【ラクラク設定】Microsoft Excelの更新をMicrosoft Teamsへ自動で通知する方法

「Excelでまとめた進捗データを、Teamsのチャンネルに手作業で投稿するのは面倒…」

「Excelの重要な数値が変更されたのに気づかず、Teamsでの情報共有が遅れてしまった…」

このように、Microsoft ExcelとMicrosoft Teams間のデータ連携や通知に、手間や課題を感じていませんか？

そこで便利なのが、Excelの特定データが更新された際に自動でTeamsに通知したり、定期的にExcelのサマリー情報をTeamsに投稿したりできる仕組みです。この仕組みを活用すれば、より迅速で正確な情報共有を実現し、チーム全体の生産性を高めることができるはず！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できるので、ぜひ自動化を導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMicrosoft Excelの情報をMicrosoft Teamsに自動で通知する業務フローを自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！

指定のスケジュールになったら特定のMicrosoft Excelからレコードを取得し、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要

日次や週次での進捗報告など、定期的にMicrosoft Excelのデータを確認し、Microsoft Teamsで共有する作業に手間を感じていませんか。この定型的な業務は、対応漏れや入力ミスが発生しやすい一方で、手作業から解放されにくい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでMicrosoft Excelから自動でレコードを取得し、Microsoft Teamsへ通知できるため、こうした報告業務の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 定期的にMicrosoft Excelのデータを参照し、報告業務を行っている方
• Microsoft Teamsをチームの主要なコミュニケーションツールとして利用している方
• 手作業による報告業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方

■このテンプレートを使うメリット

• スケジュールに合わせて自動で実行されるため、手作業でのExcel確認やTeamsへの投稿に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記や報告作業がなくなることで、確認漏れや報告忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
3. Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象のファイルやシートから情報を取得します。
4. 次に、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したレコードを元に通知用の文章を作成します。
5. 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとなるスケジュールは、毎日、毎週特定の曜日、毎月特定の日付など、業務内容に合わせて自由に設定可能です。
• AIによるテキスト生成では、取得した情報をどのように要約・整形するか、プロンプト（指示文）を任意の内容にカスタムできます。
• Microsoft Teamsへの通知は、通知先のチャネルを自由に設定でき、本文にExcelから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

• ‍‍Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsを連携する自動化の方法

Microsoft ExcelとMicrosoft Teams間で発生する様々な情報共有や通知のプロセスを自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します。
これにより、手作業による情報伝達の遅延や漏れを防ぎ、チーム内コミュニケーションを活性化が期待できます。

気になるテンプレートがあれば、「試してみる」をクリックして気軽に試してみてくださいね！

指定のスケジュールにExcelのデータをTeamsに自動で通知する

指定したスケジュールになったらExcelの情報を自動で取得して、その内容をMicrosoft Teamsの指定チャンネルやメンバーに即座に通知することができます。
手作業によるヒューマンエラーを防ぎ、抜け漏れなく正確な情報をチーム内に共有することができるでしょう。

指定のスケジュールになったら特定のMicrosoft Excelからレコードを取得し、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要

日次や週次での進捗報告など、定期的にMicrosoft Excelのデータを確認し、Microsoft Teamsで共有する作業に手間を感じていませんか。この定型的な業務は、対応漏れや入力ミスが発生しやすい一方で、手作業から解放されにくい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでMicrosoft Excelから自動でレコードを取得し、Microsoft Teamsへ通知できるため、こうした報告業務の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 定期的にMicrosoft Excelのデータを参照し、報告業務を行っている方
• Microsoft Teamsをチームの主要なコミュニケーションツールとして利用している方
• 手作業による報告業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方

■このテンプレートを使うメリット

• スケジュールに合わせて自動で実行されるため、手作業でのExcel確認やTeamsへの投稿に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記や報告作業がなくなることで、確認漏れや報告忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
3. Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象のファイルやシートから情報を取得します。
4. 次に、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したレコードを元に通知用の文章を作成します。
5. 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとなるスケジュールは、毎日、毎週特定の曜日、毎月特定の日付など、業務内容に合わせて自由に設定可能です。
• AIによるテキスト生成では、取得した情報をどのように要約・整形するか、プロンプト（指示文）を任意の内容にカスタムできます。
• Microsoft Teamsへの通知は、通知先のチャネルを自由に設定でき、本文にExcelから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

• ‍‍Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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フォームの回答データをExcelに追加してTeamsに自動で通知する

フォームからの回答データをExcelに整理し、その内容をMicrosoft Teamsの指定チャンネルに自動通知することもできます。
手動での確認やデータ整理の手間を省き、データ整理の精度向上に期待できます。また、チームへの共有をスピーディーに行えることで、対応の迅速化をサポートします。

フォームの回答内容をMicrosoft Excelに追加し、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要

フォームからの問い合わせや申し込みがあった際、その内容を都度Microsoft Excelに入力し、関係者にMicrosoft Teamsで通知する作業は、手間がかかり、対応漏れや遅れの原因になることもあります。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でMicrosoft Excelに回答内容が追加され、同時にMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知されるため、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームの回答内容を手作業でMicrosoft Excelに転記し、Microsoft Teamsで共有している方
• データ入力や通知作業の時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方
• フォームからの情報を迅速にチーム内で共有し、対応の質とスピードを向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信後に自動でMicrosoft Excelへデータが追加され、Microsoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや、Microsoft Teamsへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームから送信された回答内容を、指定したMicrosoft Excelファイル内のテーブルに新しい行として追加します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチームのチャネルへ、フォームの回答があった旨のメッセージや回答内容を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガーでは、自動化の起点としたいYoomのフォームを任意で設定してください。
• Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、どのMicrosoft Excelファイルのどのシート（またはテーブル）に、フォームのどの回答項目をどの列に対応させて追加するかを任意で設定してください。
• Microsoft Teamsでチャネルにメッセージを送信するアクションでは、通知を送信する先のチームID、チャネルID、そして送信するメッセージの内容を任意で設定してください。

■注意事項

• Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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メールの受信内容をExcelに追加してTeamsに自動で通知する

特定のメールを受信した際に、その内容を自動でExcelに追加し、その内容をMicrosoft Teamsで通知することも可能です。日々大量に届くメールの確認は見落としも発生しがちですよね…
このフローはメール受信からデータ整理、通知までを自動化できるため、見落としや対応漏れの防止に役立つでしょう。

メールの受信内容をMicrosoft Excelに追加し、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要

日々の業務で、メールで受け取った重要な情報をMicrosoft Excelに入力し、さらにMicrosoft Teamsで関係者に通知する、といった作業に手間を感じていませんか？
手作業による転記や通知は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、Microsoft Excelへのデータ追加とMicrosoft Teamsへの通知が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• メールで受信した情報を手作業でMicrosoft Excelに転記し、Microsoft Teamsへ通知している方
• 定型的な情報共有の作業時間を削減し、他の業務に集中したいと考えているビジネスパーソン
• SaaS間の手動連携によるミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• メール受信からMicrosoft Excelへの記録、Microsoft Teamsへの通知までの一連の作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うことで、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減し、業務の信頼性向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelおよびMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールが届いたら」というアクションを設定します。この設定により、指定したメールアドレスにメールが届いた際にフローが起動します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、メールから取得した情報をMicrosoft Excelのどの行にどのように追加するかを指定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。Microsoft Excelに追加された情報や、その他必要なメッセージを指定したチャネルに自動で送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• メールトリガーでは、自動化の起点としたいメールの受信用アドレスを任意で設定してください。これにより、特定のメールアドレスに届いたメールに対してのみフローが作動します。
• Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、メール本文や件名などからどの情報をMicrosoft Excelのどの行に追加するか、その値を任意で設定してください。
• Microsoft Teamsでチャネルにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチームID、チャネルID、そして送信するメッセージ内容を任意で設定してください。

■注意事項

• Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Excelの情報をMicrosoft Teamsに自動通知するフローを作ってみよう

それでは代表的な例として、「指定したスケジュールでMicrosoft Excelから特定のレコード情報を取得し、その内容をMicrosoft Teamsのチャンネルへ自動で通知する」フローの作成手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsのマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• スケジュールのトリガー設定と各アクション設定
• トリガーをONにしてフローの動作確認

指定のスケジュールになったら特定のMicrosoft Excelからレコードを取得し、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要

日次や週次での進捗報告など、定期的にMicrosoft Excelのデータを確認し、Microsoft Teamsで共有する作業に手間を感じていませんか。この定型的な業務は、対応漏れや入力ミスが発生しやすい一方で、手作業から解放されにくい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでMicrosoft Excelから自動でレコードを取得し、Microsoft Teamsへ通知できるため、こうした報告業務の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 定期的にMicrosoft Excelのデータを参照し、報告業務を行っている方
• Microsoft Teamsをチームの主要なコミュニケーションツールとして利用している方
• 手作業による報告業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方

■このテンプレートを使うメリット

• スケジュールに合わせて自動で実行されるため、手作業でのExcel確認やTeamsへの投稿に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記や報告作業がなくなることで、確認漏れや報告忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
3. Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象のファイルやシートから情報を取得します。
4. 次に、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したレコードを元に通知用の文章を作成します。
5. 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとなるスケジュールは、毎日、毎週特定の曜日、毎月特定の日付など、業務内容に合わせて自由に設定可能です。
• AIによるテキスト生成では、取得した情報をどのように要約・整形するか、プロンプト（指示文）を任意の内容にカスタムできます。
• Microsoft Teamsへの通知は、通知先のチャネルを自由に設定でき、本文にExcelから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

• ‍‍Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ステップ1：Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsのマイアプリ登録

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください

【Microsoft Excelのマイアプリ登録】

以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。

【Microsoft Teamsのマイアプリ登録】

以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。

ステップ2：テンプレートをコピー

ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。

指定のスケジュールになったら特定のMicrosoft Excelからレコードを取得し、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要

日次や週次での進捗報告など、定期的にMicrosoft Excelのデータを確認し、Microsoft Teamsで共有する作業に手間を感じていませんか。この定型的な業務は、対応漏れや入力ミスが発生しやすい一方で、手作業から解放されにくい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでMicrosoft Excelから自動でレコードを取得し、Microsoft Teamsへ通知できるため、こうした報告業務の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 定期的にMicrosoft Excelのデータを参照し、報告業務を行っている方
• Microsoft Teamsをチームの主要なコミュニケーションツールとして利用している方
• 手作業による報告業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方

■このテンプレートを使うメリット

• スケジュールに合わせて自動で実行されるため、手作業でのExcel確認やTeamsへの投稿に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記や報告作業がなくなることで、確認漏れや報告忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
3. Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象のファイルやシートから情報を取得します。
4. 次に、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したレコードを元に通知用の文章を作成します。
5. 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとなるスケジュールは、毎日、毎週特定の曜日、毎月特定の日付など、業務内容に合わせて自由に設定可能です。
• AIによるテキスト生成では、取得した情報をどのように要約・整形するか、プロンプト（指示文）を任意の内容にカスタムできます。
• Microsoft Teamsへの通知は、通知先のチャネルを自由に設定でき、本文にExcelから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

• ‍‍Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！

ステップ3：スケジュールのトリガー設定

最初の設定です！
まずは、指定のスケジュールになったらフローボットが起動するようにする、スケジュールトリガーの設定を行います。

コピーしたテンプレートの、「指定したスケジュールになったら」をクリックしてください。

ここでは、Microsoft Excelの情報をMicrosoft Teamsへ自動通知するスケジュールを指定します。
「日付指定」「曜日指定」「Cronの設定」から選択できるので、フローボットを起動させたいスケジュールを設定し、「保存する」をクリックしてください。
※スケジュールトリガーの設定について、詳しい設定方法はこちらをご参照ください。

今回は「毎週月曜日の9時にフローボットを起動する」ように設定してみました！

ステップ4：Microsoft Excelのレコード取得設定

続いて、Microsoft Excelからレコード情報を取得する設定をしていきましょう！
「複数のレコードを取得する（最大10件）」をクリックしてください。

タイトルを任意で編集し、連携するアカウントが使用するアカウントで合っているかを確認します。実行アクションは「複数のレコードを取得する（最大10件）」のままにし、ページを下にスクロールしてください。

フローで使用するMicrosoft Excelのデータベース連携設定をしていきます！
設定を進める前に、Microsoft Teamsに通知するデータを管理するMicrosoft Excelのシートを用意しておきましょう。

今回はテスト用に、下図のようなシートを用意してみました！
※後続の設定に、テキスト生成のテスト操作があるので、レコードに文章を入力して保存先はOneDriveかSharePointにしておいてください。

Microsoft Excelのシートを準備したら、Yoomの画面に戻ってデータベースの連携設定をしていきます。

ファイルの保存場所：先ほど用意したシートを保存しているOneDriveかSharePointを選択してください。

ドライブID：入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されます。候補から該当のドライブIDを選択しましょう。

アイテムID、シート名：ドライブID同様に、候補から該当のものを選択してください。

設定完了後、「次へ」をクリックしてデータベース操作の詳細設定をしていきましょう！
先ほど設定したMicrosoft Excelのレコードから、指定する条件に基づいてデータを取得します。

今回は、レコードのデータを全て取得するように設定したいので、下図のように設定しました。
トリガー条件の変更や追加もできるので、活用シーンに合わせて自由にカスタマイズしてみてくださいね！

設定が完了したら「テスト」をクリックし、レコードの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されることを確認してください。

※アウトプットとは？
‍アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。

確認後は「保存する」をクリックして、次の設定に進みましょう！

ステップ5：AIを活用してテキストを生成する設定

ここでは生成AIを活用して、Microsoft Teamsに通知するテキストを生成する設定を行います。
「テキストを生成する」をクリックしてください。