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「Webサイトのフォームから問い合わせがあったのに、気付くのが遅れてしまい競合に先を越されてしまった…」
「HubSpotへのリード情報の入力作業に追われ、肝心の商談準備やフォローアップに十分な時間が割けない…」
このように、リード獲得後の情報管理や社内への共有スピードに課題を感じ、機会損失を懸念していませんか？
もし、フォームからリード情報が送信されたタイミングで、自動的にHubSpotへ情報を登録し、担当者へ通知できる仕組みがあれば、入力の手間やタイムラグをなくすことが可能です。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomにはフォームから送信された顧客情報をHubSpotへ自動的に登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、フォームが送信された際にリード情報をHubSpotに登録し、その追跡情報を自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム（https://yoom.fun/members/sign_up）からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
※Google スプレッドシートの連携については、下記をご参照ください。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
以下をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
Yoomの設定に入りましょう！
まずは、トリガーとなるフォームの設定を行います。
以下の赤枠をクリックしてください。
フォームに記載したい内容を設定します。
タイトルや回答を必須にするかどうかの設定を行うことができます。
フォームの設定が終わったら、完了メッセージの設定を行います。
その他、アクセス制限や共有フォーム利用時のフローボットの起動者を任意で設定したら、「次へ」ボタンをクリックします。
下記のボタンで、実際のフォームの回答ページや完了ページを見ることができます。
「取得した値」の欄に、今回登録するクライアント情報を入力していきます。
取得した値に入力したデータは、以降の設定でテストを行う際に各アプリに追加されます。
記入が済んだら、画面下部の「完了」ボタンを押して、次の設定に移りましょう！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
Google スプレッドシートにレコードの追加を行っていきます。
以下の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認したら、アクションはテンプレートのままで問題ありません。
Google スプレッドシートにクライアントを追加するための新しいシートを作成しておきます。
今回は以下のようなシートを使用します。
Yoomの設定に戻り、データベースの連携に移ります。
空欄をクリックして、候補の中からレコードを追加したいスプレッドシートを選択します。
続いて、スプレッドシート内のタブ名も選択しましょう！
テーブル範囲を任意で設定したら、次の設定へ進みましょう！
追加するレコードの値を設定していきます。
フォームで取得した値を利用して、設定をしましょう！
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
設定が済んだら、テストを実行します。
テストの成功を確認できたら、「完了」ボタンを押して、次の設定へ進みます。
