覧を取得する際に、対象としたい事業所のIDを任意で設定してください
- ループ機能では、前段のfreee会計で取得した税区分一覧のデータのうち、繰り返し処理を行いたい項目を任意で設定します
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際に、出力先となる任意のスプレッドシートIDやシート名(タブ名)を設定してください
■注意事項
- freee会計、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。