「Excelでまとめた進捗データを、Teamsのチャンネルに手作業で投稿するのは面倒…」
「Excelの重要な数値が変更されたのに気づかず、Teamsでの情報共有が遅れてしまった…」
このように、Microsoft ExcelとMicrosoft Teams間のデータ連携や通知に、手間や課題を感じていませんか？
そこで便利なのが、Excelの特定データが更新された際に自動でTeamsに通知したり、定期的にExcelのサマリー情報をTeamsに投稿したりできる仕組み です。この仕組みを活用すれば、より迅速で正確な情報共有を実現し、チーム全体の生産性を高めることができるはず！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコード で簡単に設定できるので、ぜひ自動化を導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft Excelの情報をMicrosoft Teamsに自動で通知する業務フローを自動化するテンプレート が用意されています。
指定のスケジュールになったら特定のMicrosoft Excelからレコードを取得し、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
日次や週次での進捗報告など、定期的にMicrosoft Excelのデータを確認し、Microsoft Teamsで共有する作業に手間を感じていませんか。この定型的な業務は、対応漏れや入力ミスが発生しやすい一方で、手作業から解放されにくい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでMicrosoft Excelから自動でレコードを取得し、Microsoft Teamsへ通知できるため、こうした報告業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
定期的にMicrosoft Excelのデータを参照し、報告業務を行っている方 Microsoft Teamsをチームの主要なコミュニケーションツールとして利用している方 手作業による報告業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スケジュールに合わせて自動で実行されるため、手作業でのExcel確認やTeamsへの投稿に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記や報告作業がなくなることで、確認漏れや報告忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象のファイルやシートから情報を取得します。 次に、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したレコードを元に通知用の文章を作成します。 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるスケジュールは、毎日、毎週特定の曜日、毎月特定の日付など、業務内容に合わせて自由に設定可能です。 AIによるテキスト生成では、取得した情報をどのように要約・整形するか、プロンプト（指示文）を任意の内容にカスタムできます。 Microsoft Teamsへの通知は、通知先のチャネルを自由に設定でき、本文にExcelから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsを連携する自動化の方法
Microsoft ExcelとMicrosoft Teams間で発生する様々な情報共有や通知のプロセスを自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します。手作業による情報伝達の遅延や漏れを防ぎ、チーム内コミュニケーションを活性化 が期待できます。
気になるテンプレートがあれば、「試してみる」をクリックして気軽に試してみてくださいね！
指定のスケジュールにExcelのデータをTeamsに自動で通知する
指定したスケジュールになったらExcelの情報を自動で取得して、その内容をMicrosoft Teamsの指定チャンネルやメンバーに即座に通知する ことができます。
指定のスケジュールになったら特定のMicrosoft Excelからレコードを取得し、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
日次や週次での進捗報告など、定期的にMicrosoft Excelのデータを確認し、Microsoft Teamsで共有する作業に手間を感じていませんか。この定型的な業務は、対応漏れや入力ミスが発生しやすい一方で、手作業から解放されにくい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでMicrosoft Excelから自動でレコードを取得し、Microsoft Teamsへ通知できるため、こうした報告業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
定期的にMicrosoft Excelのデータを参照し、報告業務を行っている方 Microsoft Teamsをチームの主要なコミュニケーションツールとして利用している方 手作業による報告業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スケジュールに合わせて自動で実行されるため、手作業でのExcel確認やTeamsへの投稿に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記や報告作業がなくなることで、確認漏れや報告忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象のファイルやシートから情報を取得します。 次に、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したレコードを元に通知用の文章を作成します。 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるスケジュールは、毎日、毎週特定の曜日、毎月特定の日付など、業務内容に合わせて自由に設定可能です。 AIによるテキスト生成では、取得した情報をどのように要約・整形するか、プロンプト（指示文）を任意の内容にカスタムできます。 Microsoft Teamsへの通知は、通知先のチャネルを自由に設定でき、本文にExcelから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームの回答データをExcelに追加してTeamsに自動で通知する
フォームからの回答データをExcelに整理し、その内容をMicrosoft Teamsの指定チャンネルに自動通知 することもできます。
フォームの回答内容をMicrosoft Excelに追加し、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際、その内容を都度Microsoft Excelに入力し、関係者にMicrosoft Teamsで通知する作業は、手間がかかり、対応漏れや遅れの原因になることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームの回答内容を手作業でMicrosoft Excelに転記し、Microsoft Teamsで共有している方 データ入力や通知作業の時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方 フォームからの情報を迅速にチーム内で共有し、対応の質とスピードを向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信後に自動でMicrosoft Excelへデータが追加され、Microsoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記ミスや、Microsoft Teamsへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームから送信された回答内容を、指定したMicrosoft Excelファイル内のテーブルに新しい行として追加します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチームのチャネルへ、フォームの回答があった旨のメッセージや回答内容を送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、自動化の起点としたいYoomのフォームを任意で設定してください。 Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、どのMicrosoft Excelファイルのどのシート（またはテーブル）に、フォームのどの回答項目をどの列に対応させて追加するかを任意で設定してください。 Microsoft Teamsでチャネルにメッセージを送信するアクションでは、通知を送信する先のチームID、チャネルID、そして送信するメッセージの内容を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
メールの受信内容をExcelに追加してTeamsに自動で通知する
特定のメールを受信した際に、その内容を自動でExcelに追加し、その内容をMicrosoft Teamsで通知する ことも可能です。日々大量に届くメールの確認は見落としも発生しがちですよね…
メールの受信内容をMicrosoft Excelに追加し、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
日々の業務で、メールで受け取った重要な情報をMicrosoft Excelに入力し、さらにMicrosoft Teamsで関係者に通知する、といった作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受信した情報を手作業でMicrosoft Excelに転記し、Microsoft Teamsへ通知している方 定型的な情報共有の作業時間を削減し、他の業務に集中したいと考えているビジネスパーソン SaaS間の手動連携によるミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信からMicrosoft Excelへの記録、Microsoft Teamsへの通知までの一連の作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うことで、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減し、業務の信頼性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelおよびMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールが届いたら」というアクションを設定します。この設定により、指定したメールアドレスにメールが届いた際にフローが起動します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、メールから取得した情報をMicrosoft Excelのどの行にどのように追加するかを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。Microsoft Excelに追加された情報や、その他必要なメッセージを指定したチャネルに自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メールトリガーでは、自動化の起点としたいメールの受信用アドレスを任意で設定してください。これにより、特定のメールアドレスに届いたメールに対してのみフローが作動します。 Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、メール本文や件名などからどの情報をMicrosoft Excelのどの行に追加するか、その値を任意で設定してください。 Microsoft Teamsでチャネルにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチームID、チャネルID、そして送信するメッセージ内容を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelの情報をMicrosoft Teamsに自動通知するフローを作ってみよう
それでは代表的な例として、「指定したスケジュールでMicrosoft Excelから特定のレコード情報を取得し、その内容をMicrosoft Teamsのチャンネルへ自動で通知する 」フローの作成手順を解説していきます！Yoom を使用してノーコード で設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsのマイアプリ登録
テンプレートをコピー
スケジュールのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにしてフローの動作確認
指定のスケジュールになったら特定のMicrosoft Excelからレコードを取得し、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
日次や週次での進捗報告など、定期的にMicrosoft Excelのデータを確認し、Microsoft Teamsで共有する作業に手間を感じていませんか。この定型的な業務は、対応漏れや入力ミスが発生しやすい一方で、手作業から解放されにくい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでMicrosoft Excelから自動でレコードを取得し、Microsoft Teamsへ通知できるため、こうした報告業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
定期的にMicrosoft Excelのデータを参照し、報告業務を行っている方 Microsoft Teamsをチームの主要なコミュニケーションツールとして利用している方 手作業による報告業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スケジュールに合わせて自動で実行されるため、手作業でのExcel確認やTeamsへの投稿に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記や報告作業がなくなることで、確認漏れや報告忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象のファイルやシートから情報を取得します。 次に、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したレコードを元に通知用の文章を作成します。 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるスケジュールは、毎日、毎週特定の曜日、毎月特定の日付など、業務内容に合わせて自由に設定可能です。 AIによるテキスト生成では、取得した情報をどのように要約・整形するか、プロンプト（指示文）を任意の内容にカスタムできます。 Microsoft Teamsへの通知は、通知先のチャネルを自由に設定でき、本文にExcelから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください
【Microsoft Excelのマイアプリ登録】
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
https://demo.arcade.software/FzvXuny14X3AQpoj9h2x?embed">
【Microsoft Teamsのマイアプリ登録】
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
指定のスケジュールになったら特定のMicrosoft Excelからレコードを取得し、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
日次や週次での進捗報告など、定期的にMicrosoft Excelのデータを確認し、Microsoft Teamsで共有する作業に手間を感じていませんか。この定型的な業務は、対応漏れや入力ミスが発生しやすい一方で、手作業から解放されにくい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでMicrosoft Excelから自動でレコードを取得し、Microsoft Teamsへ通知できるため、こうした報告業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
定期的にMicrosoft Excelのデータを参照し、報告業務を行っている方 Microsoft Teamsをチームの主要なコミュニケーションツールとして利用している方 手作業による報告業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スケジュールに合わせて自動で実行されるため、手作業でのExcel確認やTeamsへの投稿に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記や報告作業がなくなることで、確認漏れや報告忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象のファイルやシートから情報を取得します。 次に、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したレコードを元に通知用の文章を作成します。 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるスケジュールは、毎日、毎週特定の曜日、毎月特定の日付など、業務内容に合わせて自由に設定可能です。 AIによるテキスト生成では、取得した情報をどのように要約・整形するか、プロンプト（指示文）を任意の内容にカスタムできます。 Microsoft Teamsへの通知は、通知先のチャネルを自由に設定でき、本文にExcelから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：スケジュールのトリガー設定
最初の設定です！
コピーしたテンプレートの、「指定したスケジュールになったら」をクリックしてください。
ここでは、Microsoft Excelの情報をMicrosoft Teamsへ自動通知するスケジュールを指定します。こちら をご参照ください。
今回は「毎週月曜日の9時にフローボットを起動する」ように設定してみました！
ステップ4：Microsoft Excelのレコード取得設定
続いて、Microsoft Excelからレコード情報を取得する設定をしていきましょう！
タイトルを任意で編集し、連携するアカウントが使用するアカウントで合っているかを確認します。実行アクションは「複数のレコードを取得する（最大10件）」のままにし、ページを下にスクロールしてください。
フローで使用するMicrosoft Excelのデータベース連携設定をしていきます！
今回はテスト用に、下図のようなシートを用意してみました！
Microsoft Excelのシートを準備したら、Yoomの画面に戻ってデータベースの連携設定をしていきます。
ファイルの保存場所 ：先ほど用意したシートを保存しているOneDriveかSharePointを選択してください。
ドライブID ：入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されます。候補から該当のドライブIDを選択しましょう。
アイテムID、シート名 ：ドライブID同様に、候補から該当のものを選択してください。
設定完了後、「次へ」をクリックしてデータベース操作の詳細設定をしていきましょう！
今回は、レコードのデータを全て取得するように設定したいので、下図のように設定しました。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、レコードの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されることを確認してください。
※アウトプットとは？ アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。こちら をご参照ください。
確認後は「保存する」をクリックして、次の設定に進みましょう！
ステップ5：AIを活用してテキストを生成する設定
ここでは生成AIを活用して、Microsoft Teamsに通知するテキストを生成する設定を行います。
タイトルは任意で編集し、アクションは生成したいテキストの文字数に合わせて選択しましょう。
次に、生成AIへ送るプロンプトの設定をしていきましょう。
今回は下図のように設定してみました！
言語には、生成するテキストの言語を指定してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、レコードデータに基づくテキストが生成されることを確認しましょう。
確認後は「保存する」をクリックして次に進みます。
ステップ6：Microsoft Teamsの通知設定
最後に、生成したテキストを使ってMicrosoft Teamsに通知する設定です。
タイトルを任意で編集し、連携するアカウントが使用するもので合っているか確認しましょう。アクションは変更せず、「次へ」をクリックします。
次に、通知内容の詳細を設定していきましょう！
チームID ：Microsoft Excelのレコード情報を通知するチームIDを設定します。入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されるので、候補から選択してください。
チャネルID ：チームID同様に、候補から選択しましょう。
メッセージ ：通知するメッセージ内容を設定します。たとえば、「今週の共有事項」など、毎回使用する定型的な文章は直接入力し、Microsoft Excelのデータを引用する部分はアウトプットを活用して設定しましょう。
今回は下図のように設定しました！
メンションや添付ファイルの設定も可能なので、活用する業務内容に合わせて設定してみてくださいね！
無事に通知が届いていますね！確認後、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしたら設定完了です。
ステップ7：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」を選択すると、設定したフローボットが起動するので、正常に動作するかチェックしてみてくださいね！
以上が、「指定したスケジュールでMicrosoft Excelから特定のレコード情報を取得し、その内容をMicrosoft Teamsのチャンネルへ自動で通知する 」フローの作成手順でした。
Microsoft TeamsのデータをMicrosoft Excelに連携したい場合
今回はMicrosoft ExcelからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft TeamsからMicrosoft Excelへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Microsoft Teamsのチャンネルで新規メッセージが送信されたら、Microsoft Excelに追加する
Microsoft Teamsでのやり取りを自動的にMicrosoft Excelに記録することで、メッセージで受け取ったタスクなどの追加や管理が容易になるかもしれません。
Microsoft Teamsのチャンネルで新規メッセージが送信されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定チャンネルに投稿される重要な情報やアイデアを、後から確認するために手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか。この作業は時間がかかるうえ、転記漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャンネルに新しいメッセージが投稿されると、その内容をAIが処理し、自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに行として追加するため、情報資産の蓄積と管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの特定のチャンネルでやり取りされる情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 Teams上での議論やアイデアをナレッジとして蓄積し、チームの資産として活用したいと考えている方 手作業による情報転記の工数や、コピー＆ペーストによる入力ミスなどのヒューマンエラーを削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsにメッセージが投稿されると、自動でMicrosoft Excelに情報が記録されるため、手作業での転記業務にかかる時間を削減できます。 指定した条件で自動的に処理が実行されることで、重要な情報の転記漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのMicrosoft Teams、Microsoft ExcelのアカウントをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチームとチャンネルを指定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容をExcelに記録するために整形、要約します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、AIによって処理されたテキストを指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト生成では、どのような内容を生成するかをプロンプトで自由にカスタムできます。例えば、メッセージ内容の要約や、特定のフォーマットへの整形などが可能です。 Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの情報を記録するかを自由に設定できます。Teamsから取得した投稿者やメッセージ内容、AIが生成したテキストなどを、指定のセルに割り当てられます。 ■注意事項
Microsoft Excel、Microsoft TeamsとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関してはこちら を参照ください。
Microsoft Teamsで特定のメッセージが送信されたら、Microsoft Excelに追加する
Microsoft Teams上で重要なメッセージが発信された際、自動的にMicrosoft Excelに記録されるため、手動入力の手間やミスを減らした上で、情報の管理が可能になります。
Microsoft Teamsで特定のメッセージが送信されたら、Microsoft Excelに追加する
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■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿される報告や依頼などを、都度Microsoft Excelへ手作業で転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでの報告内容をMicrosoft Excelで手作業で管理している方 Microsoft Teamsからの情報転記における、入力漏れやミスの発生を防ぎたい方 Microsoft TeamsとMicrosoft Excelを用いた定型業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーに自動でMicrosoft Excelへ転記するため、手作業の時間を削減できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防止し、業務品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれるメッセージなど、条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、Microsoft Excelに追加したい内容をプロンプトで指示し、テキストを生成します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成したテキストを指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知を検知したいチームIDやチャネルIDを任意で指定してください。 分岐機能のオペレーションでは、どのようなメッセージを処理の対象とするか、キーワードなどの条件を任意で設定してください。 テキスト生成機能では、プロンプトを編集し、文字数や言語を指定することで、Microsoft Excelに出力する文章のフォーマットを任意で設定できます。 Microsoft Excelにレコードを追加するオペレーションでは、どのファイルのどの列にどの情報を追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft Excel、Microsoft TeamsとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関して https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Microsoft ExcelやMicrosoft Teamsを使ったその他の自動化例
Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsの連携以外にも、Yoomには様々な業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
Microsoft Excelを使ったその他の便利な自動化例
Microsoft Teamsとの連携以外にも、様々なツールと連携することで多様な業務フローを自動化することが可能です。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
試してみる
■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方 Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。 AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。 Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
■概要
Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方 チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。 ■注意事項
Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
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◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsを使ったその他の便利な自動化例
こちらも様々なツールと連携することができ、自動化できる業務フローは多岐に渡ります。
Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する
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■概要
Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。重要なメッセージを見逃したり、都度コピー＆ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsとSlackを併用しており、情報共有の漏れや手間をなくしたいと考えている方 部署やチーム間で利用するチャットツールが異なり、円滑な連携に課題を感じている方 手作業による情報伝達を自動化し、コミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿を都度確認し、手動でSlackに転記していた時間を削減し、本来の業務に集中できます 手作業による情報の転記漏れや通知忘れを防ぎ、重要なメッセージを関係者へ確実に共有することが可能になります ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャネルやメッセージ内容を構成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知の起点としたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください Slackのオペレーションでは、通知先のチャネルを任意に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入力したり、Microsoft Teamsから取得した投稿内容などを変数として埋め込んだりすることも可能です ■注意事項
Microsoft Teams、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成する
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■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿されるプロジェクトや案件の情報を、手作業でOneDriveにフォルダとして作成し管理していませんか。こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則を誤るなどのミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーに、内容をAIが読み取り、OneDriveに自動でフォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsとOneDriveを連携させ、情報管理の効率化を図りたいと考えている方 特定のメッセージをもとに、手作業でOneDriveにフォルダを作成しているチームリーダーや担当者の方 定型的なフォルダ作成作業を自動化し、命名ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへのメッセージ投稿だけでフォルダが自動生成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。 AIがメッセージからフォルダ名を正確に抽出して作成するため、手作業による命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとOneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージ本文からフォルダ名として利用したい情報を抽出します。 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにフォルダを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能によるテキスト抽出の設定では、トリガーで取得したMicrosoft Teamsのメッセージ内容を変数として利用し、フォルダ名として抽出したい項目を任意に指定することが可能です。これにより、独自の命名規則に沿ったフォルダを自動で作成できます。 ■注意事項
Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたら、Asanaでタスクを作成する
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■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションの中で、特定のメッセージをもとにAsanaへタスクを手動で登録する作業は、手間がかかり、抜け漏れも発生しやすいのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsのチャネルでタスク依頼を受け、Asanaで管理している方 手作業でのタスク転記による時間ロスや入力ミスを減らしたいと考えている方 チーム内の情報共有とタスク管理の連携をスムーズにしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsの特定メッセージからAsanaへのタスク作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。 手作業によるタスクの作成漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとAsanaをYoomと連携します。 トリガーでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャネルを指定します。 次に、「分岐機能」を設定し、特定の条件（キーワードを含むなど）に合致するメッセージのみ処理を進めるようにします。 続けて、AI機能「テキストからデータを抽出する」を設定し、Microsoft Teamsのメッセージ内容からタスク作成に必要な情報を抽出します。 最後に、Asanaの「タスクを追加」アクションを設定し、抽出した情報をもとにAsanaにタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのような条件（メッセージに特定のキーワードが含まれる、特定のユーザーからの投稿など）で後続の処理を実行するかを任意に設定・追加できます。 「テキストからデータを抽出する」では、メッセージ本文のどの部分をタスク名や詳細として抽出するか、抽出パターンを任意で設定できます。 Asanaで「タスクを追加する」では、タスクの担当者やプロジェクト、期日などを前段で取得した値や固定値を用いて任意に設定できます。 ■注意事項
Microsoft Teams、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformの回答内容をもとにMicrosoft Teamsのカレンダーに予定を作成する
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■概要
Typeformで受け付けた面談予約やイベント参加申し込みなどを、一件ずつ手作業でMicrosoft Teamsのカレンダーに登録していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformに回答が送信されると、その内容をもとにMicrosoft Teamsのカレンダーへ自動で予定が作成され、日程調整に関する業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで受け付けた内容を、手作業でMicrosoft Teamsのカレンダーに登録している方 イベントや面談などの日程調整業務が多く、入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方 TypeformとMicrosoft Teamsを活用した日程調整フローそのものを効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformへの回答送信と同時に自動で予定が作成されるため、手作業でのカレンダー登録に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、日時の入力間違いや参加者の登録漏れといった、手作業によるヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「カレンダーに予定を作成する」アクションを設定し、Typeformの回答結果を引用して件名や日時、参加者などを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformで作成するフォームは、取得したい情報（氏名、メールアドレス、希望日時など）に応じて、質問項目や回答形式を任意で設定してください。 Microsoft Teamsで予定を作成する際、件名や本文、開始・終了日時、参加者などの各項目に、Typeformから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定できます。 ■注意事項
Microsoft TeamsとTypeformのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
毎月の月末に自動的に起動し、あわせてMicrosoft Teamsで通知を行うフローボットです。
このフローボットは、右側の分岐後に追加されたフローによって、様々な自動処理を行うことができます。
※例えば、毎月の請求書発行処理や、スプレッドシートへの集計処理、または定期的なデータバックアップ処理など、様々な用途でご活用ください。
■設定方法
・ フローボットのスケジュールトリガーを使用して、毎月の月末付近（28日,29日,30日,31日）にフローボットを起動します。
・「データを操作・変換する」アクションでフローボット起動日を取得し、月末の日付との差分を計算し、月末日当日か照合させます。
・フローボット起動日の日付が月末日当日ではない場合には、フローボットが終了します。
・フローボット起動日の日付が月末日当日の場合は、右側に分岐し、Microsoft Teamsで通知します。
・通知先のチャネルの指定をしてください。
・その後に追加するフローは、目的や用途に応じて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
・ フローボットの設定内容を適宜変更してご利用ください。
・分岐後の右側に追加するフローの設定や内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報共有や通知のプロセスが大幅に効率化され、伝達ミスや確認漏れといったヒューマンエラーのリスクも低減できるでしょう。 これにより、担当者は煩雑な報告作業から解放され、より戦略的な業務やチームコラボレーションに集中できる時間を確保できるはずです。
Yoomを使えば、一見複雑そうな自動化設定がノーコード で実現できるのも魅力ですよね。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね！
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に 。
業務を効率化するポイントは小さな改善の積み重ねです。効率化の第一歩として、本記事を参考に自動化をぜひ取り入れてみてください。
よくあるご質問
Q：自動通知が失敗した場合どうなりますか？
A：
連携がエラーになった場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q：特定の条件を満たした時だけ通知できますか？
A：
アプリトリガーの後続オペレーションとして、分岐オペレーションを追加・設定することにより、Microsoft Teams内で特定の条件を満たしたメッセージのみをChargebeeに連携可能です。
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：Microsoft Teamsで特定の人にメンション通知できますか？
A：
はい、可能です。メッセージに<at id='{メンションID}'>{メンションの表示テキスト}</at> と記載することでメンションができます。メンションIDとメンションの表示テキストは任意のテキストを記載し、「メンションID」「メンションの表示テキスト」のフォームに入力する値と一致させてください。
