とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。新たにリードがSalesforceに登録されると、自動的にGoogle Chatに通知が送信され、チーム全体で迅速に共有できます。Yoomを活用したこのワークフローにより、情報伝達の迅速化と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チーム内で迅速に情報共有を図りたい営業マネージャーの方
・手動での通知作業に時間を取られ、業務効率化を目指している企業のIT担当者の方
・Google Chatを活用してコミュニケーションを強化したい営業チームのリーダーの方
■注意事項
・SalesforceとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
「Salesforceを開いてリード情報を確認するの、面倒なんだよな…」
「Salesforceに登録したデータをチーム内で共有できていなかったら意味ないし…」
こんな風に感じたことはありませんか？
営業や社内での情報共有をする際、Salesforceのデータが共有できていないと対応が遅くなる可能性がありますよね。
そこで、Salesforceとチャットツールやメールを連携すれば、通知の手間が省ける上に、共有が容易になるでしょう。
これにより、必要な情報を必要な人に共有できるため、重要な情報を見逃す心配がなくなります。
本記事では、Salesforceのデータを通知する自動化の設定方法を解説します！
今回ご紹介する自動化はノーコードで簡単に設定できるので、ぜひ試してみてくださいね。
Salesforce通知の基本設定と活用方法
Salesforceの通知機能は、業務を効率化するための重要なツールです。まず、Salesforceの標準機能を使用すれば、簡単に通知を設定することができます。フロー機能を活用すれば、特定の条件に基づいて通知を自動で送信することも可能です。
しかし、標準機能を使った通知設定は簡単ですが、より高度なカスタマイズや外部ツールとの連携には専門知識が必要です。
このような課題を解決するためには、ノーコードツールを活用することが有効です。Yoomのようなツールを利用すれば、専門的な知識がなくても簡単に通知の自動化ができ、Salesforceと他のツールをスムーズに連携させることができます
Salesforceのデータを自動で通知する様々な方法
いろいろな方法で、Salesforceのデータを自動で通知することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceの自動更新を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceのデータをチャットツールに自動で送信・転送する
Salesforceのような営業支援アプリを起点にして、Google Chatなどのチャットツールに通知を送るフローです。
何度もSalesforceを開かなくても、チャットだけで動きが把握できるようになるので便利です！
Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■注意事項
・SalesforceとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。新たにリードがSalesforceに登録されると、自動的にGoogle Chatに通知が送信され、チーム全体で迅速に共有できます。Yoomを活用したこのワークフローにより、情報伝達の迅速化と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チーム内で迅速に情報共有を図りたい営業マネージャーの方
・手動での通知作業に時間を取られ、業務効率化を目指している企業のIT担当者の方
・Google Chatを活用してコミュニケーションを強化したい営業チームのリーダーの方
■注意事項
・SalesforceとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Salesforceのデータをメールで自動送信・転送する
Salesforceのような業務管理アプリを起点にして、Gmailなどのメールツールでメッセージを送信・転送するフローです。
営業活動でよくある「資料送付」「お問い合わせ対応」のようなシーンで役立ちます！
Salesforceのリード詳細ページからGmailで定型メールを送信
試してみる
Salesforceのリード詳細ページから、Gmailで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
Salesforceの取引先責任者情報をもとにOutlookで定型メールを送信する
試してみる
Salesforceの取引先責任者情報をもとにOutlookで定型メールを送信するフローです。
Salesforceのデータを自動で通知するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceのデータを自動で通知するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます！
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSalesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとGoogle Chatをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Salesforceのトリガー設定およびGoogle Chatのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。新たにリードがSalesforceに登録されると、自動的にGoogle Chatに通知が送信され、チーム全体で迅速に共有できます。Yoomを活用したこのワークフローにより、情報伝達の迅速化と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チーム内で迅速に情報共有を図りたい営業マネージャーの方
・手動での通知作業に時間を取られ、業務効率化を目指している企業のIT担当者の方
・Google Chatを活用してコミュニケーションを強化したい営業チームのリーダーの方
■注意事項
・SalesforceとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
ステップ1:SalesforceとGoogle Chatのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Salesforceのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Salesforceのマイアプリ登録方法
また、マイアプリ連携時にエラーが表示された場合は、以下のリンク先を確認してみてください。
Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
Google Chatのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
詳細はこちらを参照してください。
Google Chatの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSalesforceとGoogle Chatのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。新たにリードがSalesforceに登録されると、自動的にGoogle Chatに通知が送信され、チーム全体で迅速に共有できます。Yoomを活用したこのワークフローにより、情報伝達の迅速化と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チーム内で迅速に情報共有を図りたい営業マネージャーの方
・手動での通知作業に時間を取られ、業務効率化を目指している企業のIT担当者の方
・Google Chatを活用してコミュニケーションを強化したい営業チームのリーダーの方
■注意事項
・SalesforceとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のアイコンをクリックします。
Salesforceと連携するアカウント情報を設定します。
トリガーは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択します。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
-
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の中から選べるようになっています。
利用中のプランによって最短で設定できる時間が変わってくるので、こちらの記事で事前に確認しておくと安心です。
-
マイドメインURL：赤枠の注釈を確認しながら入力していきましょう。
こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
設定が終わったらテストをクリックしましょう。
テストが成功すると以下のように、テスト成功という画面が表示されます。
テストが成功すると、Salesforceから取得した情報がアウトプットとして表示されます。
以下の画像は例です。
アウトプットの詳細が気になる方は、以下のリンク先からチェックしてみてくださいね。
アウトプットについて
テストが成功したら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:Google Chatで通知する設定
最後に、「メッセージを送信」のアイコンをクリックします。
Google Chatと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「メッセージを送信」を選択しましょう。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
-
スペースのリソース名：入力欄をクリックすると、以下のように候補が表示されます。
表示された中から、該当するものを選びましょう。
-
メッセージ内容：編集欄をクリックすると、アウトプットが表示されます。
アウトプットを引用しつつ、メッセージを編集・作成してみてくださいね！
設定が終わったら、きちんと動作するかをテストしましょう。
問題なければ、保存して完了です！
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する方法でした！
Salesforceを使ったその他の自動化例
Salesforceを使った便利な自動化例
他にも、名刺データをOCRで読み取り、自動でSalesforceに登録できます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。
Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する」フローは、営業業務における契約書作成と情報管理をスムーズに行う業務ワークフローです。
Salesforceで管理されている取引先データを活用し、自動的に契約書を生成します。
さらに、その契約書をNotionに整理・保存することで、情報の一元管理が実現します。
手動でのデータ入力や書類管理の手間を省き、効率的な業務運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して取引先情報を管理している営業担当者の方
・契約書の作成や管理に手間を感じている中小企業の経営者
・Notionを使用して情報を整理・共有しているチームリーダー
・業務の自動化を推進し、効率化を図りたいIT担当者
・契約プロセスの標準化を目指している法務部門の方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、One DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
まとめ
Salesforceのデータ通知の手間を省き、正確にチームに届ける。
本記事の自動化を導入すれば、そんな理想を簡単に叶えられるでしょう。
SalesforceのデータをGoogle ChatやMicrosoft Teamsに通知することで、社内の連携がスムーズになるはずです。
また、Salesforceのリードや取引先責任者情報を基に、GmailやOutlookで定型メールを送信できるため、メールを作成する手間が省けます。
このように自動化を導入することで、確認漏れや対応遅れも防止できます。
Yoomを活用した自動化に興味を持った方は、こちらから無料アカウントを作成してみてください。
30秒ほどで簡単に登録できるので、業務の間に設定可能です！
「あの情報をチーム内に共有しなきゃ」がなくなるので、他の業務に専念できますね。
関連記事：Discordと連携したフローを紹介した記事
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たすリードだけ通知できますか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。
ただ、分岐設定は有料プランでご利用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
Q：チャット通知以外の連携も可能ですか？
A：はい、できます。
連携可能なアプリやテンプレートの一覧は、こちらのページでご確認ください。
Q：連携が一時的に失敗した場合、どうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
・Yoomヘルプセンター
・Yoomお問い合わせ窓口
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