Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらMicrosoft Teamsに通知する

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■概要

Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceで案件管理を行いMicrosoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている営業チーム

・商談フェーズが「締結完了」になった際にMicrosoft Teamsに自動通知することで、受注情報をチーム全体に共有し迅速な対応＆連携強化を図りたい方

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2.受注情報を迅速に把握したい営業マネージャー

・商談の進捗状況をMicrosoft Teamsでスピーディーに把握することにより、迅速な意思決定やチーム全体の目標達成度向上に繋げたい方

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3.SalesforceとMicrosoft Teamsを連携し営業活動を効率化したい方

・情報共有や進捗管理、コミュニケーションなどを効率化して営業生産性向上につなげたい方

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■このテンプレートを使うメリット

[Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらMicrosoft Teamsに通知する]フローを活用することで、締結完了後の必要な手続きや、次の商談への準備を促すことが可能になります。

SalesforceとMicrosoft Teamsを連携させることで、営業チームの情報共有を強化し、担当者は締結完了を逃すことなく迅速に情報共有することができます。
Microsoft Teamsへの通知内容などは自由にカスタマイズすることもできます。

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